Integração de Custos de Trabalho do Xero com Planyard Torna o Controlo de Custos de Projeto Fácil

As atualizações automáticas do orçamento permitem controlar os custos em tempo real

Carregue o seu orçamento estimado na Planyard e acompanhe os custos da obra com a nossa ferramenta de orçamentação para a construção. Sempre que aprova custos, o orçamento atualiza-se automaticamente, o que significa que a rentabilidade da obra está sempre em dia, sem trabalho manual.

Envie os pedidos de proposta aos subempreiteiros como faria por e-mail. Indique o nome do pedido de cotação e a descrição do concurso, carregue as especificações técnicas e selecione as linhas de orçamento associadas. A Planyard envia os pedidos automaticamente, com uma ligação onde os fornecedores podem carregar as suas propostas.

O gestor de obra aprova os custos na Planyard assim que os recebe

Depois de assinar o contrato com o subempreiteiro ou de enviar a ordem de compra, chega a altura de aprovar custos. Reencaminhe as faturas para a Planyard através das nossas aplicações móveis, das integrações com clientes de e-mail ou do seu endereço de e-mail exclusivo para contas a pagar.

Quando o gestor de obra volta ao escritório, seleciona as linhas de orçamento a que o custo está associado e aprova-o. Assim que o custo é aprovado, o orçamento, o contrato de subempreitada e a ordem de compra são atualizados automaticamente.

A fatura de obra aprovada é enviada automaticamente para o Xero

Quando aprova a fatura, esta é enviada automaticamente para o Xero. As quantidades e os preços da Planyard seguem para o Xero com o documento original da fatura.

Quando o contabilista recebe a fatura, basta um clique para aprovar e pagar a despesa. Este fluxo garante que nenhuma fatura é paga acima do que foi inicialmente acordado com o fornecedor, porque é a equipa de obra que melhor sabe se o valor de uma fatura está correto.

Associe os artigos do orçamento às suas contas do Xero

Pode, se quiser, associar os artigos do orçamento às contas contabilísticas corretas na Planyard. Assim deixa de ter de escolher manualmente as contas correspondentes no Xero.

Isto significa menos um passo para o contabilista e para o gestor de obra. Os contabilistas não precisam de pedir aos gestores de obra detalhes sobre a despesa, como o artigo, o código de custo e a obra a que pertence. O gestor de obra já os preencheu na fatura pré-aprovada.

O nosso centro de apoio tem mais informação sobre a integração do Xero para custos de obra.

Todos os seus contactos do Xero e da Planyard estão sincronizados

Quando liga o Xero à Planyard, todos os seus contactos são carregados na Planyard. Esta sincronização acontece sempre que inicia sessão na Planyard, por isso pode ter a certeza de que tem sempre os mesmos contactos nos dois sistemas.

Um contacto criado na Planyard é enviado para o Xero assim que aprova um custo. Por isso, não importa que programa usa para criar os contactos.