Intégration Xero pour le BTP

Des budgets mis à jour automatiquement pour un contrôle des coûts en temps réel

Importez votre budget prévisionnel dans Planyard et suivez vos coûts de chantier avec notre outil de budgétisation BTP. À chaque validation de coûts, le budget est mis à jour automatiquement : la rentabilité du chantier est toujours à jour, sans travail manuel.

Envoyez vos demandes d'offres aux sous-traitants comme vous le feriez par e-mail. Saisissez le nom de la demande de prix et la description de la consultation, importez les spécifications techniques et sélectionnez les lignes de budget concernées. Planyard envoie les demandes automatiquement, avec un lien permettant à vos fournisseurs de déposer leurs offres.

Le chef de projet valide les coûts dans Planyard dès qu'il les reçoit

Une fois le contrat de sous-traitance signé ou le bon de commande envoyé, vient le moment de valider les coûts. Transférez les factures à Planyard via nos applications mobiles, les intégrations avec votre messagerie ou votre adresse e-mail dédiée aux factures fournisseurs.

De retour au bureau, le chef de projet sélectionne les lignes de budget auxquelles le coût se rattache et le valide. Dès la validation, le budget, le contrat de sous-traitance et le bon de commande sont mis à jour automatiquement.

Une facture validée est envoyée automatiquement à Xero

Lorsque vous validez votre facture, elle est envoyée automatiquement à Xero. Les quantités et le prix de Planyard sont transmis à Xero avec le document de facture d'origine.

Quand le comptable reçoit la facture, un seul clic suffit pour l'approuver et payer la dépense. Ce circuit garantit qu'aucune facture n'est payée au-delà de ce qui a été convenu avec le fournisseur, car l'équipe chantier est la mieux placée pour savoir si le montant est correct.

Reliez vos lignes de budget à vos comptes Xero

Vous pouvez, si vous le souhaitez, relier vos lignes de budget aux bons comptes comptables dans Planyard. Il n'est alors plus nécessaire de sélectionner manuellement les comptes correspondants dans Xero.

C'est une étape de moins pour le comptable et le chef de projet. Les comptables n'ont plus à relancer les chefs de projet pour connaître la ligne, le code de coût et le chantier concernés : le chef de projet les a déjà renseignés sur la facture pré-validée.

Notre centre d'aide donne plus d'informations sur l'intégration Xero pour le suivi des coûts de chantier.

Tous vos contacts Xero et Planyard sont synchronisés

Lorsque vous connectez Xero et Planyard, tous vos contacts sont chargés dans Planyard. Cette synchronisation a lieu à chaque connexion à Planyard : vous avez donc toujours les mêmes contacts dans les deux systèmes.

Un contact créé dans Planyard est transmis à Xero dès que vous validez un coût. Peu importe donc le logiciel dans lequel vous créez vos contacts.