Qu’est-ce que l’intégration Sage dans Planyard ?

L’intégration de Planyard avec le logiciel comptable Sage connecte votre plateforme de gestion de projet de construction avec Sage, simplifiant le flux de données entre les budgets de projet et les coûts avec votre comptabilité.

Quels sont les avantages d’intégrer Planyard avec Sage ?

Automatise le transfert des coûts et factures approuvés. Élimine la saisie manuelle des données et réduit les erreurs. Fournit des mises à jour financières en temps réel. Améliore la collaboration entre les équipes de projet et les services comptables.

Quels types de logiciels Sage Planyard intègre-t-il ?

Planyard s’intègre à la version cloud de Sage Accounting.

Quel type de données est synchronisé entre Planyard et Sage ?

Planyard envoie les informations suivantes à Sage : Document de coût avec comptes comptables assignés et informations sur le fournisseur. Documents de facture originaux. Rapports supplémentaires – commande de sous-traitance ou bon de commande – de Planyard. Sage envoie les informations suivantes à Planyard : Fournisseurs créés sur Planyard ou Sage. Plan comptable pour qu’ils puissent être présélectionnés dans Planyard.

Puis-je lier les catégories budgétaires de Planyard aux comptes Sage ?

Oui, vous pouvez mapper les postes et catégories budgétaires de Planyard à des comptes spécifiques dans Sage pour assurer une synchronisation précise des données.

L’intégration fonctionne-t-elle en temps réel ?

Oui, les documents de coût approuvés et les données supplémentaires sont synchronisés avec Sage Accounting dès qu’ils sont approuvés sur Planyard, garantissant des enregistrements comptables à jour.

Comment l’intégration fait-elle gagner du temps aux entreprises de construction ?

L’intégration fait gagner du temps en : Automatisant les tâches répétitives de saisie de données. Assurant des enregistrements précis et à jour. Simplifiant les processus entre la gestion de projet et la comptabilité.

L’intégration Sage est-elle adaptée à la gestion multiprojets ?

Oui, l’intégration prend en charge les environnements multiprojets, vous permettant de suivre et de gérer les données financières de plusieurs projets au même endroit.

L’intégration prend-elle en charge les pièces jointes de factures ?

Oui, Planyard synchronise les documents de facture originaux avec leurs détails à Sage Accounting pour des enregistrements précis et complets. De plus, un rapport détaillé pour les lignes affectées est également envoyé à Sage.

Quelle est la sécurité de l’intégration ?

Planyard assure un transfert de données sécurisé entre les plateformes, en respectant les bonnes pratiques du secteur pour le chiffrement et l’authentification.

Puis-je déconnecter l’intégration si nécessaire ?

Oui, vous pouvez déconnecter l’intégration à tout moment depuis les paramètres « Intégrations » dans Planyard. Vos données existantes dans les deux systèmes resteront intactes.

L’intégration prend-elle en charge les transactions multidevises ?

Oui, l’intégration prend en charge les transactions multidevises, assurant la compatibilité avec les projets internationaux.

Que dois-je faire si je rencontre des problèmes avec l’intégration ?

Si vous rencontrez des problèmes lors de la configuration ou de l’utilisation, l’équipe de support client de Planyard est disponible pour vous aider. Contactez le support via le centre d’aide ou par e-mail.

Comment configurer l’intégration Sage dans Planyard ?

Pour configurer l’intégration : Connectez-vous à votre compte Planyard et allez dans la section « Intégrations ». Sélectionnez l’option d’intégration Sage et suivez les instructions pour connecter votre compte Sage. Mappez les catégories Planyard aux comptes Sage et commencez à synchroniser les données. Testez l’intégration.

Comment puis-je commencer avec l’intégration Sage Accounting ?

Visitez la page d’intégration Sage Accounting pour en savoir plus, et suivez les instructions pour configurer l’intégration dans votre compte Planyard.

Intégration de Sage Accounting pour la construction

Vous cherchez un logiciel qui vous aide à suivre les coûts de construction et qui s’intègre à Sage Accounting ?

Suivez le budget de votre projet de construction et sa rentabilité sur Planyard. Notre intégration avec Sage pour la construction envoie les factures préapprouvées à Sage et élimine la saisie de données en double.

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Sage integration with Planyard construction software

Gérez les achats et suivez vos coûts de projet sur Planyard

Importez votre budget estimé sur Planyard et suivez vos coûts de projet grâce à notre outil de budgétisation pour la construction. Chaque fois que vous approuvez des coûts, le budget est mis à jour automatiquement. Cela signifie que la rentabilité du projet est toujours à jour sans travail manuel.

Envoyez vos demandes de devis aux sous-traitants comme vous le feriez par e-mail. Entrez le nom de la demande de prix, la description de l’appel d’offres, téléchargez les spécifications techniques et sélectionnez les lignes budgétaires concernées. Planyard enverra des demandes de devis automatiques avec un lien où vos fournisseurs pourront télécharger leurs offres eux-mêmes.

Le chef de projet approuve les coûts sur Planyard lorsqu’il les reçoit

Après avoir signé un contrat avec le sous-traitant ou envoyé le bon de commande, il est temps d’approuver les coûts. Transférez les factures à Planyard via nos applications mobiles, nos intégrations de clients e-mail, ou via votre adresse e-mail unique dédiée aux factures fournisseurs.

Lorsque le chef de projet est de retour au bureau, il peut sélectionner les lignes budgétaires auxquelles le coût est lié et approuver le coût. Dès qu’il approuve le coût, le budget, le contrat de sous-traitance et le bon de commande sont mis à jour automatiquement.

Téléchargez votre budget de projet et suivez la progression financière en temps réel

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La facture de construction approuvée est envoyée automatiquement à Sage Accounting

Dès que vous approuvez votre facture, elle est envoyée automatiquement à Sage. Les quantités et le prix de Planyard seront envoyés à Sage avec le document de facture original.

Lorsque le comptable reçoit la facture, il ne lui faut qu’un clic pour approuver la facture et régler la dépense. Ce processus garantit qu’aucune facture n’est payée au-delà de ce qui a été initialement convenu avec le fournisseur. C'est parce que l’équipe de projet sait mieux si une facture est au montant correct ou non.

Connectez vos postes budgétaires à votre plan comptable Sage

Vous pouvez, si vous le souhaitez, connecter vos postes budgétaires aux bons comptes comptables sur Planyard. Cela élimine le besoin de sélectionner manuellement les comptes comptables correspondants sur Sage.

Cela signifie que le comptable et le chef de projet ont une étape de moins à gérer. Les comptables n’auront pas à courir après les chefs de projet pour obtenir des détails sur la dépense. Comme la ligne budgétaire, le code de coût et le projet auxquels elle est liée. Le chef de projet l’a déjà rempli sur la facture préapprouvée.

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Tous vos contacts Sage et Planyard sont synchronisés

Lorsque vous avez connecté Sage et Planyard, tous vos contacts seront chargés dans Planyard. Cette synchronisation se produit chaque fois que vous vous connectez à Planyard, vous pouvez donc être sûr d’avoir toujours les mêmes contacts dans les deux systèmes.

Lorsque vous créez un contact dans Planyard, il sera envoyé à Sage dès que vous approuvez un coût. Peu importe donc le logiciel à partir duquel vous créez les contacts.

Témoignages clients

Découvrez comment Planyard aide des entreprises comme la vôtre à réussir - lisez leurs histoires dans notre blog.

"Planyard's integration with Xero has streamlined our project financials, providing clear insights and saving us valuable time. It's easy to use and keeps all commitments organized for seamless financial tracking."

Sharon Brown Financial Controller · Empower Renewables · Dublin, Ireland

"Planyard is basically a live CVR and saves time by making Excel unnecessary. Once a project’s set up, I can rely on Planyard to stay organized without spreadsheets."

Claire Hill Quantity Surveyor · Brown & Bancroft Interiors · Bolton, United Kingdom

"If there’s some problem with the budget, it just tells you what you need to fix and you’ll be fine. It really just kind of thinks a step ahead for you."

Jordan Cohen Project Director & Partner · TITN Development · Florida, United States

"Planyard saves us 3-4 days per project by simplifying financial tracking and cutting out double data entry. It’s user-friendly and lets us focus on our main tasks."

Jason Escobar Project Manager · The Keane Group · Queensland, Australia

"Planyard is exactly what I’m after as a business owner: a good-value system that keeps everything in one place, saves me money and makes sure I’m not losing any money on projects. As a businessman, that’s a no-brainer."

Lee Covington Owner · E&N Group Ltd · London, United Kingdom

"I’m confident that we can manage multiple projects effectively. We’re currently running three fairly large ones, and the system makes it very clear and easy to manage all of them at once."

Graham Eastwood Office Manager · Karringtons Ltd · Kent, United Kingdom

"I chose Planyard because it stood out as the most straightforward and intuitive option on the market. I really wanted a tool that would simplify our existing processes and make everything more efficient, rather than switching to a system that was far too complicated for us to use on a daily basis."

Grant Collins Quantity Surveyor · Skyler Contracting · Kent, United Kingdom

"Planyard has completely replaced my CVR process. Cost Value Reconciliation is essentially about tracking your budget against your actual spend to see exactly what remains, and that functionality is the absolute essence of the central core of Planyard."

Ian Holford Managing Director · Higgihaus Developments · Bristol, United Kingdom

"For me Planyard is essentially the go to software for SMBs. There are other software packages out there that are a large investment upfront with a significant monthly cost. These are all potential solutions once you get to a very large business but they are not a solution for SMBs."

Paul Howarth Experienced FD/Consultant · Live Management Accounts

"Timewise, on a single project, I'd probably save 6 to 8 hours—essentially a full day every month. When it comes to processing monthly payments, it saves me a solid day, perhaps even a day and a half, just in sorting through the invoices. Saving a day and a half of my time means the system pays for itself time and time again."