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Logiciel de gestion budgétaire pour la construction

Voyez où en est votre budget de projet maintenant, pas après la clôture mensuelle.

La plupart des entreprises de construction ne cherchent pas un logiciel de gestion budgétaire parce qu’elles veulent plus de logiciels. Elles commencent quand les tableurs deviennent lents, les budgets plus difficiles à fiabiliser, les coûts engagés flous et la rentabilité des projets trop difficile à voir à temps.

Planyard offre aux entreprises un processus de gestion budgétaire en temps réel qui relie budgets, coûts engagés, factures, prévisions et rentabilité des projets en un seul endroit.

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S'intègre à

Xero integration QuickBooks integration
All projects budget overview in Planyard showing total budgeted, forecast totals and overall margin
Planyard CVR software vs a CVR template

Pour les entreprises qui ont dépassé les tableurs budgétaires

Cette page s’adresse aux équipes qui gèrent encore les budgets de projet dans Excel ou des outils déconnectés, mais qui ont maintenant besoin d’une vue unique et actualisée des coûts, engagements, factures et marge de projet. Elle est particulièrement pertinente pour les entreprises qui utilisent Xero et souhaitent un contrôle budgétaire en temps réel sans ajouter un ERP surdimensionné.

  1. Vous suivez encore vos budgets dans Excel ou Google Sheets.
  2. Vous ne comprenez la situation budgétaire qu’après un rapprochement manuel.
  3. Vous voulez voir les coûts engagés avant l’arrivée de la facture.
  4. Vous avez besoin d’un moyen plus clair de suivre budget, prévisions, rapports de coûts et marge dans un seul processus.

"You can analyze costs at both a budget and subcontract level, making it easy to see exactly what has been ordered against your total commitments. That visibility filled a huge gap we had previously; Planyard completely solved that problem for us."

En savoir plus: Empower Renewables
Sharon Brown, Financial Controller
Sharon Brown Financial Controller  ·  Empower Renewables  ·  Dublin, Ireland

Pourquoi les budgets de construction échouent dans Excel

Excel est familier, mais il s’effondre quand plusieurs personnes, plusieurs projets et des changements constants doivent tous passer par le même budget.

  1. Les versions du budget se retrouvent dans différents fichiers, boîtes mail et tableurs personnels.
  2. Le suivi manuel des commandes et le rapprochement des factures rendent les chiffres difficiles à fiabiliser.
  3. Les prévisions deviennent trop lentes et trop manuelles pour aider l’équipe à agir à temps.

"We wanted a system that could handle everything—from the initial estimation and the real budget to contracts and ongoing budget tracking. We were tired of having to export bits of data to Excel and jump through hoops just to get a clear picture. Now, when invoices come in, we just put them into the program and everything is centralized, which makes it incredibly easy. We used to struggle with a lot of miscalculations in the past, but since moving to this centralized approach, those issues are completely gone."

En savoir plus: Het Kantoor van Morgen
Het Kantoor van Morgen team picture
Maarten Van Heucke Owner/Project Leader  ·  Het Kantoor van Morgen  ·  Melle, Belgium
Construction budgeting workflow: Estimate → Budget → Purchase Orders → Invoice Matching → Forecast → CVR & Profitability

De l’estimation à la rentabilité en un seul processus

Planyard transforme la budgétisation de construction d’une tâche de reporting mensuelle séparée en un processus connecté qui se met à jour au fur et à mesure de l’avancement du projet.

  1. Estimation : importez votre estimation avec codes de coûts et quantités.
  2. Budget : définissez le budget de projet que l’équipe gère tout au long de la construction.
  3. Bons de commande et contrats de sous-traitance : créez des commandes directement contre le budget pour que les coûts engagés soient immédiatement visibles.
  4. Rapprochement des factures : rapprochez les factures des commandes et lignes budgétaires. Les factures approuvées se synchronisent avec Xero avec le bon suivi des coûts par projet.
  5. Prévisions : voyez le coût final prévisionnel se mettre à jour à mesure que commandes, factures et avenants passent.
  6. Rapports de coûts : reporting du coût à terminaison en temps réel sans créer un tableur séparé.
  7. Rentabilité : voyez la marge de projet en temps réel, pas après la clôture mensuelle.

"Planyard makes it very easy to ensure that everyone understands the figures and exactly what the committed costs are."

En savoir plus: Empower Renewables
Sharon Brown, Financial Controller
Sharon Brown Financial Controller  ·  Empower Renewables  ·  Dublin, Ireland
Invoice list with Xero sync status showing draft invoice being sent to Xero from Planyard

Conçu pour les entreprises utilisant Xero

Beaucoup d’entreprises ne veulent pas remplacer Xero. Ils veulent ajouter la couche manquante pour la budgétisation de projet, le suivi des coûts engagés, les approbations et les prévisions, afin que le contrôle financier du projet se fasse avant l’étape comptable plutôt qu’après.

  • Importez contacts, plan comptable et catégories de suivi depuis Xero.
  • Envoyez les factures approuvées vers Xero comme brouillons avec le PDF joint et les correspondances correctes.
  • Évitez la double saisie en gérant les coûts de projet d’abord dans Planyard puis en les synchronisant vers Xero.

"We had to get our accountant on board and interface it with Xero, so invoices hit the right job number. Now an invoice gets uploaded in Planyard, I sign it off, and it drops into my Xero payment schedule in three or four weeks - it’s perfect."

En savoir plus: E&N Group Ltd
Lee Covington, Owner
Lee Covington Owner  ·  E&N Group Ltd  ·  London, United Kingdom
Project forecast view in Planyard showing cost code budgets, forecast totals and projected margin

Connaître la marge finale du projet avant la fin du chantier

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les entreprises abandonnent les tableurs. Au lieu d’attendre la fin du mois ou l’achèvement du projet, l’équipe peut voir les écarts budgétaires, l’évolution des coûts prévisionnels et si le projet est encore sur la bonne voie pendant qu’il est encore temps d’agir.

  • Suivez l’écart entre le budget cible et le budget révisé au fur et à mesure de l’évolution du projet.
  • Repérez la pression budgétaire avant l’arrivée de la facture en voyant les engagements tôt.
  • Utilisez les données financières en temps réel pour prendre des décisions plus tôt avec plus de confiance.

"We wanted to know before a project finished whether we were going to make a profit or not. Planyard has allowed us to do that. We can see exactly which jobs are profitable and which ones are not and can make changes on the go."

En savoir plus: Hausers Group
Tomy Saaron, CEO
Tomy Saaron CEO  ·  Hausers Group  ·  Estonia
Live budget view in Planyard showing project KPIs with variance warning alert for cost codes trending over budget

Remplacez les rapports de coûts sur tableur et le suivi budgétaire manuel

Votre budget ne devrait pas dépendre de quelqu’un qui reconstruit manuellement un tableur chaque mois. Planyard aide à transformer le suivi budgétaire et le reporting des coûts d’un exercice de reporting lent en une vue en temps réel de la performance du projet, plus facile à gérer, à fiabiliser et sur laquelle agir.

  • Réduisez les erreurs de tableur, les liens cassés et le travail en double.
  • Gardez budget, engagements, factures et logique de reporting des coûts connectés.
  • Rendez les revues financières de projet plus rapides et plus actuelles.

"Planyard is a live overview of your projects. How they are performing financially and it is basically a CVR that is live all the time. It has up-to-date data."

En savoir plus: Brown & Bancroft Interiors
Claire Hill, Estimator and quantity surveyor
Claire Hill Estimator and quantity surveyor  ·  Brown & Bancroft Interiors  ·  Bolton, United Kingdom

Des budgets sur tableur à la visibilité en temps réel de la marge projet.

E&N Group Ltd

E&N Group gérait les budgets de projet dans des tableurs, e-mails et bons de commande manuels. Avec Planyard, leur équipe travaille maintenant avec des données budgétaires en temps réel, les coûts engagés étant visibles avant l'arrivée des factures, leur donnant une vraie visibilité sur la marge de chaque projet.

E&N Group Ltd
London, United Kingdom
Read the case study →

Pourquoi les équipes migrent leur gestion budgétaire vers Planyard

Les entreprises veulent arrêter de gérer les budgets de projet dans des tableurs, e-mails et relances manuelles, et voir les coûts réels, engagements, marge et performance du projet en un seul endroit.

"When you look at your margin without using Planyard, you might think you’re making 21%. But are you really if things have been missed and you can’t see them? Planyard lets you see a true margin all the time."

En savoir plus: E&N Group Ltd
Lee Covington, Owner
Lee Covington Owner  ·  E&N Group Ltd  ·  London, United Kingdom

"We wanted a system that could handle everything—from the initial estimation and the real budget to contracts and ongoing budget tracking. We were tired of having to export bits of data to Excel and jump through hoops just to get a clear picture. Now, when invoices come in, we just put them into the program and everything is centralized, which makes it incredibly easy. We used to struggle with a lot of miscalculations in the past, but since moving to this centralized approach, those issues are completely gone."

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Maarten Van Heucke Owner/Project Leader  ·  Het Kantoor van Morgen  ·  Melle, Belgium

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Vous gérez encore les budgets de projet dans des tableurs ?

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Questions fréquemment posées

Nous avons répondu à vos questions. Si vous ne trouvez pas la réponse ci-dessous, n'hésitez pas à nous contacter via le chat.

Planyard est conçu pour les équipes qui ont dépassé les tableurs mais ne veulent pas d’un ERP surdimensionné. Beaucoup d’entreprises recherchent quelque chose de spécifique à la construction, plus simple que les plateformes type Procore, et pratique pour les vrais processus de budgétisation de projet.