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Software de gestão orçamental para a construção para empreiteiros

Veja onde está o orçamento do seu projeto agora — não depois do fecho mensal.

A maioria dos empreiteiros não começa a procurar software de gestão orçamental porque quer mais software. Começa quando as folhas de cálculo ficam lentas, os orçamentos mais difíceis de confiar, os custos comprometidos pouco claros e a rentabilidade do projeto demasiado difícil de ver a tempo.

O Planyard oferece aos empreiteiros um fluxo de trabalho de gestão orçamental em tempo real que liga orçamentos, custos comprometidos, faturas, previsões e rentabilidade do projeto num único lugar.

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Integra-se com

Xero integration QuickBooks integration
All projects budget overview in Planyard showing total budgeted, forecast totals and overall margin
Planyard CVR software vs a CVR template

Para empreiteiros que ultrapassaram as folhas de cálculo orçamentais

Esta página é para equipas que ainda gerem orçamentos de projeto no Excel ou em ferramentas desligadas, mas que agora precisam de uma visão única e atualizada de custos, compromissos, faturas e margem do projeto. É especialmente relevante para empreiteiros que usam Xero e querem controlo orçamental em tempo real sem adicionar um sistema ERP sobredimensionado.

  1. Ainda acompanha orçamentos no Excel ou Google Sheets.
  2. Só percebe onde está o orçamento depois de uma reconciliação manual.
  3. Quer ver os custos comprometidos antes da fatura chegar.
  4. Precisa de uma forma mais clara de acompanhar orçamento, previsão, relatórios de custos e lucro num único fluxo de trabalho.

"You can analyze costs at both a budget and subcontract level, making it easy to see exactly what has been ordered against your total commitments. That visibility filled a huge gap we had previously; Planyard completely solved that problem for us."

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Sharon Brown, Financial Controller
Sharon Brown Financial Controller  ·  Empower Renewables  ·  Dublin, Ireland

Porque é que os orçamentos de construção falham no Excel

O Excel é familiar, mas desmorona quando múltiplas pessoas, múltiplos projetos e mudanças constantes precisam todos de fluir pelo mesmo orçamento.

  1. As versões do orçamento acabam em ficheiros diferentes, caixas de correio e folhas de cálculo pessoais.
  2. O acompanhamento manual de encomendas e a correspondência de faturas tornam difícil confiar nos números.
  3. As previsões tornam-se demasiado lentas e demasiado manuais para ajudar a equipa a agir a tempo.

"We wanted a system that could handle everything—from the initial estimation and the real budget to contracts and ongoing budget tracking. We were tired of having to export bits of data to Excel and jump through hoops just to get a clear picture. Now, when invoices come in, we just put them into the program and everything is centralized, which makes it incredibly easy. We used to struggle with a lot of miscalculations in the past, but since moving to this centralized approach, those issues are completely gone."

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Het Kantoor van Morgen team picture
Maarten Van Heucke Owner/Project Leader  ·  Het Kantoor van Morgen  ·  Melle, Belgium
Construction budgeting workflow: Estimate → Budget → Purchase Orders → Invoice Matching → Forecast → CVR & Profitability

Da estimativa à rentabilidade num único fluxo de trabalho

O Planyard transforma a orçamentação de construção de uma tarefa de relatórios mensal separada num fluxo de trabalho ligado que se atualiza à medida que o projeto avança.

  1. Estimativa — Importe a sua estimativa com códigos de custo e quantidades.
  2. Orçamento — Defina o orçamento do projeto que a equipa gere ao longo de toda a obra.
  3. Encomendas e contratos de subempreitada — Crie encomendas diretamente contra o orçamento para que os custos comprometidos sejam imediatamente visíveis.
  4. Correspondência de faturas — Faça a correspondência de faturas com encomendas e linhas orçamentais. As faturas aprovadas sincronizam com o Xero com a correta alocação de custos por projeto.
  5. Previsão — Veja o custo final previsto atualizar-se à medida que encomendas, faturas e alterações fluem.
  6. Relatórios de custos — Relatórios de custo até conclusão em tempo real sem criar uma folha de cálculo separada.
  7. Rentabilidade — Veja a margem do projeto em tempo real, não depois do fecho mensal.

"Planyard makes it very easy to ensure that everyone understands the figures and exactly what the committed costs are."

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Sharon Brown, Financial Controller
Sharon Brown Financial Controller  ·  Empower Renewables  ·  Dublin, Ireland
Invoice list with Xero sync status showing draft invoice being sent to Xero from Planyard

Concebido para empreiteiros que usam Xero

Muitos empreiteiros não querem substituir o Xero. Querem adicionar a camada que falta para a orçamentação de projetos, acompanhamento de custos comprometidos, aprovações e previsões, para que o controlo financeiro do projeto aconteça antes da fase contabilística e não depois.

  • Importe contactos, plano de contas e categorias de acompanhamento do Xero.
  • Envie faturas aprovadas para o Xero como rascunhos com o PDF anexado e as correspondências corretas.
  • Evite a entrada dupla gerindo custos do projeto primeiro no Planyard e sincronizando-os depois com o Xero.

"We had to get our accountant on board and interface it with Xero, so invoices hit the right job number. Now an invoice gets uploaded in Planyard, I sign it off, and it drops into my Xero payment schedule in three or four weeks - it’s perfect."

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Lee Covington, Owner
Lee Covington Owner  ·  E&N Group Ltd  ·  London, United Kingdom
Project forecast view in Planyard showing cost code budgets, forecast totals and projected margin

Saiba a margem final do projeto antes de ele terminar

Esta é uma das maiores razões pelas quais os empreiteiros abandonam as folhas de cálculo. Em vez de esperar pelo fecho mensal ou pela conclusão do projeto, a equipa pode ver desvios orçamentais, movimentos de custos previstos e se o projeto ainda está no caminho certo enquanto ainda há tempo para agir.

  • Acompanhe a diferença entre orçamento-alvo e orçamento revisto à medida que o projeto evolui.
  • Detete pressão orçamental antes da fatura chegar, vendo os compromissos cedo.
  • Use dados financeiros em tempo real para tomar decisões mais cedo com mais confiança.

"We wanted to know before a project finished whether we were going to make a profit or not. Planyard has allowed us to do that. We can see exactly which jobs are profitable and which ones are not and can make changes on the go."

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Tomy Saaron, CEO
Tomy Saaron CEO  ·  Hausers Group  ·  Estonia
Live budget view in Planyard showing project KPIs with variance warning alert for cost codes trending over budget

Substitua relatórios de custos em folha de cálculo e acompanhamento orçamental manual

O seu orçamento não deveria depender de alguém reconstruir manualmente uma folha de cálculo todos os meses. O Planyard ajuda a transformar o acompanhamento orçamental e os relatórios de custos de um exercício de relatórios lento numa visão em tempo real do desempenho do projeto que é mais fácil de gerir, mais fácil de confiar e mais fácil de agir.

  • Reduza erros de folha de cálculo, links quebrados e trabalho duplicado.
  • Mantenha orçamento, compromissos, faturas e lógica de relatórios de custos ligados.
  • Torne as revisões financeiras do projeto mais rápidas e mais atuais.

"Planyard is a live overview of your projects. How they are performing financially and it is basically a CVR that is live all the time. It has up-to-date data."

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Claire Hill, Estimator and quantity surveyor
Claire Hill Estimator and quantity surveyor  ·  Brown & Bancroft Interiors  ·  Bolton, United Kingdom

De orçamentos em folha de cálculo a visibilidade de margem de projeto em tempo real.

E&N Group Ltd

O E&N Group geria orçamentos de projeto em folhas de cálculo, e-mails e encomendas manuais. Com o Planyard, a equipa trabalha agora com dados orçamentais em tempo real, onde os custos comprometidos são visíveis antes das faturas chegarem, dando-lhes verdadeira visibilidade de margem em cada projeto.

E&N Group Ltd
London, United Kingdom
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Porque é que as equipas movem a gestão orçamental para o Planyard

Os empreiteiros querem parar de gerir orçamentos de projeto em folhas de cálculo, e-mails e seguimentos manuais — e ver custos atuais, compromissos, margem e desempenho do projeto num único lugar.

"When you look at your margin without using Planyard, you might think you’re making 21%. But are you really if things have been missed and you can’t see them? Planyard lets you see a true margin all the time."

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Lee Covington, Owner
Lee Covington Owner  ·  E&N Group Ltd  ·  London, United Kingdom

"We wanted a system that could handle everything—from the initial estimation and the real budget to contracts and ongoing budget tracking. We were tired of having to export bits of data to Excel and jump through hoops just to get a clear picture. Now, when invoices come in, we just put them into the program and everything is centralized, which makes it incredibly easy. We used to struggle with a lot of miscalculations in the past, but since moving to this centralized approach, those issues are completely gone."

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Maarten Van Heucke Owner/Project Leader  ·  Het Kantoor van Morgen  ·  Melle, Belgium

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Rosetta Contracting TITN Empower Brown & Bancroft Keane Intra interieur Skyler Bonava

Ainda gere orçamentos de projeto em folhas de cálculo?

Passe de um acompanhamento orçamental atrasado e reconciliação manual para uma visão em tempo real de orçamento, custos comprometidos, faturas, previsão, relatórios de custos e rentabilidade do projeto.

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