Xero-Kostenstellenintegration mit Planyard erleichtert die Projektkostenkontrolle

Automatische Budgetaktualisierungen ermöglichen Echtzeit-Kostenkontrolle

Laden Sie Ihr geschätztes Budget in Planyard hoch und verfolgen Sie Ihre Projektkosten mit unserem Bau-Budgetierungstool. Jedes Mal, wenn Sie Kosten genehmigen, wird das Budget automatisch aktualisiert, was bedeutet, dass die Rentabilität des Projekts immer ohne manuelle Arbeit auf dem neuesten Stand ist.

Senden Sie Ihre Angebotsanfragen an Subunternehmer genauso wie per E-Mail. Geben Sie den Namen und die Beschreibung der Ausschreibung ein, laden Sie technische Spezifikationen hoch und wählen Sie die zugehörigen Budgetposten aus. Planyard sendet automatische Angebotsanfragen mit einem Link, über den Ihre Lieferanten ihre Angebote hochladen können.

Der Projektleiter genehmigt die Kosten in Planyard, wenn er sie erhält

Nachdem Sie einen Vertrag mit dem Subunternehmer unterzeichnet oder die Bestellung versendet haben, ist es an der Zeit, die Kosten zu genehmigen. Leiten Sie Rechnungen über unsere mobilen Apps, E-Mail-Client-Integrationen oder Ihre einzigartige Kreditoren-E-Mail-Adresse an Planyard weiter.

Wenn der Projektleiter wieder im Büro ist, kann er die Budgetposten auswählen, mit denen die Kosten verbunden sind, und sie genehmigen. Sobald er die Kosten genehmigt, werden das Budget, der Subunternehmervertrag und die Bestellung automatisch aktualisiert.

Genehmigte Bau-Rechnung wird automatisch an Xero gesendet

Wenn Sie Ihre Rechnung genehmigen, wird sie automatisch an Xero gesendet. Die Mengen und der Preis von Planyard werden zusammen mit dem Originalrechnungsdokument an Xero gesendet.

Wenn der Buchhalter die Rechnung erhält, benötigt er nur einen Klick, um sie zu genehmigen und die Ausgabe zu bezahlen. Dieser Workflow stellt sicher, dass keine Rechnungen über das hinaus bezahlt werden, was ursprünglich mit dem Lieferanten vereinbart wurde. Dies liegt daran, dass das Projektteam am besten weiß, ob eine Rechnung den korrekten Betrag hat oder nicht.

Verbinden Sie Ihre Budgetposten mit Ihren Xero-Konten

Sie können optional Ihre Budgetposten mit den richtigen Buchhaltungskonten in Planyard verbinden. Dies eliminiert die Notwendigkeit, die entsprechenden Buchhaltungskonten in Xero manuell auszuwählen.

Das bedeutet, dass der Buchhalter und der Projektleiter einen Schritt weniger zu beachten haben. Buchhalter müssen den Projektleiter nicht nach Details zur Ausgabe fragen, wie z.B. zu welchem Posten, Kostenstelle und Projekt sie gehört. Der Projektleiter hat dies bereits auf der vorab genehmigten Rechnung ausgefüllt.

Unser Support-Center hat weitere Informationen zur Xero-Kostenstellenintegration.

Alle Ihre Xero- und Planyard-Kontakte sind synchronisiert

Wenn Sie Xero und Planyard verbinden, werden alle Ihre Kontakte in Planyard geladen. Diese Synchronisierung erfolgt jedes Mal, wenn Sie sich bei Planyard anmelden, sodass Sie sicher sein können, dass Sie immer dieselben Kontakte in beiden Systemen haben.

Wenn Sie einen Kontakt in Planyard erstellen, wird er an Xero übermittelt, sobald Sie eine Kosten genehmigen. Es spielt also keine Rolle, welche Software Sie zur Erstellung der Kontakte verwenden.