Xero y Planyard: control de costes de obra sin doble introducción de datos

Las actualizaciones automáticas del presupuesto permiten controlar los costes en tiempo real

Sube tu presupuesto estimado a Planyard y controla los costes de tu proyecto con nuestra herramienta de presupuestos de obra. Cada vez que apruebas costes, el presupuesto se actualiza automáticamente, lo que significa que la rentabilidad del proyecto está siempre al día sin trabajo manual.

Envía tus solicitudes de oferta a los subcontratistas igual que lo harías por correo electrónico. Introduce el nombre de la solicitud y la descripción de la licitación, sube las especificaciones técnicas y selecciona las partidas del presupuesto relacionadas. Planyard enviará solicitudes de oferta automáticas con un enlace donde tus proveedores podrán subir sus ofertas.

El jefe de obra aprueba los costes en Planyard al recibirlos

Después de firmar un contrato con el subcontratista o de enviar la orden de compra, llega el momento de aprobar costes. Reenvía las facturas a Planyard desde nuestras aplicaciones móviles, las integraciones con clientes de correo o tu dirección de correo exclusiva para facturas de proveedores.

Cuando el jefe de obra vuelva a la oficina, podrá seleccionar las partidas del presupuesto a las que se asocia el coste y aprobarlo. En cuanto lo aprueba, el presupuesto, el subcontrato y la orden de compra se actualizan automáticamente.

La factura de obra aprobada se envía automáticamente a Xero

Cuando apruebas tu factura, se envía automáticamente a Xero. Las cantidades y el precio de Planyard llegan a Xero junto con el documento original de la factura.

Cuando el contable recibe la factura, solo necesita un clic para aprobarla y pagar el gasto. Este flujo de trabajo garantiza que no se pague ninguna factura por encima de lo acordado inicialmente con el proveedor, porque el equipo del proyecto es quien mejor sabe si el importe de una factura es correcto.

Conecta las partidas de tu presupuesto con tus cuentas de Xero

Opcionalmente, puedes conectar las partidas de tu presupuesto con las cuentas contables correctas en Planyard. Así no hace falta seleccionar manualmente las cuentas contables correspondientes en Xero.

Esto significa un paso menos para el contable y el jefe de obra. Los contables no tendrán que perseguir a los jefes de obra para pedirles detalles del gasto, como la partida, el código de coste y el proyecto al que pertenece. El jefe de obra ya lo ha rellenado en la factura preaprobada.

Nuestro centro de ayuda tiene más información sobre la integración de Xero para costes de obra.

Todos tus contactos de Xero y Planyard están sincronizados

Cuando conectas Xero y Planyard, todos tus contactos se cargan en Planyard. Esta sincronización se produce cada vez que inicias sesión en Planyard, así que siempre tendrás los mismos contactos en ambos sistemas.

Cuando creas un contacto en Planyard, se envía a Xero en cuanto apruebas un coste. Así que da igual qué software uses para crear los contactos.