Toma el control de tu negocio de construcción con la solución todo en uno de CRM, ventas y presupuestos de Planyard. Optimiza tu proceso de ventas para ganar más proyectos.
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4,75/5 · 39 reseñas
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Obtén una vista clara y organizada de tu proceso de ventas y gestiona cada oportunidad con facilidad.
Recoge las solicitudes de presupuesto de los clientes en un único embudo comercial
Asigna el presupuesto al técnico de presupuestos responsable
Calcula los costes con precisión y envía ofertas profesionales
Gana más proyectos y mantén los costes de obra bajo control
Controla tus oportunidades y presupuestos a medida que avanzan por cada fase del embudo de ventas, desde los prospectos iniciales hasta los proyectos finalizados, asegurando que nada se pase por alto y siempre tengas visibilidad completa.
Controla fácilmente oportunidades y presupuestos a través de fases personalizadas para una comprensión clara de dónde se encuentra cada oportunidad.
Identifica cuellos de botella y actúa rápidamente para mover las oportunidades por el embudo, reduciendo demoras y maximizando oportunidades.
Mantén a la dirección, a los técnicos de presupuestos y a los jefes de obra alineados con una vista centralizada del embudo comercial.
Utiliza datos históricos e información en tiempo real para refinar tus estrategias y asegurar más proyectos de alto valor.
Planyard se asegura de que cada presupuesto tenga su seguimiento, evitando plazos perdidos y oportunidades perdidas mientras mantiene tu proceso de ventas en movimiento sin problemas.
Establece plazos específicos para cada presupuesto para mantener a tu equipo responsable y tu proceso avanzando.
Supervisa cuándo los clientes necesitan responder, permitiéndote priorizar seguimientos y cerrar acuerdos más rápido.
Nunca pierdas un plazo con notificaciones que te mantienen informado de las tareas próximas.
Entrega presupuestos y seguimientos puntualmente para generar confianza y mantener la profesionalidad.
No se requiere tarjeta de crédito. No necesitas ventas ni soporte técnico.
Planyard te brinda visibilidad completa sobre la rentabilidad del proyecto, permitiéndote seguir costes, márgenes y precios de clientes en tiempo real, para que puedas enfocarte en ganar los proyectos más rentables y tomar decisiones empresariales más inteligentes.
Analiza qué tipos de proyectos generan más beneficios para priorizar aquellos que aportan verdadero valor a tu negocio.
Mantén un control cercano sobre los márgenes de beneficio durante la elaboración del presupuesto para asegurar que cada proyecto cumpla con tus objetivos.
Evalúa datos de proyectos pasados para entender qué ofertas fueron exitosas y aprende cómo replicar resultados rentables.
Envía presupuestos sabiendo que cumplen con tus objetivos de rentabilidad.
Mantén toda la información crítica de los clientes y presupuestos en un solo lugar para acelerar tu flujo de trabajo, reducir errores y asegurar que cada miembro del equipo tenga acceso a los mismos datos actualizados.
Mantén cada pieza de información del cliente, desde detalles de contacto hasta requisitos del proyecto, en un sistema unificado accesible para todo tu equipo.
Localiza y referencia rápidamente presupuestos anteriores para asegurar consistencia en los precios, reducir trabajo repetitivo y ayudarte a elaborar nuevos presupuestos con más eficiencia.
Visualiza todos los presupuestos actuales, pasados y pendientes de un vistazo, para que puedas decidir rápidamente qué oportunidades necesitan atención inmediata.
Da a quienes toman las decisiones una visión clara del embudo comercial y del estado de los presupuestos, permitiendo una planificación estratégica informada y una asignación de recursos adecuada.
Disfruta de precios flexibles, herramientas integrales y una transición sin problemas a medida que tus proyectos de construcción y equipos crecen.
Estimación de costos
Estimación y control de presupuesto
Estimación, control de costos y gestión de órdenes de compra
Funcionalidad completa
Descubre cómo Planyard ayuda a empresas como la tuya a triunfar: lee sus historias en nuestro blog.
"Planyard's integration with Xero has streamlined our project financials, providing clear insights and saving us valuable time. It's easy to use and keeps all commitments organized for seamless financial tracking."
Leer más: Empower Renewables
"Planyard is basically a live CVR and saves time by making Excel unnecessary. Once a project’s set up, I can rely on Planyard to stay organized without spreadsheets."
Leer más: Brown & Bancroft Interiors
"If there’s some problem with the budget, it just tells you what you need to fix and you’ll be fine. It really just kind of thinks a step ahead for you."
Leer más: TITN Development
"Planyard saves us 3-4 days per project by simplifying financial tracking and cutting out double data entry. It’s user-friendly and lets us focus on our main tasks."
Leer más: The Keane Group
"Planyard is exactly what I’m after as a business owner: a good-value system that keeps everything in one place, saves me money and makes sure I’m not losing any money on projects. As a businessman, that’s a no-brainer."
Leer más: E&N Group Ltd
"I’m confident that we can manage multiple projects effectively. We’re currently running three fairly large ones, and the system makes it very clear and easy to manage all of them at once."
Leer más: Karringtons Ltd
"I chose Planyard because it stood out as the most straightforward and intuitive option on the market. I really wanted a tool that would simplify our existing processes and make everything more efficient, rather than switching to a system that was far too complicated for us to use on a daily basis."
Leer más: Skyler Contracting
"Planyard has completely replaced my CVR process. Cost Value Reconciliation is essentially about tracking your budget against your actual spend to see exactly what remains, and that functionality is the absolute essence of the central core of Planyard."
Leer más: Higgihaus Developments
"For me Planyard is essentially the go to software for SMBs. There are other software packages out there that are a large investment upfront with a significant monthly cost. These are all potential solutions once you get to a very large business but they are not a solution for SMBs."
"Timewise, on a single project, I'd probably save 6 to 8 hours—essentially a full day every month. When it comes to processing monthly payments, it saves me a solid day, perhaps even a day and a half, just in sorting through the invoices. Saving a day and a half of my time means the system pays for itself time and time again."
Leer más: DPTQS Ltd
Tenemos tus preguntas cubiertas. Si no encuentras la respuesta a continuación, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del chat.
Planyard organiza cada oportunidad y presupuesto en un embudo intuitivo, mostrándote dónde se encuentra cada prospecto, cuándo hacer seguimiento y qué oportunidades necesitan atención inmediata. Esta claridad ayuda a asegurar que ninguna oportunidad se pierda.
Cuando se acepta una oferta, Planyard convierte el presupuesto de oferta en un presupuesto de obra en tiempo real con un solo clic. Esta transición sin problemas elimina la necesidad de introducir datos duplicados, permitiéndote emitir órdenes de compra, gestionar contratos y seguir costes de inmediato.
Toda la información de los clientes y presupuestos se almacena en una sola plataforma, lo que facilita que todo tu equipo acceda a datos actualizados. Puedes recuperar rápidamente presupuestos pasados, mantenerte al tanto de las ofertas actuales y dar a tu equipo una visión clara de tu proceso de ventas.
Sí. Planyard ofrece integraciones directas con Xero y QuickBooks, permitiéndote sincronizar datos financieros, reducir la entrada manual de datos y mantener una supervisión en tiempo real de los presupuestos y gastos de tus proyectos.
Al seguir costes en tiempo real, márgenes y precios de clientes, Planyard te da una visión clara de qué proyectos generan más beneficios. Luego puedes enfocar tus recursos en oportunidades de alto valor y ofertar con confianza en trabajos que se alineen con tus objetivos de rentabilidad.
No se requiere tarjeta de crédito. No necesitas ventas ni soporte técnico.
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