Volg leads en offertes door elke fase
Volg uw leads en offertes terwijl ze door elke fase van het verkooptraject gaan, van eerste prospects tot afgeronde projecten, zodat er niets over het hoofd wordt gezien en u altijd volledig inzicht heeft.
Benieuwd hoe het werkt?
Bekijk de introductievideo hieronder voor een overzicht in slechts 2 minuten.
Hoe Planyard CRM-software werkt
Krijg een duidelijk en georganiseerd overzicht van uw verkooptraject en beheer elke kans met gemak.
01
Verzamel klantaanvragen in een uniforme pijplijn
02
Wijs de offerte toe aan de verantwoordelijke calculator
03
Raming van kosten en verstuur professionele voorstellen
04
Win meer projecten en houd de projectkosten onder controle
Visualiseer uw verkooptraject
Volg eenvoudig leads en offertes door aangepaste fasen voor een duidelijk begrip van waar elke kans staat.
Verbeter de efficiëntie van de pijplijn
Identificeer knelpunten en onderneem snel actie om leads door de pijplijn te verplaatsen, vertragingen te verminderen en kansen te maximaliseren.
Verbeter de samenwerking tussen teams
Houd management, calculators en projectmanagers op één lijn met een gecentraliseerd overzicht van de voortgang van de pijplijn.
Verhoog het slagingspercentage met geïnformeerde beslissingen
Gebruik historische gegevens en realtime inzichten om uw strategieën te verfijnen en meer waardevolle projecten binnen te halen.
Blijf voorop met duidelijke deadlines
Planyard zorgt ervoor dat elke offerte wordt gevolgd en opgevolgd, waardoor gemiste deadlines en verloren kansen worden voorkomen en uw verkooptraject soepel blijft verlopen.
Raming deadlines
Stel specifieke deadlines voor elke raming om uw team verantwoordelijk te houden en uw pijplijn vooruit te helpen.
Klantbeslissingsdeadlines
Houd bij wanneer klanten moeten reageren, zodat u follow-ups kunt prioriteren en deals sneller kunt sluiten.
Geautomatiseerde herinneringen
Mis nooit een deadline met meldingen die u op de hoogte houden van aankomende taken.
Tijdige reacties
Lever offertes en follow-ups tijdig om vertrouwen op te bouwen en professionaliteit te behouden.
Upload uw projectbudget en volg de financiële voortgang in real-time
Geen creditcard vereist. Geen verkoop- of IT-ondersteuning nodig.
Begrijp winstgevendheid in elke fase
Planyard geeft u volledig inzicht in de winstgevendheid van projecten, zodat u kosten, marges en klantprijzen in realtime kunt volgen, zodat u zich kunt concentreren op het winnen van de meest winstgevende projecten en slimmere zakelijke beslissingen kunt nemen.
Identificeer waardevolle projecten
Analyseer welke soorten projecten de meeste winst genereren om prioriteit te geven aan de projecten die echte waarde voor uw bedrijf opleveren.
Volg marges in realtime
Houd de winstmarges tijdens het ramingproces goed in de gaten om ervoor te zorgen dat elk project aan uw doelen voldoet.
Vergelijk projectprestaties
Evalueer gegevens van eerdere projecten om te begrijpen welke biedingen succesvol waren en hoe u winstgevende resultaten kunt herhalen.
Bied met vertrouwen
Dien offertes in met de zekerheid dat ze aan uw winstgevendheidsdoelen voldoen.
Centraliseer klant- en offertetdetails
Houd alle belangrijke klantinformatie en offertes op één plek om uw workflow te versnellen, fouten te verminderen en ervoor te zorgen dat elk teamlid toegang heeft tot dezelfde, up-to-date gegevens.
Enkele bron van waarheid
Beheer alle klantinformatie – van contactgegevens tot projectvereisten – in een uniform systeem dat toegankelijk is voor uw hele team.
Directe toegang tot eerdere offertes
Vind en raadpleeg snel eerdere offertes om consistentie in prijzen te waarborgen, repetitief werk te verminderen en u te helpen nieuwe ramingen efficiënter op te stellen.
Realtime offertetracking
Bekijk alle huidige, eerdere en lopende offertes in één oogopslag, zodat u snel kunt beslissen welke kansen onmiddellijke aandacht nodig hebben.
Beter toezicht voor management
Geef besluitvormers een duidelijk overzicht van klantpijplijnen en offertestatussen, zodat ze geïnformeerde strategische planning en resource-allocatie kunnen uitvoeren.
Kies het perfecte plan voor u
Geniet van flexibele prijzen, uitgebreide tools en een naadloze overgang terwijl uw bouwprojecten en teams uitbreiden.
Calculatie
€49
/ month / project manager
Kostenraming
Essentieel
€99
/ month / project manager
€40
Meestal gekozen voor: site-ingenieurs, klanten, calculators of auditors.
for supporting staff
Perfect voor ondersteunende rollen of belanghebbenden—krijg toegang tot essentiële projectfuncties en bekijk belangrijke financiële gegevens zonder volledige platformrechten, zodat gebruikers op de hoogte blijven en kunnen bijdragen zonder praktische taken.Meestal gekozen voor: site-ingenieurs, klanten, calculators of auditors.
Calculatie en budgetbeheer
- Alles in Calculatie
- Volg budgetten en werkelijke uitgaven
- Beheer inkoopfacturen automatisch
- Herbruik actieve projectkostgegevens voor raming
- Synchroniseer facturen met Xero en QuickBooks
Professioneel
€149
/ month / project manager
€40
Meestal gekozen voor: site-ingenieurs, klanten, calculators of auditors.
for supporting staff
Perfect voor ondersteunende rollen of belanghebbenden—krijg toegang tot essentiële projectfuncties en bekijk belangrijke financiële gegevens zonder volledige platformrechten, zodat gebruikers op de hoogte blijven en kunnen bijdragen zonder praktische taken.Meestal gekozen voor: site-ingenieurs, klanten, calculators of auditors.
Calculatie, kostenbeheer en inkooporderbeheer
- Alles in Essentieel
- Uitgeven en beheren van inkooporders
- Volg toegezegde kosten op het budget
- Voorspel projectwinstgevendheid in real-time
- Maak cashflowprognoses
- Beheer klantcontracten en voortgangsrapporten
Ultiem
€199
/ month / project manager
€40
Meestal gekozen voor: site-ingenieurs, klanten, calculators of auditors.
for supporting staff
Perfect voor ondersteunende rollen of belanghebbenden—krijg toegang tot essentiële projectfuncties en bekijk belangrijke financiële gegevens zonder volledige platformrechten, zodat gebruikers op de hoogte blijven en kunnen bijdragen zonder praktische taken.Meestal gekozen voor: site-ingenieurs, klanten, calculators of auditors.
Volledige functionaliteit
- Alles in Professioneel
- Automatiseer offertes van onderaannemers en leveranciers
- Volg onderaannemingen en voortgang
- Beheer wijzigingen in onderaannemingen
- Verzamel betalingsaanvragen van onderaannemers
Lees succesverhalen van onze klanten
Zie hoe Planyard bedrijven zoals het uwe helpt succesvol te zijn - lees hun verhalen in onze blog.
"Planyard's integration with Xero has streamlined our project financials, providing clear insights and saving us valuable time. It's easy to use and keeps all commitments organized for seamless financial tracking."
Meer lezen
"Planyard is basically a live CVR and saves time by making Excel unnecessary. Once a project’s set up, I can rely on Planyard to stay organized without spreadsheets."
Meer lezen
"If there’s some problem with the budget, it just tells you what you need to fix and you’ll be fine. It really just kind of thinks a step ahead for you."
Meer lezen
"Planyard saves us 3-4 days per project by simplifying financial tracking and cutting out double data entry. It’s user-friendly and lets us focus on our main tasks."
Meer lezen
"Planyard is exactly what I’m after as a business owner: a good-value system that keeps everything in one place, saves me money and makes sure I’m not losing any money on projects. As a businessman, that’s a no-brainer."
Meer lezen
"I’m confident that we can manage multiple projects effectively. We’re currently running three fairly large ones, and the system makes it very clear and easy to manage all of them at once."
Meer lezen
"I chose Planyard because it stood out as the most straightforward and intuitive option on the market. I really wanted a tool that would simplify our existing processes and make everything more efficient, rather than switching to a system that was far too complicated for us to use on a daily basis."
Meer lezen
"Planyard has completely replaced my CVR process. Cost Value Reconciliation is essentially about tracking your budget against your actual spend to see exactly what remains, and that functionality is the absolute essence of the central core of Planyard."
Meer lezen
"For me Planyard is essentially the go to software for SMBs. There are other software packages out there that are a large investment upfront with a significant monthly cost. These are all potential solutions once you get to a very large business but they are not a solution for SMBs."
"Timewise, on a single project, I'd probably save 6 to 8 hours—essentially a full day every month. When it comes to processing monthly payments, it saves me a solid day, perhaps even a day and a half, just in sorting through the invoices. Saving a day and a half of my time means the system pays for itself time and time again."
Meer lezen
Veelgestelde vragen
We hebben al je vragen behandeld. Als je het antwoord hieronder niet kunt vinden, neem dan gerust contact met ons op via de chat.
Planyard organiseert elke lead en offerte in één intuïtieve pijplijn, zodat u kunt zien waar elke prospect staat, wanneer u moet opvolgen en welke kansen onmiddellijke aandacht nodig hebben. Deze duidelijkheid helpt ervoor te zorgen dat er geen lead door de mazen van het net glipt.
Wanneer een bod wordt geaccepteerd, zet Planyard de raming met één klik om in een live projectbudget. Deze naadloze overgang elimineert de noodzaak voor dubbele gegevensinvoer, zodat u direct inkooporders kunt uitgeven, contracten kunt beheren en kosten kunt bijhouden.
Alle klantinformatie en offertes worden opgeslagen op één platform, waardoor het voor uw hele team eenvoudig is om toegang te krijgen tot up-to-date gegevens. U kunt snel eerdere offertes ophalen, op de hoogte blijven van huidige voorstellen en uw team een duidelijk overzicht van uw verkooptraject geven.
Ja. Planyard biedt directe integraties met Xero en QuickBooks, zodat u financiële gegevens kunt synchroniseren, handmatige gegevensinvoer kunt verminderen en realtime inzicht kunt behouden in uw projectbudgetten en uitgaven.
Door realtime kosten, marges en klantprijzen bij te houden, geeft Planyard u een duidelijk beeld van welke projecten de meeste winst genereren. U kunt vervolgens uw middelen richten op waardevolle kansen en met vertrouwen bieden op opdrachten die aansluiten bij uw winstgevendheidsdoelen.
Upload uw projectbudget en volg de financiële voortgang in real-time
Geen creditcard vereist. Geen verkoop- of IT-ondersteuning nodig.