Følg opp leads og tilbud i alle faser
Spor leads og tilbud mens de beveger seg gjennom hver fase av salgsprosessen, fra første kontakt til ferdige prosjekter, og sørg for at ingenting blir oversett og at du alltid har full oversikt.
Nysgjerrig på hvordan det fungerer?
Se introduksjonsvideoen nedenfor for en oversikt på bare 2 minutter.
Hvordan Planyard CRM-programvare fungerer
Få en klar og organisert oversikt over salgsprosessen og håndter hver mulighet med letthet.
01
Samle inn forespørsler fra klienter i en samlet prosess
02
Tildel tilbudet til ansvarlig kalkulatør
03
Estimer kostnader nøyaktig og send profesjonelle forslag
04
Vinn flere prosjekter og hold prosjektkostnadene under kontroll
Visualiser salgsreisen din
Spor enkelt leads og tilbud gjennom tilpassede faser for en klar forståelse av hvor hver mulighet står.
Forbedre prosesseffektiviteten
Identifiser flaskehalser og handle raskt for å flytte leads gjennom prosessen, redusere forsinkelser og maksimere muligheter.
Forbedre samarbeid på tvers av team
Hold ledelse, kalkulatører og prosjektledere på linje med en sentralisert oversikt over prosessens fremdrift.
Øk vinnerprosenten med informerte beslutninger
Bruk historiske data og sanntidsinnsikt for å finjustere strategiene dine og sikre flere høyverdige prosjekter.
Hold deg foran med klare tidsfrister
Planyard sørger for at hvert tilbud blir fulgt opp, og forhindrer tapte tidsfrister og tapte muligheter mens salgsprosessen går jevnt.
Estimertidsfrister
Sett spesifikke tidsfrister for hvert estimat for å holde teamet ditt ansvarlig og prosessen i gang.
Klientens beslutningstidsfrister
Overvåk når klienter må svare, slik at du kan prioritere oppfølginger og lukke avtaler raskere.
Automatiske påminnelser
Gå aldri glipp av en tidsfrist med varsler som holder deg informert om kommende oppgaver.
Raske svar
Lever tilbud og oppfølginger raskt for å bygge tillit og opprettholde profesjonalitet.
Last opp prosjektbudsjettet ditt og følg den økonomiske fremdriften i sanntid
Ingen kredittkort kreves. Ingen salg eller IT-støtte nødvendig.
Forstå lønnsomhet i alle faser
Planyard gir deg full oversikt over prosjektlønnsomhet, slik at du kan spore kostnader, marginer og klientpriser i sanntid, slik at du kan fokusere på å vinne de mest lønnsomme prosjektene og ta smartere forretningsbeslutninger.
Identifiser høyverdige prosjekter
Analyser hvilke typer prosjekter som genererer mest fortjeneste for å prioritere de som gir reell verdi til virksomheten din.
Spor marginer i sanntid
Hold et tett øye med fortjenestemarginer gjennom estimeringsprosessen for å sikre at hvert prosjekt oppfyller målene dine.
Sammenlign prosjektprestasjoner
Evaluer tidligere prosjektdata for å forstå hvilke anbud som var vellykkede og lær hvordan du kan gjenskape lønnsomme resultater.
By på med selvtillit
Send inn tilbud med visshet om at de oppfyller lønnsomhetsmålene dine.
Sentraliser klient- og tilbudsdetaljer
Hold all viktig klientinformasjon og tilbud på ett sted for å effektivisere arbeidsflyten, redusere feil og sikre at hvert teammedlem har tilgang til de samme, oppdaterte dataene.
Enkelt sannhetskilde
Oppretthold all klientinformasjon – fra kontaktinformasjon til prosjektkrav – i et samlet system tilgjengelig for hele teamet ditt.
Umiddelbar tilgang til tidligere tilbud
Finn raskt og referer til tidligere tilbud for å sikre konsistens i prising, redusere repetitivt arbeid og hjelpe deg med å lage nye estimater mer effektivt.
Sanntidssporing av tilbud
Se alle nåværende, tidligere og ventende tilbud på et øyeblikk, slik at du raskt kan bestemme hvilke muligheter som trenger umiddelbar oppmerksomhet.
Bedre oversikt for ledelsen
Gi beslutningstakere en klar oversikt over klientprosesser og tilbudsstatus, slik at de kan ta informerte strategiske beslutninger og ressursallokering.
Velg den perfekte planen for deg
Nyt fleksibel prising, omfattende verktøy og en sømløs overgang når byggeprosjektene og teamene dine vokser.
Kalkulering
€49
/ month / project manager
Kostnadskalkulering
Essensiell
€99
/ month / project manager
€40
Vanligvis valgt for: byggeledere, klienter, kalkulatører eller revisorer.
for supporting staff
Perfekt for støttefunksjoner eller interessenter—få tilgang til essensielle prosjektfunksjoner og se nøkkelfinansielle data uten full plattformtilgang, slik at brukere kan holde seg informert og bidra uten praktiske oppgaver.Vanligvis valgt for: byggeledere, klienter, kalkulatører eller revisorer.
Kalkulering og budsjettkontroll
- Alt i Kalkulering
- Spor budsjetter og faktiske utgifter
- Administrer kjøpsfakturaer automatisk
- Gjenbruk kostnadsdata fra aktive prosjekter for kalkulering
- Synkroniser fakturaer til Xero og QuickBooks
Profesjonell
€149
/ month / project manager
€40
Vanligvis valgt for: byggeledere, klienter, kalkulatører eller revisorer.
for supporting staff
Perfekt for støttefunksjoner eller interessenter—få tilgang til essensielle prosjektfunksjoner og se nøkkelfinansielle data uten full plattformtilgang, slik at brukere kan holde seg informert og bidra uten praktiske oppgaver.Vanligvis valgt for: byggeledere, klienter, kalkulatører eller revisorer.
Kalkulering, kostnadskontroll og innkjøpsordrehåndtering
- Alt i Essensiell
- Utsted og administrer innkjøpsordrer
- Spor forpliktede kostnader på budsjettet
- Forutsi prosjektets lønnsomhet i sanntid
- Lag kontantstrømprognoser
- Administrer klientkontrakter og fremdriftsrapporter
Ultimat
€199
/ month / project manager
€40
Vanligvis valgt for: byggeledere, klienter, kalkulatører eller revisorer.
for supporting staff
Perfekt for støttefunksjoner eller interessenter—få tilgang til essensielle prosjektfunksjoner og se nøkkelfinansielle data uten full plattformtilgang, slik at brukere kan holde seg informert og bidra uten praktiske oppgaver.Vanligvis valgt for: byggeledere, klienter, kalkulatører eller revisorer.
Full funksjonalitet
- Alt i Profesjonell
- Automatiser tilbud fra underleverandører og leverandører
- Spor underkontrakter og fremdrift
- Administrer endringsordrer fra underleverandører
- Samle inn betalingssøknader fra underleverandører
Les suksesshistorier fra kundene våre
Se hvordan Planyard hjelper bedrifter som din med å lykkes - les historiene deres i bloggen vår.
"Planyard's integration with Xero has streamlined our project financials, providing clear insights and saving us valuable time. It's easy to use and keeps all commitments organized for seamless financial tracking."
Les mer om dette
"Planyard is basically a live CVR and saves time by making Excel unnecessary. Once a project’s set up, I can rely on Planyard to stay organized without spreadsheets."
Les mer om dette
"If there’s some problem with the budget, it just tells you what you need to fix and you’ll be fine. It really just kind of thinks a step ahead for you."
Les mer om dette
"Planyard saves us 3-4 days per project by simplifying financial tracking and cutting out double data entry. It’s user-friendly and lets us focus on our main tasks."
Les mer om dette
"Planyard is exactly what I’m after as a business owner: a good-value system that keeps everything in one place, saves me money and makes sure I’m not losing any money on projects. As a businessman, that’s a no-brainer."
Les mer om dette
"I’m confident that we can manage multiple projects effectively. We’re currently running three fairly large ones, and the system makes it very clear and easy to manage all of them at once."
Les mer om dette
"I chose Planyard because it stood out as the most straightforward and intuitive option on the market. I really wanted a tool that would simplify our existing processes and make everything more efficient, rather than switching to a system that was far too complicated for us to use on a daily basis."
Les mer om dette
"Planyard has completely replaced my CVR process. Cost Value Reconciliation is essentially about tracking your budget against your actual spend to see exactly what remains, and that functionality is the absolute essence of the central core of Planyard."
Les mer om dette
"For me Planyard is essentially the go to software for SMBs. There are other software packages out there that are a large investment upfront with a significant monthly cost. These are all potential solutions once you get to a very large business but they are not a solution for SMBs."
"Timewise, on a single project, I'd probably save 6 to 8 hours—essentially a full day every month. When it comes to processing monthly payments, it saves me a solid day, perhaps even a day and a half, just in sorting through the invoices. Saving a day and a half of my time means the system pays for itself time and time again."
Les mer om dette
Ofte stilte spørsmål
Vi har svar på spørsmålene dine. Hvis du ikke finner svaret nedenfor, er du velkommen til å kontakte oss via chatten.
Planyard organiserer hver lead og tilbud i en intuitiv prosess, som viser deg hvor hver prospekt står, når du skal følge opp, og hvilke muligheter som trenger umiddelbar oppmerksomhet. Denne klarheten hjelper med å sikre at ingen leads glipper.
Når et anbud er akseptert, konverterer Planyard estimatet til et levende prosjektbudsjett med ett klikk. Denne sømløse overgangen fjerner behovet for duplisert dataregistrering, slik at du kan utstede innkjøpsordrer, administrere kontrakter og spore kostnader umiddelbart.
All klientinformasjon og tilbud lagres på en enkelt plattform, noe som gjør det enkelt for hele teamet ditt å få tilgang til oppdaterte data. Du kan raskt hente frem tidligere tilbud, holde deg oppdatert på nåværende forslag, og gi teamet ditt en klar oversikt over salgsprosessen.
Ja. Planyard tilbyr direkte integrasjoner med Xero og QuickBooks, slik at du kan synkronisere økonomiske data, redusere manuell dataregistrering og opprettholde sanntidsoversikt over prosjektbudsjettene og utgiftene dine.
Ved å spore sanntidskostnader, marginer og klientpriser gir Planyard deg en klar oversikt over hvilke prosjekter som genererer mest fortjeneste. Du kan deretter fokusere ressursene dine på høyverdige muligheter og trygt by på jobber som samsvarer med lønnsomhetsmålene dine.
Last opp prosjektbudsjettet ditt og følg den økonomiske fremdriften i sanntid
Ingen kredittkort kreves. Ingen salg eller IT-støtte nødvendig.