Xero Jobbkostnadsintegration med Planyard gör projektkostnadskontroll enkelt

Automatiska budgetuppdateringar ger kostnadskontroll i realtid

Ladda upp din beräknade budget i Planyard och följ projektkostnaderna med vårt budgetverktyg för bygg. Varje gång du godkänner kostnader uppdateras budgeten automatiskt, vilket innebär att projektets lönsamhet alltid är aktuell utan manuellt arbete.

Skicka ut dina offertförfrågningar till underentreprenörer på samma sätt som du skulle göra via e-post. Ange förfrågans namn och beskrivning, ladda upp tekniska specifikationer och välj de budgetposter som hör till. Planyard skickar automatiska offertförfrågningar med en länk där dina leverantörer kan ladda upp sina offerter.

Projektledaren godkänner kostnaderna i Planyard när de kommer in

När du har tecknat avtal med underentreprenören eller skickat inköpsordern är det dags att godkänna kostnader. Vidarebefordra fakturor till Planyard via våra mobilappar, integrationer med e-postklienter eller din unika e-postadress för leverantörsfakturor.

När projektledaren är tillbaka på kontoret kan hen välja de budgetposter som kostnaden hör till och godkänna den. Så fort kostnaden är godkänd uppdateras budgeten, underentreprenadavtalet och inköpsordern automatiskt.

Godkända byggfakturor skickas automatiskt till Xero

När du godkänner din faktura skickas den automatiskt till Xero. Kvantiteterna och priset från Planyard skickas till Xero tillsammans med originalfakturan.

När redovisningsekonomen tar emot fakturan behöver hen bara ett klick för att godkänna den och betala utgiften. Det här arbetsflödet ser till att inga fakturor betalas ut med högre belopp än vad som ursprungligen överenskommits med leverantören. Det beror på att projektteamet bäst vet om en faktura har rätt belopp eller inte.

Koppla dina budgetposter till dina Xero-konton

Du kan, om du vill, koppla dina budgetposter till rätt bokföringskonton i Planyard. Då slipper du välja motsvarande bokföringskonton i Xero manuellt.

Det betyder att redovisningsekonomen och projektledaren har ett steg mindre att tänka på. Redovisningsekonomer behöver inte jaga projektledare för uppgifter om utgiften, till exempel vilken post, kostnadskod och vilket projekt den hör till. Projektledaren har redan fyllt i det på den förgodkända fakturan.

I vårt supportcenter finns mer information om integrationen för jobbkostnader med Xero.

Alla dina kontakter i Xero och Planyard är synkade

När du kopplar ihop Xero och Planyard läses alla dina kontakter in i Planyard. Synkroniseringen sker varje gång du loggar in i Planyard, så du kan vara säker på att du alltid har samma kontakter i båda systemen.

När du skapar en kontakt i Planyard skickas den till Xero så fort du godkänner en kostnad. Det spelar alltså ingen roll vilket program du använder för att skapa kontakterna.