Integração de Custos de Trabalho do Xero com Planyard Torna o Controlo de Custos de Projeto Fácil

Atualizações automáticas do orçamento permitem controlo de custos em tempo real

Carregue o seu orçamento estimado no Planyard e acompanhe os custos do seu projeto usando a nossa ferramenta de orçamento de construção. Sempre que aprova custos, o orçamento é atualizado automaticamente, o que significa que a rentabilidade do projeto está sempre atualizada sem trabalho manual.

Envie os seus pedidos de proposta para subempreiteiros como faria por e-mail. Insira o nome do RFQ e a descrição do concurso, carregue as especificações técnicas e selecione as linhas de orçamento relacionadas. O Planyard enviará automaticamente os pedidos de proposta com um link onde os seus fornecedores podem carregar as suas propostas.

O gestor de projeto aprova os custos no Planyard quando os recebe

Depois de assinar um contrato com o subempreiteiro ou enviar a ordem de compra, é hora de aprovar os custos. Encaminhe as faturas para o Planyard através das nossas aplicações móveis, integrações de e-mail ou o seu endereço de e-mail único de contas a pagar.

Quando o gestor de projeto está novamente no escritório, pode selecionar as linhas de orçamento às quais o custo está ligado e aprová-lo. Assim que aprova o custo, o orçamento, o subcontrato e a ordem de compra são atualizados automaticamente.

Fatura de construção aprovada é enviada automaticamente para o Xero

Quando aprova a sua fatura, ela será automaticamente enviada para o Xero. As quantidades e o preço do Planyard serão enviados para o Xero com o documento original da fatura.

Quando o contabilista recebe a fatura, só precisa de um clique para aprová-la e pagar a despesa. Este fluxo de trabalho garante que nenhuma fatura seja paga acima do que foi inicialmente acordado com o fornecedor. Isto porque a equipa do projeto sabe melhor se uma fatura está no valor correto ou não.

Conecte os seus itens de linha de orçamento com as suas contas Xero

Pode opcionalmente conectar os seus itens de linha de orçamento com as contas contabilísticas corretas no Planyard. Isto elimina a necessidade de selecionar manualmente as contas contabilísticas correspondentes no Xero.

Isso significa que o contabilista e o gestor de projeto têm uma etapa a menos com que se preocupar. Os contabilistas não terão que procurar os gestores de projeto para obter detalhes sobre a despesa, como a que item de linha, código de custo e projeto está relacionada. O gestor de projeto já preencheu isso na fatura pré-aprovada.

O nosso centro de suporte tem mais informações sobre a integração de custos de trabalho do Xero.

Todos os seus contactos do Xero e Planyard estão sincronizados

Quando conecta o Xero e o Planyard, todos os seus contactos serão carregados no Planyard. Esta sincronização acontece sempre que faz login no Planyard, para que possa ter a certeza de que tem sempre os mesmos contactos em ambos os sistemas.

Quando cria um contacto no Planyard, ele será enviado para o Xero assim que aprovar um custo. Portanto, não importa qual software usa para criar os contactos.