Guia de Configuração das Funcionalidades Essenciais

As funcionalidades essenciais do Planyard eliminam as folhas de cálculo ao simplificar a estimativa de custos, cotações para clientes, processamento de faturas e acompanhamento de orçamento em tempo real com atualizações automáticas de orçamento e integração contábil perfeita.

1. Estimativa de Custos & Cotações para Clientes

2. Controle de Orçamento do Projeto & Processamento de Faturas

  1. Inicie o seu próximo projeto no Planyard: Vá para Planyard → Projetos → Criar Projeto, depois siga os breves vídeos de 1–2 minutos para carregar o orçamento inicial do projeto a partir de uma folha de cálculo.
  2. Melhores formas de vincular faturas de fornecedores e subcontratados aos seus projetos:
    1. Importe automaticamente faturas via o seu email de contas a pagar (mais popular).
    2. Processar faturas diretamente do Outlook ou Gmail enquanto navega no email.
    3. Digitalize recibos em papel via móvel—em qualquer momento, em qualquer lugar. iPhone & Android
  3. Automatize o processamento de faturas para a contabilidade:
    1. Integre com XeroQuickBooksSage, ou MYOB para eliminar a entrada manual de dados.
    2. Ou deixe o Planyard enviar automaticamente faturas aprovadas pelo gestor de projeto ou medidor orçamentista diretamente para o email do seu contabilista. (Adequado enquanto apenas testando)