As funcionalidades essenciais do Planyard eliminam as folhas de cálculo ao simplificar a estimativa de custos, cotações para clientes, processamento de faturas e acompanhamento de orçamento em tempo real com atualizações automáticas de orçamento e integração contábil perfeita.
1. Estimativa de Custos & Cotações para Clientes
- Aqui está um vídeo guiado de 4 minutos para começar rapidamente.
- Vá para Empresa → Configurações para inserir os detalhes da sua empresa—estes serão automaticamente adicionados às suas cotações em PDF.
- Revise e atualize o seu modelo de termos de cotação em Empresa → Funcionalidades gerais da empresa → Termos de cotação para clientes.
- Personalize o seu pipeline de estimativa em Empresa → Funcionalidades gerais da empresa → Estágios do pipeline de orçamento & Termos de cotação para clientes.
2. Controle de Orçamento do Projeto & Processamento de Faturas
- Assista a este vídeo introdutório de 2 minutos para aprender como processar faturas de subcontratados e fornecedores com atualizações automáticas de orçamento e integração contábil perfeita.
- Inicie o seu próximo projeto no Planyard: Vá para Planyard → Projetos → Criar Projeto, depois siga os breves vídeos de 1–2 minutos para carregar o orçamento inicial do projeto a partir de uma folha de cálculo.
- Melhores formas de vincular faturas de fornecedores e subcontratados aos seus projetos:
- Importe automaticamente faturas via o seu email de contas a pagar (mais popular).
- Processar faturas diretamente do Outlook ou Gmail enquanto navega no email.
- Digitalize recibos em papel via móvel—em qualquer momento, em qualquer lugar. iPhone & Android
- Automatize o processamento de faturas para a contabilidade:
- Integre com Xero, QuickBooks, Sage, ou MYOB para eliminar a entrada manual de dados.
- Ou deixe o Planyard enviar automaticamente faturas aprovadas pelo gestor de projeto ou medidor orçamentista diretamente para o email do seu contabilista. (Adequado enquanto apenas testando)