Planyard’ın temel özellikleri, maliyet tahmini, müşteri teklifleri, fatura işleme ve gerçek zamanlı bütçe takibini otomatik bütçe güncellemeleri ve sorunsuz muhasebe entegrasyonu ile kolaylaştırarak elektronik tabloları ortadan kaldırır.
1. Maliyet Tahmini ve Müşteri Teklifleri
- Hızlı bir başlangıç için 4 dakikalık rehberli videoyu izleyin.
- Şirket bilgilerinizi girmek için Şirket → Ayarlar bölümüne gidin—bu bilgiler PDF tekliflerinize otomatik olarak eklenecektir.
- Teklif şartları şablonunuzu gözden geçirin ve güncelleyin: Şirket → Şirket genelinde özellikler → Müşteri teklif şartları.
- Tahmin hattınızı özelleştirin: Şirket → Şirket genelinde özellikler → Bütçeleme aşamaları ve Müşteri teklif şartları.
2. Proje Bütçe Kontrolü ve Fatura İşleme
- Bu 2 dakikalık tanıtım videosunu izleyin ve taşeron ve satıcı faturalarını otomatik bütçe güncellemeleri ve sorunsuz muhasebe entegrasyonu ile nasıl işleyeceğinizi öğrenin.
- Planyard’da bir sonraki projenize başlayın: Planyard → Projeler → Proje Oluştur’a gidin, ardından başlangıç proje bütçenizi bir elektronik tablodan yüklemek için kısa 1-2 dakikalık video kılavuzlarını izleyin.
- Satıcı ve taşeron faturalarını projelerinize bağlamanın en iyi yolları:
- Faturaları otomatik olarak içe aktarın satın alma e-posta adresiniz aracılığıyla (en popüler).
- Faturaları doğrudan Outlook veya Gmail üzerinden e-postaları tararken işleyin.
- Kağıt makbuzları mobil cihazla tarayın—her zaman, her yerde. iPhone & Android
- Fatura işlemlerini muhasebeye otomatikleştirin:
- Manuel veri girişini ortadan kaldırmak için Xero, QuickBooks, Sage veya MYOB ile entegre edin.
- Veya Planyard’ın otomatik olarak göndermesine izin verin proje yöneticisi veya maliyet kontrol uzmanı tarafından onaylanan faturaları doğrudan muhasebecinizin e-posta adresine gönderin. (Sadece test ederken uygundur)