Temel İşlevsellik Kurulum Kılavuzu

Planyard’ın temel özellikleri, maliyet tahmini, müşteri teklifleri, fatura işleme ve gerçek zamanlı bütçe takibini otomatik bütçe güncellemeleri ve sorunsuz muhasebe entegrasyonu ile kolaylaştırarak elektronik tabloları ortadan kaldırır.

1. Maliyet Tahmini ve Müşteri Teklifleri

2. Proje Bütçe Kontrolü ve Fatura İşleme

  1. Planyard’da bir sonraki projenize başlayın: Planyard → Projeler → Proje Oluştur’a gidin, ardından başlangıç proje bütçenizi bir elektronik tablodan yüklemek için kısa 1-2 dakikalık video kılavuzlarını izleyin.
  2. Satıcı ve taşeron faturalarını projelerinize bağlamanın en iyi yolları:
    1. Faturaları otomatik olarak içe aktarın satın alma e-posta adresiniz aracılığıyla (en popüler).
    2. Faturaları doğrudan Outlook veya Gmail üzerinden e-postaları tararken işleyin.
    3. Kağıt makbuzları mobil cihazla tarayın—her zaman, her yerde. iPhone & Android
  3. Fatura işlemlerini muhasebeye otomatikleştirin:
    1. Manuel veri girişini ortadan kaldırmak için XeroQuickBooksSage veya MYOB ile entegre edin.
    2. Veya Planyard’ın otomatik olarak göndermesine izin verin proje yöneticisi veya maliyet kontrol uzmanı tarafından onaylanan faturaları doğrudan muhasebecinizin e-posta adresine gönderin. (Sadece test ederken uygundur)