Planyards essensielle funksjoner eliminerer regneark ved å effektivisere kostnadsestimering, klienttilbud, fakturabehandling og sanntids budsjettsporing med automatiske budsjettoppdateringer og sømløs regnskapsintegrasjon.
1. Kostnadsestimering og klienttilbud
- Her er en 4-minutters veiledet video for å raskt komme i gang.
- Gå til Firma → Innstillinger for å legge inn firmadetaljene dine—disse vil automatisk bli lagt til i dine PDF-tilbud.
- Gå gjennom og oppdater din tilbudsvilkårsmal under Firma → Firmaomfattende funksjoner → Klienttilbudsvilkår.
- Tilpass din estimeringsprosess under Firma → Firmaomfattende funksjoner → Budsjetteringsprosess og klienttilbudsvilkår.
2. Prosjektbudsjettkontroll og fakturabehandling
- Se denne 2-minutters introduksjonsvideoen for å lære hvordan du behandler underleverandør- og leverandørfakturaer med automatiske budsjettoppdateringer og sømløs regnskapsintegrasjon.
- Start ditt neste prosjekt på Planyard: Gå til Planyard → Prosjekter → Opprett prosjekt, og følg de korte 1–2 minutters videoguidene for å laste opp startbudsjettet ditt fra et regneark.
- Beste måter å koble leverandør- og underleverandørfakturaer til prosjektene dine:
- Auto-importer fakturaer via din leverandørfaktura-e-post (mest populær).
- Behandle fakturaer direkte fra Outlook eller Gmail mens du blar gjennom e-poster.
- Skann papirkvitteringer via mobil—når som helst, hvor som helst. iPhone & Android
- Automatiser fakturabehandling til regnskap:
- Integrer med Xero, QuickBooks, Sage, eller MYOB for å eliminere manuell dataregistrering.
- Eller la Planyard automatisk sende prosjektleder- eller mengdeberegner-godkjente fakturaer direkte til din regnskapsførers e-post.(Passer mens du bare tester)