Planyardi olulised funktsioonid kaotavad tabelarvutustabelid, lihtsustades kulude hindamist, klientide pakkumisi, arvete töötlemist ja reaalajas eelarve jälgimist automatiseeritud eelarve uuenduste ja sujuva raamatupidamise integreerimisega.
1. Kulude hindamine ja klientide pakkumised
- Siin on 4-minutiline juhendatud video kiireks alustamiseks.
- Minge Ettevõte → Seaded, et sisestada oma ettevõtte andmed—need lisatakse automaatselt teie PDF-pakkumistele.
- Vaadake üle ja uuendage oma pakkumise tingimuste malli Ettevõte → Ettevõtteülesed funktsioonid → Kliendi pakkumise tingimused.
- Kohandage oma hindamistoru Ettevõte → Ettevõtteülesed funktsioonid → Eelarve etapid & Kliendi pakkumise tingimused.
2. Projekti eelarve kontroll ja arvete töötlemine
- Vaadake seda 2-minutilist sissejuhatavat videot, et õppida, kuidas töödelda alltöövõtjate ja tarnijate arveid automatiseeritud eelarve uuenduste ja sujuva raamatupidamise integreerimisega.
- Alustage oma järgmist projekti Planyardis: minge Planyard → Projektid → Loo projekt, seejärel järgige lühikesi 1–2-minutilisi video juhendeid, et laadida oma algne projekti eelarve tabelarvutustabelist üles.
- Parimad viisid tarnijate ja alltöövõtjate arvete sidumiseks oma projektidega:
- Impordi arved automaatselt oma ostuarvete e-posti kaudu (kõige populaarsem).
- Töötle arveid otse Outlookist või Gmailist meili sirvimise ajal.
- Skaneeri paberarved mobiiliga—igal ajal, igal pool. iPhone & Android
- Automatiseeri arvete töötlemine raamatupidamisse:
- Integreeri Xero, QuickBooks, Sage või MYOB et vältida käsitsi andmete sisestamist.
- Või laske Planyardil automaatselt saata projektijuhi või peatöövõtja kinnitatud arved otse teie raamatupidaja e-posti aadressile.(Sobib testimise ajal)