Oluliste funktsioonide seadistamise juhend

Planyardi olulised funktsioonid kaotavad tabelarvutustabelid, lihtsustades kulude hindamist, klientide pakkumisi, arvete töötlemist ja reaalajas eelarve jälgimist automatiseeritud eelarve uuenduste ja sujuva raamatupidamise integreerimisega.

1. Kulude hindamine ja klientide pakkumised

2. Projekti eelarve kontroll ja arvete töötlemine

  1. Alustage oma järgmist projekti Planyardis: minge Planyard → Projektid → Loo projekt, seejärel järgige lühikesi 1–2-minutilisi video juhendeid, et laadida oma algne projekti eelarve tabelarvutustabelist üles.
  2. Parimad viisid tarnijate ja alltöövõtjate arvete sidumiseks oma projektidega:
    1. Impordi arved automaatselt oma ostuarvete e-posti kaudu (kõige populaarsem).
    2. Töötle arveid otse Outlookist või Gmailist meili sirvimise ajal.
    3. Skaneeri paberarved mobiiliga—igal ajal, igal pool. iPhone & Android
  3. Automatiseeri arvete töötlemine raamatupidamisse:
    1. Integreeri XeroQuickBooksSage või MYOB et vältida käsitsi andmete sisestamist.
    2. Või laske Planyardil automaatselt saata projektijuhi või peatöövõtja kinnitatud arved otse teie raamatupidaja e-posti aadressile.(Sobib testimise ajal)