Die wesentlichen Funktionen von Planyard ersetzen Tabellenkalkulationen, indem sie die Kostenschätzung, Kundenangebote, Rechnungsverarbeitung und das Echtzeit-Budget-Tracking mit automatischen Budgetaktualisierungen und nahtloser Buchhaltungsintegration optimieren.
1. Kostenschätzung & Kundenangebote
- Hier ist ein 4-minütiges Anleitungsvideo zum schnellen Einstieg.
- Gehen Sie zu Unternehmen → Einstellungen, um Ihre Unternehmensdaten einzugeben – diese werden automatisch zu Ihren PDF-Angeboten hinzugefügt.
- Überprüfen und aktualisieren Sie Ihre Angebotsbedingungen unter Unternehmen → Unternehmensweite Funktionen → Angebotsbedingungen für Kunden.
- Passen Sie Ihre Schätzpipeline unter Unternehmen → Unternehmensweite Funktionen → Budgetierungsphasen & Angebotsbedingungen für Kunden an.
2. Projektbudgetkontrolle & Rechnungsverarbeitung
- Sehen Sie sich dieses 2-minütige Einführungsvideo an, um zu erfahren, wie Sie Subunternehmer- und Lieferantenrechnungen mit automatischen Budgetaktualisierungen und nahtloser Buchhaltungsintegration verarbeiten können.
- Starten Sie Ihr nächstes Projekt auf Planyard: Gehen Sie zu Planyard → Projekte → Projekt erstellen und folgen Sie den kurzen 1–2-minütigen Videoanleitungen, um Ihr Startprojektbudget aus einer Tabelle hochzuladen.
- Beste Möglichkeiten, Lieferanten- und Subunternehmerrechnungen mit Ihren Projekten zu verknüpfen:
- Rechnungen automatisch importieren über Ihre E-Mail für Kreditorenbuchhaltung (am beliebtesten).
- Verarbeiten Sie Rechnungen direkt aus Outlook oder Gmail während Sie E-Mails durchsuchen.
- Scannen Sie Papierbelege per Handy – jederzeit und überall. iPhone & Android
- Automatisieren Sie die Rechnungsverarbeitung zur Buchhaltung:
- Integrieren Sie mit Xero, QuickBooks, Sage oder MYOB, um manuelle Dateneingaben zu vermeiden.
- Oder lassen Sie Planyard automatisch vom Projektleiter oder Bauleiter genehmigte Rechnungen direkt an die E-Mail Ihres Buchhalters senden. (Geeignet während des Testens)