Leitfaden zur Einrichtung der wesentlichen Funktionen

Die wesentlichen Funktionen von Planyard ersetzen Tabellenkalkulationen, indem sie die Kostenschätzung, Kundenangebote, Rechnungsverarbeitung und das Echtzeit-Budget-Tracking mit automatischen Budgetaktualisierungen und nahtloser Buchhaltungsintegration optimieren.

1. Kostenschätzung & Kundenangebote

2. Projektbudgetkontrolle & Rechnungsverarbeitung

  1. Starten Sie Ihr nächstes Projekt auf Planyard: Gehen Sie zu Planyard → Projekte → Projekt erstellen und folgen Sie den kurzen 1–2-minütigen Videoanleitungen, um Ihr Startprojektbudget aus einer Tabelle hochzuladen.
  2. Beste Möglichkeiten, Lieferanten- und Subunternehmerrechnungen mit Ihren Projekten zu verknüpfen:
    1. Rechnungen automatisch importieren über Ihre E-Mail für Kreditorenbuchhaltung (am beliebtesten).
    2. Verarbeiten Sie Rechnungen direkt aus Outlook oder Gmail während Sie E-Mails durchsuchen.
    3. Scannen Sie Papierbelege per Handy – jederzeit und überall. iPhone & Android
  3. Automatisieren Sie die Rechnungsverarbeitung zur Buchhaltung:
    1. Integrieren Sie mit XeroQuickBooksSage oder MYOB, um manuelle Dateneingaben zu vermeiden.
    2. Oder lassen Sie Planyard automatisch vom Projektleiter oder Bauleiter genehmigte Rechnungen direkt an die E-Mail Ihres Buchhalters senden. (Geeignet während des Testens)