Planyard Bau-Budgetierungssoftware und QuickBooks Buchhaltungssoftware integrieren

Strukturierung und Verwaltung von Budgets in Planyard

Teilen Sie Ihr Budget in beliebige Überschriften, Unterüberschriften und Positionen auf und laden Sie es zur detaillierten Verfolgung in Planyard hoch. Verfolgen Sie Ihre Projektkosten mit unserem umfassenden Bau-Budgetierungstool. Jedes Mal, wenn Sie Kosten genehmigen, aktualisiert sich das Budget automatisch, sodass die Rentabilität des Projekts immer aktuell ist, ohne dass manuelle Arbeit erforderlich ist.

Verwalten Sie mehrere Aufgaben innerhalb von Planyard, einschließlich Bestellmanagement, Subunternehmerverträgen, Ausschreibungen und Einkaufsrechnungen. Dies ermöglicht es Ihnen, Budgetverpflichtungen und genehmigte Kosten nahtlos zu verfolgen. Alle Kosten werden automatisch an QuickBooks weitergeleitet, was es zu einer idealen Lösung für QuickBooks-Bauunternehmer macht.

Kosten in Planyard sammeln und verarbeiten

Sammeln Sie automatisch Rechnungen in Planyard und extrahieren Sie wesentliche Details wie Rechnungsdatum, Nummer und Fälligkeitsdatum. Planyard verknüpft Rechnungen automatisch mit den entsprechenden Bestellungen oder Subunternehmerverträgen.

Weisen Sie Kosten den richtigen Überschriften und Positionen zu und genehmigen Sie sie dann. Sobald sie genehmigt sind, aktualisiert sich das Budget, der Subunternehmervertrag oder die Bestellung automatisch, und alle Kostendokumente werden für eine genaue Buchhaltung an QuickBooks weitergeleitet.

Automatischer Rechnungstransfer zu QuickBooks

Genehmigen Sie eine Rechnung in Planyard, und sie wird automatisch an QuickBooks übertragen, einschließlich Mengen, Preisen und dem Originalrechnungsdokument. Der Buchhalter kann dann die Ausgabe schnell genehmigen und bezahlen, um sicherzustellen, dass Rechnungen die vereinbarten Beträge nicht überschreiten. Dieser optimierte Workflow nutzt das Fachwissen des Projektteams, um die Genauigkeit jeder Rechnung zu bestätigen.

Budgets mit dem QuickBooks-Kontenplan verbinden

Verbinden Sie Ihre Budgetpositionen mit den richtigen Buchhaltungskonten in Planyard, um die manuelle Auswahl der entsprechenden Konten in QuickBooks zu vermeiden.

Diese Integration vereinfacht den Workflow für Buchhalter und Projektmanager. Projektmanager füllen alle Ausgabendetails auf der vorab genehmigten Rechnung aus, sodass Buchhalter sie nicht nach Informationen wie Positionen, Kostenstellen oder zugehörigen Projekten fragen müssen. Diese Integration stellt sicher, dass alle notwendigen Informationen im Voraus enthalten sind.

Alle Ihre QuickBooks- und Planyard-Anbieter sind synchronisiert

Wenn Sie QuickBooks und Planyard verbinden, werden alle Ihre Anbieter in Planyard geladen. Diese Synchronisierung erfolgt jedes Mal, wenn Sie sich bei Planyard anmelden, sodass Sie sicher sein können, dass Sie immer doppelte Kontakte in beiden Systemen haben.

Das Erstellen eines Kontakts in Planyard wird an QuickBooks übertragen, sobald Sie eine Kosten genehmigen. Es spielt also keine Rolle, aus welcher Software Sie die Anbieter erstellen.