Integra el software de control de presupuestos de Planyard con el software de contabilidad QuickBooks

Estructurar y gestionar presupuestos en Planyard

Divide tu presupuesto en los capítulos, subcapítulos y partidas que quieras y súbelo a Planyard para un control detallado. Controla los costes de tu proyecto con nuestra completa herramienta de presupuestos de obra. Cada vez que apruebas costes, el presupuesto se actualiza automáticamente, de modo que la rentabilidad del proyecto está siempre al día sin trabajo manual.

Gestiona varias tareas dentro de Planyard, como órdenes de compra, subcontratos, solicitudes de oferta y facturas de compra. Así puedes controlar sin esfuerzo los costes comprometidos del presupuesto y los costes aprobados. Todos los costes se envían automáticamente a QuickBooks, lo que lo convierte en una solución ideal para contratistas que usan QuickBooks.

Recopilar y procesar costes en Planyard

Recopila facturas automáticamente en Planyard y extrae los datos esenciales, como la fecha, el número y el vencimiento de la factura. Planyard vincula automáticamente las facturas con las órdenes de compra o los subcontratos correspondientes.

Imputa los costes a los capítulos y partidas correctos y apruébalos. Una vez aprobados, el presupuesto, el subcontrato o la orden de compra se actualizan automáticamente y todos los documentos de coste se envían a QuickBooks para una contabilidad exacta.

Traspaso automático de facturas a QuickBooks

Aprueba una factura en Planyard y se traspasa automáticamente a QuickBooks, con las cantidades, los precios y el documento original de la factura. El contable puede entonces aprobar y pagar el gasto rápidamente, con la seguridad de que las facturas no superan los importes acordados. Este flujo de trabajo aprovecha la experiencia del equipo del proyecto para confirmar que cada factura es correcta.

Conectar los presupuestos con el plan de cuentas de QuickBooks

Conecta las partidas de tu presupuesto con las cuentas contables correctas en Planyard y olvídate de seleccionar manualmente las cuentas correspondientes en QuickBooks.

Esta integración simplifica el trabajo de contables y jefes de obra. Los jefes de obra rellenan todos los datos del gasto en la factura preaprobada, así que los contables no tienen que perseguirlos para pedirles información como las partidas, los códigos de coste o los proyectos relacionados. La integración garantiza que toda la información necesaria llegue desde el principio.

Todos tus proveedores de QuickBooks y Planyard están sincronizados

Cuando conectas QuickBooks y Planyard, todos tus proveedores se cargan en Planyard. Esta sincronización se produce cada vez que inicias sesión en Planyard, así que siempre tendrás los mismos contactos en ambos sistemas.

Un contacto creado en Planyard se envía a QuickBooks en cuanto apruebas un coste. Así que da igual desde qué software crees los proveedores.