Planyards grundläggande funktioner eliminerar kalkylblad genom att effektivisera kostnadsberäkning, kundofferter, fakturahantering och budgetuppföljning i realtid med automatiska budgetuppdateringar och sömlös integration med bokföringen.
1. Kostnadsberäkning & Kundofferter
- Här är en 4-minuters videoguide för att snabbt komma igång.
- Gå till Företag → Inställningar för att ange dina företagsuppgifter—dessa läggs automatiskt till i dina PDF-offerter.
- Granska och uppdatera din offertmall under Företag → Företagsomfattande funktioner → Kundoffertvillkor.
- Anpassa din beräkningspipeline under Företag → Företagsomfattande funktioner → Budgeteringspipeline-steg & Kundoffertvillkor.
2. Projektbudgetkontroll & Fakturahantering
- Titta på denna 2-minuters introduktionsvideo för att lära dig hur du hanterar underleverantörs- och leverantörsfakturor med automatiska budgetuppdateringar och sömlös integration med bokföringen.
- Starta ditt nästa projekt på Planyard: Gå till Planyard → Projekt → Skapa projekt, och följ de korta 1–2 minuters videoguiderna för att ladda upp din startbudget från ett kalkylblad.
- Bästa sätt att länka leverantörs- och underleverantörsfakturor till dina projekt:
- Importera fakturor automatiskt via din leverantörsreskontra e-post (mest populärt).
- Hanterar fakturor direkt från Outlook eller Gmail medan du bläddrar i e-post.
- Skanna papperskvitton via mobil—när som helst, var som helst. iPhone & Android
- Automatisera fakturahantering till bokföringen:
- Integrera med Xero, QuickBooks, Sage, eller MYOB för att eliminera manuell datainmatning.
- Eller låt Planyard automatiskt skicka projektledar- eller mätar-godkända fakturor direkt till din revisors e-post.(Passar när du bara testar)