Guide för att ställa in grundläggande funktioner

Planyards grundläggande funktioner eliminerar kalkylblad genom att effektivisera kostnadsberäkning, kundofferter, fakturahantering och budgetuppföljning i realtid med automatiska budgetuppdateringar och sömlös integration med bokföringen.

1. Kostnadsberäkning & Kundofferter

2. Projektbudgetkontroll & Fakturahantering

  1. Starta ditt nästa projekt på Planyard: Gå till Planyard → Projekt → Skapa projekt, och följ de korta 1–2 minuters videoguiderna för att ladda upp din startbudget från ett kalkylblad.
  2. Bästa sätt att länka leverantörs- och underleverantörsfakturor till dina projekt:
    1. Importera fakturor automatiskt via din leverantörsreskontra e-post (mest populärt).
    2. Hanterar fakturor direkt från Outlook eller Gmail medan du bläddrar i e-post.
    3. Skanna papperskvitton via mobil—när som helst, var som helst. iPhone & Android
  3. Automatisera fakturahantering till bokföringen:
    1. Integrera med XeroQuickBooksSage, eller MYOB för att eliminera manuell datainmatning.
    2. Eller låt Planyard automatiskt skicka projektledar- eller mätar-godkända fakturor direkt till din revisors e-post.(Passar när du bara testar)