Guía de Configuración de Funcionalidades Esenciales

Las funciones esenciales de Planyard eliminan las hojas de cálculo al optimizar la estimación de costos, las cotizaciones a clientes, el procesamiento de facturas y el seguimiento del presupuesto en tiempo real con actualizaciones automáticas del presupuesto e integración contable sin problemas.

1. Estimación de Costos y Cotización a Clientes

2. Control de Presupuesto del Proyecto y Procesamiento de Facturas

  1. Inicia tu próximo proyecto en Planyard: Ve a Planyard → Proyectos → Crear Proyecto, luego sigue las breves guías en video de 1–2 minutos para cargar el presupuesto inicial de tu proyecto desde una hoja de cálculo.
  2. Mejores formas de vincular facturas de proveedores y subcontratistas a tus proyectos:
    1. Importa automáticamente las facturas a través de tu correo electrónico de cuentas por pagar (lo más popular).
    2. Procesa facturas directamente desde Outlook o Gmail mientras navegas por el correo electrónico.
    3. Escanea recibos en papel mediante el móvil—en cualquier momento y lugar. iPhone & Android
  3. Automatiza el procesamiento de facturas para la contabilidad:
    1. Integra con XeroQuickBooksSage, o MYOB para eliminar la entrada manual de datos.
    2. O deja que Planyard envíe automáticamente las facturas aprobadas por el gerente de proyecto o el aparejador directamente al correo electrónico de tu contador. (Útil mientras solo pruebas)