Las funciones esenciales de Planyard eliminan las hojas de cálculo al optimizar la estimación de costos, las cotizaciones a clientes, el procesamiento de facturas y el seguimiento del presupuesto en tiempo real con actualizaciones automáticas del presupuesto e integración contable sin problemas.
1. Estimación de Costos y Cotización a Clientes
- Aquí tienes un video guiado de 4 minutos para comenzar rápidamente.
- Ve a Compañía → Configuración para ingresar los detalles de tu empresa—estos se agregarán automáticamente a tus cotizaciones en PDF.
- Revisa y actualiza tu plantilla de términos de cotización en Compañía → Funciones de toda la compañía → Términos de cotización a clientes.
- Personaliza tu flujo de trabajo de estimación en Compañía → Funciones de toda la compañía → Etapas del flujo de presupuesto y Términos de cotización a clientes.
2. Control de Presupuesto del Proyecto y Procesamiento de Facturas
- Mira este video introductorio de 2 minutos para aprender cómo procesar facturas de subcontratistas y proveedores con actualizaciones automáticas del presupuesto e integración contable sin problemas.
- Inicia tu próximo proyecto en Planyard: Ve a Planyard → Proyectos → Crear Proyecto, luego sigue las breves guías en video de 1–2 minutos para cargar el presupuesto inicial de tu proyecto desde una hoja de cálculo.
- Mejores formas de vincular facturas de proveedores y subcontratistas a tus proyectos:
- Importa automáticamente las facturas a través de tu correo electrónico de cuentas por pagar (lo más popular).
- Procesa facturas directamente desde Outlook o Gmail mientras navegas por el correo electrónico.
- Escanea recibos en papel mediante el móvil—en cualquier momento y lugar. iPhone & Android
- Automatiza el procesamiento de facturas para la contabilidad:
- Integra con Xero, QuickBooks, Sage, o MYOB para eliminar la entrada manual de datos.
- O deja que Planyard envíe automáticamente las facturas aprobadas por el gerente de proyecto o el aparejador directamente al correo electrónico de tu contador. (Útil mientras solo pruebas)