Les fonctionnalités essentielles de Planyard éliminent les feuilles de calcul en rationalisant l’estimation des coûts, les devis clients, le traitement des factures et le suivi budgétaire en temps réel avec des mises à jour budgétaires automatisées et une intégration comptable transparente.
1. Estimation des coûts et devis clients
- Voici une vidéo guidée de 4 minutes pour démarrer rapidement.
- Allez dans Entreprise → Paramètres pour entrer les détails de votre entreprise—ils seront automatiquement ajoutés à vos devis PDF.
- Examinez et mettez à jour votre modèle de conditions de devis sous Entreprise → Fonctionnalités à l’échelle de l’entreprise → Conditions des devis clients.
- Personnalisez votre pipeline d’estimation sous Entreprise → Fonctionnalités à l’échelle de l’entreprise → Étapes du pipeline budgétaire & Conditions des devis clients.
2. Contrôle du budget de projet & Traitement des factures
- Regardez cette vidéo d’introduction de 2 minutes pour apprendre à traiter les factures des sous-traitants et des fournisseurs avec des mises à jour budgétaires automatisées et une intégration comptable transparente.
- Démarrez votre prochain projet sur Planyard : Allez dans Planyard → Projets → Créer un projet, puis suivez les courtes vidéos guides de 1 à 2 minutes pour télécharger votre budget de projet initial à partir d’une feuille de calcul.
- Meilleures façons de lier les factures des fournisseurs et des sous-traitants à vos projets :
- Importez automatiquement les factures via votre email de comptes fournisseurs (le plus populaire).
- Traitez les factures directement depuis Outlook ou Gmail tout en consultant vos emails.
- Scannez les reçus papier via mobile—n’importe quand, n’importe où. iPhone & Android
- Automatisez le traitement des factures vers la comptabilité :
- Intégrez avec Xero, QuickBooks, Sage, ou MYOB pour éliminer la saisie manuelle des données.
- Ou laissez Planyard envoyer automatiquement les factures approuvées par le chef de projet ou le métreur directement à l’email de votre comptable. (Convient lors des tests)