تعمل الميزات الأساسية في Planyard على التخلص من جداول البيانات من خلال تبسيط تقدير التكاليف، وعروض الأسعار للعملاء، ومعالجة الفواتير، وتتبع الميزانية في الوقت الفعلي مع تحديثات الميزانية الآلية وتكامل سلس مع المحاسبة.
1. تقدير التكاليف وعروض الأسعار للعملاء
- إليك فيديو إرشادي مدته 4 دقائق لبدء سريع.
- اذهب إلى الشركة → الإعدادات لإدخال تفاصيل شركتك—سيتم إضافتها تلقائيًا إلى عروض الأسعار بصيغة PDF.
- راجع وقم بتحديث قالب شروط العرض الخاص بك تحت الشركة → ميزات الشركة العامة → شروط عرض الأسعار للعملاء.
- خصص خط أنابيب التقدير الخاص بك تحت الشركة → ميزات الشركة العامة → مراحل خط أنابيب الميزانية وشروط عرض الأسعار للعملاء.
2. التحكم في ميزانية المشروع ومعالجة الفواتير
- شاهد هذا الفيديو التمهيدي لمدة دقيقتين لتتعلم كيفية معالجة فواتير المقاولين والموردين مع تحديثات الميزانية الآلية وتكامل سلس مع المحاسبة.
- ابدأ مشروعك التالي على Planyard: اذهب إلى Planyard → المشاريع → إنشاء مشروع، ثم اتبع الأدلة الفيديوية القصيرة لمدة 1-2 دقيقة لتحميل ميزانية مشروعك الابتدائية من جدول بيانات.
- أفضل الطرق لربط فواتير الموردين والمقاولين بمشاريعك:
- استيراد الفواتير تلقائيًا عبر بريدك الإلكتروني للحسابات الدائنة (الأكثر شيوعًا).
- معالجة الفواتير مباشرة من Outlook أو Gmail أثناء تصفح البريد الإلكتروني.
- مسح الإيصالات الورقية عبر الهاتف المحمول—في أي وقت، في أي مكان. iPhone & Android
- أتمتة معالجة الفواتير إلى المحاسبة:
- التكامل مع Xero, QuickBooks, Sage, أو MYOB لإزالة إدخال البيانات اليدوي.
- أو دع Planyard يرسل تلقائيًا الفواتير المعتمدة من قبل مدير المشروع أو المساح الكمي مباشرة إلى بريد المحاسب الإلكتروني.(مناسب أثناء الاختبار فقط)