دليل إعداد الوظائف الأساسية

تعمل الميزات الأساسية في Planyard على التخلص من جداول البيانات من خلال تبسيط تقدير التكاليف، وعروض الأسعار للعملاء، ومعالجة الفواتير، وتتبع الميزانية في الوقت الفعلي مع تحديثات الميزانية الآلية وتكامل سلس مع المحاسبة.

1. تقدير التكاليف وعروض الأسعار للعملاء

2. التحكم في ميزانية المشروع ومعالجة الفواتير

  1. ابدأ مشروعك التالي على Planyard: اذهب إلى Planyard → المشاريع → إنشاء مشروع، ثم اتبع الأدلة الفيديوية القصيرة لمدة 1-2 دقيقة لتحميل ميزانية مشروعك الابتدائية من جدول بيانات.
  2. أفضل الطرق لربط فواتير الموردين والمقاولين بمشاريعك:
    1. استيراد الفواتير تلقائيًا عبر بريدك الإلكتروني للحسابات الدائنة (الأكثر شيوعًا).
    2. معالجة الفواتير مباشرة من Outlook أو Gmail أثناء تصفح البريد الإلكتروني.
    3. مسح الإيصالات الورقية عبر الهاتف المحمول—في أي وقت، في أي مكان. iPhone & Android
  3. أتمتة معالجة الفواتير إلى المحاسبة:
    1. التكامل مع XeroQuickBooksSage, أو MYOB لإزالة إدخال البيانات اليدوي.
    2. أو دع Planyard يرسل تلقائيًا الفواتير المعتمدة من قبل مدير المشروع أو المساح الكمي مباشرة إلى بريد المحاسب الإلكتروني.(مناسب أثناء الاختبار فقط)