Olennaisten toimintojen asennusopas

Planyardin olennaiset ominaisuudet poistavat taulukkolaskentojen tarpeen virtaviivaistamalla kustannusarviointia, asiakastarjouksia, laskujen käsittelyä ja reaaliaikaista budjettiseurantaa automaattisilla budjettipäivityksillä ja saumattomalla kirjanpidon integroinnilla.

1. Kustannusarviointi ja asiakastarjoukset

2. Projektin budjetin hallinta ja laskujen käsittely

  • Katso tämä 2 minuutin esittelyvideo oppia käsittelemään aliurakoitsijoiden ja toimittajien laskuja automaattisilla budjettipäivityksillä ja saumattomalla kirjanpidon integroinnilla.
  1. Aloita seuraava projektisi Planyardissa: Siirry Planyard → Projektit → Luo projekti, ja seuraa lyhyitä 1–2 minuutin video-oppaita ladataksesi aloitusprojektin budjetin taulukkolaskennasta.
  2. Parhaat tavat yhdistää toimittajien ja aliurakoitsijoiden laskut projekteihisi:
    1. Tuo laskut automaattisesti ostovelka-sähköpostisi kautta (suosituin).
    2. Käsittele laskuja suoraan Outlookista tai Gmailista sähköpostia selatessasi.
    3. Skannaa paperikuitit mobiililaitteella—milloin ja missä tahansa. iPhone & Android
  3. Automatisoi laskujen käsittely kirjanpitoon:
    1. Integroi XeronQuickBooksinSagen tai MYOBin kanssa poistaaksesi manuaalisen tietojen syöttämisen.
    2. Tai anna Planyardin lähettää automaattisesti projektipäällikön tai kustannuslaskijan hyväksymät laskut suoraan kirjanpitäjäsi sähköpostiin. (Sopii testaukseen)