Planyardin olennaiset ominaisuudet poistavat taulukkolaskentojen tarpeen virtaviivaistamalla kustannusarviointia, asiakastarjouksia, laskujen käsittelyä ja reaaliaikaista budjettiseurantaa automaattisilla budjettipäivityksillä ja saumattomalla kirjanpidon integroinnilla.
1. Kustannusarviointi ja asiakastarjoukset
- Tässä on 4 minuutin opastettu video nopeaan aloitukseen.
- Siirry kohtaan Yritys → Asetukset syöttääksesi yrityksesi tiedot—ne lisätään automaattisesti PDF-tarjouksiisi.
- Tarkista ja päivitä tarjousehtojen mallisi kohdassa Yritys → Yrityksen laajuiset ominaisuudet → Asiakastarjouksen ehdot.
- Muokkaa arviointiputkeasi kohdassa Yritys → Yrityksen laajuiset ominaisuudet → Budjetointiputken vaiheet & Asiakastarjouksen ehdot.
2. Projektin budjetin hallinta ja laskujen käsittely
- Katso tämä 2 minuutin esittelyvideo oppia käsittelemään aliurakoitsijoiden ja toimittajien laskuja automaattisilla budjettipäivityksillä ja saumattomalla kirjanpidon integroinnilla.
- Aloita seuraava projektisi Planyardissa: Siirry Planyard → Projektit → Luo projekti, ja seuraa lyhyitä 1–2 minuutin video-oppaita ladataksesi aloitusprojektin budjetin taulukkolaskennasta.
- Parhaat tavat yhdistää toimittajien ja aliurakoitsijoiden laskut projekteihisi:
- Tuo laskut automaattisesti ostovelka-sähköpostisi kautta (suosituin).
- Käsittele laskuja suoraan Outlookista tai Gmailista sähköpostia selatessasi.
- Skannaa paperikuitit mobiililaitteella—milloin ja missä tahansa. iPhone & Android
- Automatisoi laskujen käsittely kirjanpitoon:
- Integroi Xeron, QuickBooksin, Sagen tai MYOBin kanssa poistaaksesi manuaalisen tietojen syöttämisen.
- Tai anna Planyardin lähettää automaattisesti projektipäällikön tai kustannuslaskijan hyväksymät laskut suoraan kirjanpitäjäsi sähköpostiin. (Sopii testaukseen)