De essentiële functies van Planyard elimineren spreadsheets door kostenramingen, klantoffertes, factuurverwerking en realtime budgetbewaking te stroomlijnen met geautomatiseerde budgetupdates en naadloze boekhoudintegratie.
1. Kostenraming & Klantoffertes
- Hier is een 4-minuten durende begeleide video om snel aan de slag te gaan.
- Ga naar Bedrijf → Instellingen om uw bedrijfsgegevens in te voeren—deze worden automatisch toegevoegd aan uw PDF-offertes.
- Bekijk en werk uw offertevoorwaarden sjabloon bij onder Bedrijf → Bedrijfsbrede functies → Klantoffertevoorwaarden.
- Pas uw ramingspipeline aan onder Bedrijf → Bedrijfsbrede functies → Budgettering pipeline stadia & Klantoffertevoorwaarden.
2. Projectbudgetbeheer & Factuurverwerking
- Bekijk deze 2-minuten durende introductievideo om te leren hoe u onderaannemer- en leveranciersfacturen verwerkt met geautomatiseerde budgetupdates en naadloze boekhoudintegratie.
- Start uw volgende project op Planyard: Ga naar Planyard → Projecten → Project aanmaken, en volg de korte 1–2 minuten durende videogidsen om uw startprojectbudget vanuit een spreadsheet te uploaden.
- Beste manieren om leveranciers- en onderaannemerfacturen aan uw projecten te koppelen:
- Auto-importeer facturen via uw crediteuren e-mail (meest populair).
- Verwerk facturen direct vanuit Outlook of Gmail terwijl u uw e-mail bekijkt.
- Scan papieren bonnetjes via mobiel—altijd en overal. iPhone & Android
- Automatiseer factuurverwerking naar boekhouding:
- Integreer met Xero, QuickBooks, Sage, of MYOB om handmatige gegevensinvoer te elimineren.
- Of laat Planyard automatisch verzenden door de projectmanager- of kostendeskundige goedgekeurde facturen direct naar de e-mail van uw accountant.(Geschikt tijdens het testen)
Go to site for