Intégration de la gestion des coûts de projet avec Xero

Xero est efficace pour la comptabilité, mais pas pour la gestion de projet. Planyard comble cette lacune en automatisant le suivi des coûts, éliminant les feuilles de calcul et vous offrant une visibilité en temps réel sur vos finances de projet.

Essai gratuit de 14 jours avec toutes les fonctionnalités. Aucune carte de crédit requise.

Logos of Planyard and Xero construction job costing integration

Lisez les témoignages de nos clients

Découvrez comment Planyard aide des entreprises comme la vôtre à réussir - lisez leurs histoires dans notre blog.

"We had to get our accountant on board and interface it with Xero, so invoices hit the right job number. Now an invoice gets uploaded in Planyard, I sign it off, and it drops into my Xero payment schedule in three or four weeks - it’s perfect."

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Lee Covington, Owner
Lee Covington Owner  ·  E&N Group Ltd  ·  London, United Kingdom

"All of the financial data and invoices are sent automatically to Xero and emailed to my bookkeeper, who then has all the information she needs to record it correctly in our accounts. It’s sort of job done, as simple as that."

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Ian Holford, Managing Director
Ian Holford Managing Director  ·  Higgihaus Developments  ·  Bristol, United Kingdom

"When I have been working on cloud accounting like Xero and Quickbooks they don’t have a specific construction-based costing tool. You have project management costing tools but they are not aimed at the level of what construction companies need so I came across Planyard and I was like finally there is something that solves the problem."

Paul Howarth, Experienced FD/Consultant
Paul Howarth Experienced FD/Consultant  ·  Live Management Accounts

"Xero does have a purchase order system, but it wasn't geared towards a construction business or the way we actually operate."

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Sam Jarman, Director
Sam Jarman Director  ·  Rosetta Contracting  ·  Old Knebworth, United Kingdom

"Planyard's integration with Xero has streamlined our project financials, providing clear insights and saving us valuable time. It's easy to use and keeps all commitments organized for seamless financial tracking."

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Sharon Brown, Financial Controller
Sharon Brown Financial Controller  ·  Empower Renewables  ·  Dublin, Ireland

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Le problème - pourquoi Xero seul ne suffit pas pour la gestion des coûts de projet

Xero n’a pas été conçu pour le suivi détaillé des coûts de projet. Saisir manuellement les bons de commande, factures et dépenses dans des feuilles de calcul entraîne une perte de temps, des doublons et des erreurs.

« Pour comprendre la situation financière d’un seul projet, je passais 2 à 3 jours à exporter des données de Xero et à les faire correspondre dans des feuilles de calcul, pour finalement ne pas être sûr de l’exactitude des chiffres. »
— Jason Escobar, Chef de projet, The Keane Group

Lire l’étude de cas

Xero fournit une vue d’ensemble des finances mais manque de suivi des coûts au niveau des projets. Lorsque les rapports sont compilés, il est souvent trop tard pour réagir aux dépassements de budget.

« Sans suivi des coûts en temps réel, il est facile de confondre activité et rentabilité. Nous avions besoin d’un système qui nous indique quels projets étaient réellement rentables avant qu’il ne soit trop tard. »
— Sam Jarman, Directeur, Rosetta Contracting

Lire l’étude de cas

Le système de bons de commande de Xero n’est pas conçu pour le fonctionnement des entreprises de construction. Suivre les engagements des sous-traitants, les demandes de paiement et les risques de surfacturation est presque impossible sans un outil spécialisé.

« Avant Planyard, nous comptions sur Excel pour le suivi des paiements des sous-traitants. C’était chronophage et sujet aux erreurs—les risques de surfacturation étaient un problème constant. »
— Claire Hill, Économiste de la construction, Brown & Bancroft

Lire l’étude de cas

La solution - Planyard + Xero

Contrairement à d'autres logiciels de construction qui synchronisent les données avec Xero - entraînant des confusions - Planyard garantit que toute la gestion des coûts de projet se fait en un seul endroit. Seules les factures approuvées sont envoyées à Xero avec tous les détails comptables nécessaires, évitant ainsi à l'équipe financière de deviner où les coûts doivent être affectés.

Les coûts de projet restent dans Planyard, la comptabilité reste dans Xero

Planyard est conçu pour les équipes de projet, tandis que Xero est destiné à la comptabilité. Les coûts, budgets et engagements sont gérés dans Planyard, et seules les factures pré-approuvées et correctement catégorisées sont envoyées à Xero.

Pas de doublons de données

Seuls les coûts approuvés et finalisés atteignent Xero

Pas de décalages budgétaires

Les finances des projets sont contrôlées dans un seul système et par les chefs de projet

Pas de discussions inutiles

Un processus clair à sens unique assure la clarté entre les équipes de projet et la comptabilité

Une seule source de vérité

Les équipes de projet suivent les coûts dans Planyard, les comptables finalisent les livres dans Xero

Plus de devinettes pour les comptables

Au lieu d’envoyer des factures brutes à Xero et de forcer les comptables à déterminer manuellement les coûts de projet, Planyard garantit que chaque facture est pré-traitée avant d’atteindre Xero.

Plan comptable

Chaque facture dans Xero a déjà les affectations du plan comptable effectuées

Détails du fournisseur liés

Comme les informations sont déjà là avec le contexte, cela facilite la vérification

Contexte lié au projet

Chaque facture est accompagnée du projet, du code de coût et du chef de projet responsable

Document de la facture originale

La facture originale et un rapport Planyard sont envoyés à Xero pour une transparence totale

Téléchargez votre budget de projet et suivez la progression financière en temps réel

Aucune carte de crédit requise. Pas besoin de support commercial ou informatique.

Éliminez la réconciliation des feuilles de calcul

De nombreuses équipes de construction extraient encore des rapports de Xero et les font correspondre manuellement aux projets. Planyard élimine cela en gardant les coûts de projet à jour et précis pour que vous sachiez toujours où vous en êtes.

Suivi des coûts en temps réel

Sans attendre les rapports des équipes de projet ou les factures de la comptabilité

Réalités automatiques

Tous les coûts sont approuvés dans Planyard - les réalités sont automatiquement rapportées

Pas d'ajustements mensuels

Pas besoin d'ajustements mensuels des feuilles de calcul puisque le système le fait pour vous

Prévenir les erreurs humaines

Les coûts sont liés aux projets à la source et saisis une seule fois

Prévenez la surfacturation et détectez les écarts de coûts tôt

Planyard aide à prévenir les erreurs de surfacturation et garantit que tous les coûts de projet sont validés avant que les paiements ne soient effectués.

Factures des sous-traitants

Les factures sont comparées aux bons de commande et aux sous-contrats avant approbation

Prévention de la surfacturation

Planyard signale les factures dépassant les valeurs convenues

Suivre les engagements en attente

Vous voyez toujours les montants engagés pour éviter les surprises budgétaires

Alertes automatiques

Si les coûts dépassent les budgets prévus ou révisés, vous serez averti par le système

Téléchargez votre budget de projet et suivez la progression financière en temps réel

Aucune carte de crédit requise. Pas besoin de support commercial ou informatique.

Automatisez les paiements des sous-traitants et fournisseurs

Gérer manuellement les demandes de paiement des sous-traitants et les factures des fournisseurs peut entraîner des retards et des erreurs. Planyard simplifie le processus avec un suivi et des approbations automatisés.

Rapports soumis par les sous-traitants

Pas d'emails ou de papiers en aller-retour - ils peuvent simplement soumettre le travail effectué ce mois-ci

Factures pré-vérifiées

Les factures sont comparées aux contrats et vérifiées avant d'atteindre Xero

Retenues automatiques

Les montants de retenue sont calculés automatiquement et réduisent les risques d'erreurs

Traitement plus rapide

Les factures ne vont que dans un sens et ne se perdent pas - évitant les frais pour retards

Rapports financiers en temps réel sans tracas

La plupart des équipes de construction s’appuient sur des rapports financiers manuels qui sont obsolètes au moment où ils sont compilés. Avec Planyard, les rapports financiers sont en direct et à jour.

Visibilité instantanée

Sur les coûts de tout projet en cours ou en phase de garantie

Suivi automatique des écarts

Vous pouvez voir le budget par rapport aux réalités à tout moment et réagir aux problèmes de trésorerie si nécessaire

Aperçus à l'échelle du portefeuille

Vous pouvez voir l'état financier de l'ensemble de votre portefeuille sur un tableau de bord

Plus de rapports

Plus d'exportations manuelles à faire - les données sont toujours précises dans Planyard

Contractor success stories

"Planyard is exactly what I’m after as a business owner: a good-value system that keeps everything in one place, saves me money and makes sure I’m not losing any money on projects. As a businessman, that’s a no-brainer."
Lee Covington
Lee Covington
Owner E&N Group Ltd
Read the full story →
"Planyard takes your project budget and puts it very clearly on screen, allowing you to account for all your costs, invoices, and receipts as you process them before they even reach the accounting department. This gives you a live, real-time picture of exactly where your project budget stands at any given point."
Ian Holford
Ian Holford
Managing Director Higgihaus Developments
Read the full story →
"Team members can jump into the system and immediately see exactly where a project stands without getting confused. It’s so self-explanatory and user-friendly that I don’t have to spend weeks training everyone in the company on how to use it; they can just get to work."
Jordan Cohen
Jordan Cohen
Partner TITN Development
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"If I were still relying solely on Excel to track and present the financial positions of our projects, I would be losing significant time every single month. By implementing the streamlined processes that Planyard supports, I’m saving at least three to four days of work every month that would have otherwise been spent on manual data entry and reconciliation."
Jason Escobar
Jason Escobar
Project Management / Systems & Process Dev The Keane Group
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"Using Planyard gives me a lot more certainty that the figures we are looking at are accurate and reflect the true status of the budget."
Graham Eastwood
Graham Eastwood
Office Manager Karringtons Ltd
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"It’s a fantastic visualizer; you can jump onto Planyard at any point and instantly see exactly how the job is performing straight away."
Grant Collins
Grant Collins
Quantity Surveyor Skyler Contracting
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Gardez la gestion des coûts de projet intelligente. Gardez les prix simples.

Planyard garde la gestion des coûts de projet en un seul endroit, garantissant que les équipes de projet gèrent les budgets tandis que les comptables reçoivent des factures propres et pré-approuvées dans Xero.

Estimation

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Généralement sélectionné pour : ingénieurs de chantier, clients, estimateurs ou auditeurs.

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  • Gérez automatiquement les factures d’achat
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