Xero funciona para contabilidad, pero no para gestión de trabajos. Planyard cierra la brecha automatizando el seguimiento de costos, eliminando hojas de cálculo y brindando visibilidad en tiempo real de las finanzas de tu proyecto.
Prueba gratuita de 14 días con todas las funciones. No se requiere tarjeta de crédito.
Descubre cómo Planyard ayuda a empresas como la tuya a triunfar: lee sus historias en nuestro blog.
"We had to get our accountant on board and interface it with Xero, so invoices hit the right job number. Now an invoice gets uploaded in Planyard, I sign it off, and it drops into my Xero payment schedule in three or four weeks - it’s perfect."
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"All of the financial data and invoices are sent automatically to Xero and emailed to my bookkeeper, who then has all the information she needs to record it correctly in our accounts. It’s sort of job done, as simple as that."
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"When I have been working on cloud accounting like Xero and Quickbooks they don’t have a specific construction-based costing tool. You have project management costing tools but they are not aimed at the level of what construction companies need so I came across Planyard and I was like finally there is something that solves the problem."
"Xero does have a purchase order system, but it wasn't geared towards a construction business or the way we actually operate."
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"Planyard's integration with Xero has streamlined our project financials, providing clear insights and saving us valuable time. It's easy to use and keeps all commitments organized for seamless financial tracking."
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Xero no fue diseñado para el seguimiento detallado de costos de proyectos. Ingresar manualmente órdenes de compra, facturas y gastos en hojas de cálculo lleva a pérdida de tiempo, duplicación y errores.
“Para entender la posición financiera de un solo proyecto, solía pasar 2-3 días exportando datos de Xero y emparejándolos en hojas de cálculo, solo para descubrir que ni siquiera estaba seguro de que los números fueran correctos.”
— Jason Escobar, Gerente de Proyecto, The Keane Group
Xero proporciona una visión general de las finanzas pero carece de seguimiento de costos a nivel de trabajo. Para cuando se compilan los informes, a menudo es demasiado tarde para reaccionar ante los excesos de presupuesto.
“Sin seguimiento de costos en tiempo real, es fácil confundir estar ocupado con ser rentable. Necesitábamos un sistema que nos dijera qué proyectos realmente estaban generando dinero antes de que fuera demasiado tarde.”
— Sam Jarman, Director, Rosetta Contracting
El sistema de órdenes de compra de Xero no está diseñado para la forma en que operan las empresas de construcción. Rastrear compromisos de subcontratistas, reclamaciones de progreso y riesgos de sobrecobro es casi imposible sin una herramienta especializada.
“Antes de Planyard, confiábamos en Excel para el seguimiento de pagos a subcontratistas. Era un proceso que consumía tiempo y propenso a errores: los riesgos de sobrecobro eran un problema constante.”
— Claire Hill, Tasador de Cantidades, Brown & Bancroft
A diferencia de otros software de construcción que sincronizan datos de ida y vuelta con Xero, lo que lleva a confusión, Planyard asegura que todos los costos de trabajo y finanzas del proyecto se gestionen en un solo lugar. Solo las facturas aprobadas se envían a Xero con todos los detalles contables necesarios, para que el equipo de finanzas no tenga que adivinar dónde pertenecen los costos.
Planyard está diseñado para equipos de proyectos, mientras que Xero está diseñado para contabilidad. Los costos, presupuestos y compromisos se gestionan en Planyard, y solo las facturas pre-aprobadas y correctamente categorizadas se envían a Xero.
Solo los costos aprobados y finalizados llegan a Xero
Las finanzas del proyecto se controlan en un solo sistema y por los gerentes de proyecto
Un proceso claro y unidireccional asegura claridad entre los equipos de proyecto y la contabilidad
Los equipos de proyecto rastrean los costos en Planyard, los contadores finalizan los libros en Xero
En lugar de enviar facturas en bruto a Xero y obligar a los contadores a descifrar los costos del proyecto manualmente, Planyard asegura que cada factura sea pre-procesada antes de llegar a Xero.
Cada factura en Xero ya tiene asignaciones del plan de cuentas hechas
Dado que la información ya está allí con el contexto, facilita la verificación
Cada factura viene con el trabajo, código de costo y gerente de proyecto responsable adjuntos
La factura original y un informe de Planyard se envían a Xero para total transparencia
No se requiere tarjeta de crédito. No necesitas ventas ni soporte técnico.
Muchos equipos de construcción todavía extraen informes de Xero y los emparejan manualmente con proyectos. Planyard elimina esto manteniendo los costos de trabajo en vivo y precisos para que siempre sepas dónde te encuentras.
Sin esperar informes de los equipos de proyecto o facturas de contabilidad
Todos los costos se aprueban en Planyard: los actuales se informan automáticamente
No hay necesidad de ajustes mensuales en hojas de cálculo ya que el sistema lo hace por ti
Los costos están vinculados a los proyectos desde la fuente y se ingresan solo una vez
Planyard ayuda a prevenir errores de sobrecobro y asegura que todos los costos del proyecto sean validados antes de realizar pagos.
Las facturas se emparejan con órdenes de compra y subcontratos antes de la aprobación
Planyard marca las facturas que exceden los valores acordados
Siempre ves los montos comprometidos para prevenir sorpresas de presupuesto
Si los costos exceden los presupuestos planificados o revisados, el sistema te notificará
No se requiere tarjeta de crédito. No necesitas ventas ni soporte técnico.
Gestionar reclamaciones de subcontratistas y facturas de proveedores manualmente puede llevar a retrasos y errores. Planyard agiliza el proceso con seguimiento y aprobaciones automatizadas.
Sin correos electrónicos o papeles de ida y vuelta: solo pueden enviar el trabajo realizado este mes
Las facturas se comparan con los contratos y se verifican antes de llegar a Xero
Los montos de retención se calculan automáticamente y reducen los riesgos de errores
Las facturas solo van en una dirección y no se pierden, evitando tarifas por retrasos
La mayoría de los equipos de construcción dependen de informes financieros manuales que están desactualizados para cuando se compilan. Con Planyard, los informes financieros son en vivo y actualizados.
En los costos de cualquier proyecto que esté en curso o en fase de garantía
Puedes ver el presupuesto vs. los actuales en cualquier momento y reaccionar a problemas de flujo de efectivo si es necesario
Puedes ver el estado financiero de toda tu cartera en un solo panel de control
No más exportaciones manuales que hacer: los datos siempre son precisos en Planyard
"Planyard is exactly what I’m after as a business owner: a good-value system that keeps everything in one place, saves me money and makes sure I’m not losing any money on projects. As a businessman, that’s a no-brainer."
"Planyard takes your project budget and puts it very clearly on screen, allowing you to account for all your costs, invoices, and receipts as you process them before they even reach the accounting department. This gives you a live, real-time picture of exactly where your project budget stands at any given point."
"Team members can jump into the system and immediately see exactly where a project stands without getting confused. It’s so self-explanatory and user-friendly that I don’t have to spend weeks training everyone in the company on how to use it; they can just get to work."
"If I were still relying solely on Excel to track and present the financial positions of our projects, I would be losing significant time every single month. By implementing the streamlined processes that Planyard supports, I’m saving at least three to four days of work every month that would have otherwise been spent on manual data entry and reconciliation."
"Using Planyard gives me a lot more certainty that the figures we are looking at are accurate and reflect the true status of the budget."
"It’s a fantastic visualizer; you can jump onto Planyard at any point and instantly see exactly how the job is performing straight away."
Planyard mantiene los costos de trabajo en un solo lugar, asegurando que los equipos de proyecto gestionen presupuestos mientras los contadores reciben facturas limpias y pre-aprobadas en Xero.
Estimación de costos
Estimación y control de presupuesto
Estimación, control de costos y gestión de órdenes de compra
Funcionalidad completa
Tenemos tus preguntas cubiertas. Si no encuentras la respuesta a continuación, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del chat.
Planyard sincroniza solo las facturas aprobadas a Xero, completas con el plan de cuentas, detalles del proveedor, códigos de proyecto y el documento de factura original. Esto asegura que tu equipo de finanzas reciba datos limpios y organizados sin trabajo extra.
No. Planyard es una herramienta de gestión de costos de trabajo y presupuestos, mientras que Xero es para contabilidad y teneduría de libros. Planyard ayuda a los equipos de construcción a gestionar los costos de trabajo, y solo los datos financieros pre-aprobados se envían a Xero.
¡Sí! A diferencia de otros software de construcción que sincronizan datos de ida y vuelta, Planyard asegura que solo los costos finalizados lleguen a Xero, eliminando errores, duplicados y gastos mal clasificados.
Xero rastrea estados financieros, pero carece de seguimiento detallado de costos de proyectos. Planyard te permite gestionar presupuestos en tiempo real, rastrear compromisos y prever rentabilidad, algo que Xero por sí solo no puede hacer.
Si una factura no es aprobada en Planyard, no se sincroniza con Xero. Esto asegura que solo los costos verificados aparezcan en tu sistema contable, reduciendo el riesgo de pagos excesivos o gastos mal asignados.
Los subcontratistas pueden enviar facturas directamente a través del sistema en línea de Planyard, sin necesidad de una cuenta. Las facturas se emparejan luego con órdenes de compra y contratos antes de la aprobación.
No se requiere tarjeta de crédito. No necesitas ventas ni soporte técnico.
