Automate collecting the subcontractor payment applications.

Planyard streamlines the collecting and reviewing process of subcontractor payment applications, also known as progress claims or subcontractor valuations. Filling in the simple online payment application is easy for the subcontractors. It allows the project team to make work life easier by managing the process spreadsheets and data entry free.

Essai gratuit de 14 jours complet. Accès total. Pas de carte de crédit nécessaire.

Screenshot of Planyard’s construction budgeting software showing a detailed budget table with categories, target budgets, revised budgets, committed costs, and variances.

Send the payment application template to the subcontractor via email

Project managers or site engineers can quickly request the payment application for any open subcontract order on Planyard. Select the corresponding subcontractor orders and click “Send payment application template.” Planyard automatically emails the payment application template to the subcontractor.

In addition, you can let subcontractors issue the payment applications at any time via the payment application submission link, which you may enter on your website or the subcontractor’s legal agreement.

Easy payment application submission for the subcontractors

The subcontractor receives a simple personal email from the project manager to submit the payment application with a big blue button saying, « Submit the payment application. »

The payment application template opens automatically on the browser screen with a click on the button. The subcontractors do not need to create accounts or log in anywhere; they do not need to be trained to submit the payment application.

The payment application web form provides a real-time overview of the subcontract order schedule of values, how much is previously committed, and how much remains in the contract.

The subcontractors can easily submit the month’s progress along with the new change orders and variations and easily deduct the prepayment.

Planyard does not allow the subcontractors to overcommit the contracted items, thus preventing overbilling.

The subcontractor submitting the payment application email letter
Payment application reviewing by the project managers and site engineers

Spreadsheets free payment application review process for the project team

The Planyard displays a simple red notification on the project menu indicating that a new subcontractor payment application has been submitted for review.

The project manager can immediately see the subcontractor-submitted change orders and variations with a click. You can decline or link them with the budget item, automatically updating the corresponding item’s committed costs in the project budget view.

Open the payment application, review the current month’s progress, and « Approve » or « Reject and change » the subcontractor payment application.

You can use the internal approval workflow to request that the site engineers, finance team, or your client review and approve the subcontractor payment application.

Once everything is correct, we click « Approve » and send an automatic confirmation message to the subcontractor. The whole process, including updating the budget and subcontractor order financial performance and managing the variations and change orders, is spreadsheets and duplicate data entry free.

Automatic payment application report

The subcontractor received another simple email confirming the month’s progress was approved. Planyard automatically calculated and created the attached PDF payment application report with automatic calculations.

The payment application PDF report states the current payment application total value, how much retention is booked, how much prepayment is settled, and how much needs to be invoiced.

There is another blue button in the emails where the subcontractor can load the purchase invoice so it gets automatically linked to the correct payment application and the subcontractor order, and we have less manual invoice sorting. You can also manually link the payment application to the order for the right subcontractor.

Payment application pdf report sample
Processing the purchase invoice for the subcontractor payment application

Processing the purchase invoice for the payment application

Once the project team logs on to Planyard, they see a simple red notification on top of the Costs tab indicating a new purchase invoice waiting for review.

One-click to open the invoice, and you will immediately see the invoice on the right side of the browser screen and the submitted payment application schedule of values and totals on the left side.

It’s easy to double-check that the invoice total matches the payment application totals. Once everything is correct, just hit approve.

Data entry free subcontractor billing and budget updating process

Once the project manager approves the invoice, Planyard processes it through the integration into accounting systems such as QuickBooks, Xero, Sage, MYOB, or email, which means there is no repetitive data entry work for the accounting team.

In addition, Planyard automatically updates the project budget and the subcontractor order and allows tracking of their financial performance, payment summary, all variations and change orders, how much retention is booked and released, and whether the prepayment is settled in real-time. The subcontractor order is interlinked with the bid request and all the invoices we have approved for the subcontract order. So, several transactions happen automatically, saving the project team’s time from manual repetitive reporting.

We can be sure that we stay within the budget, the subcontractors can not overbill us, it’s a whole digital process, and we saved quite a bit of time.

Planyard automatically updates the project budget once the payment application is submitted

Ce que nos clients disent de nous

Logo de Bonava
Hitachi ABB
Logo du groupe Kaamos

Intra Interieur

« Je voulais échapper aux feuilles de calcul, échapper à la saisie manuelle des données et chercher des moyens de rester au courant des chiffres du budget. Il est difficile au sein d’une société de développement de garder le contrôle de vos chiffres.

Je suis donc tombé sur Planyard dans le but d’améliorer les processus de gestion budgétaire et de me faciliter la vie.

Planyard fait cela, et il prend le budget de votre projet et le met très clairement à l’écran pour vous afin que vous ayez une image en temps réel de l’endroit où se situe votre budget de projet à un moment donné. »

Ian Holford

Directeur, Développements Higgihaus

Bristol, Royaume-Uni

« J’ai travaillé sur des outils de comptabilité cloud comme Xero et Quickbooks qui sont excellents, mais ils n’ont pas d’outil spécifique de calcul des coûts basé sur la construction.

Les entreprises de construction s’appuient sur des métreurs et des chefs de projet coûteux pour saisir de nombreuses données sur des progiciels tels qu’Excel, ce qui les empêche de se concentrer sur les activités à valeur ajoutée et de stimuler la croissance des bénéfices.

Lorsque je suis tombé sur Planyard, j’ai été soulagé qu’il y ait enfin une solution à ce problème. Les devis, les commandes de sous-traitance, les bons de commande, les factures, les factures intermédiaires, etc. sont mis sur le système et sont directement liés au budget, aux CVR, aux sous-traitants et aux fournisseurs. Cela rend la vie des gens beaucoup plus facile. Les données sont à portée de main, elles sont automatisées et elles évitent à tout le monde de remplir des feuilles de calcul obsolètes. »

Paul Howarth

ACMA & CGMA , Directeur, Live Management Accounts Ltd

Manchester, Royaume-Uni

« Je dirais que Planyard est un excellent moyen de suivre facilement et commodément les coûts de votre travail en un seul endroit. Il garde une trace de tous les documents et les numéros en un seul endroit.

S’il y a un problème avec le budget, il vous indique simplement ce que vous devez réparer et tout ira bien. C’est vraiment juste un peu d’avance pour vous. »

Jordan Cohen

Partenaire, TITN Développement

Floride, États-Unis

« Grâce à Planyard, nous gagnons chaque mois quatre journées de travail par chef de projet. Nous débarrasser des données en double est ce qui a contribué le plus à améliorer notre efficacité. »

Marek Korbelainen

Chef de chantier, Groupe Kaamos

Tallinn, Estonie

« Nous voulions savoir avant la fin d’un projet si nous allions réaliser des profits ou non. Planyard a rendu cela possible. Nous pouvons voir avec précision les travaux qui sont rentables et ceux qui ne le sont pas, ce qui nous permet de faire des changements en cours de route. »

Tomy Saaron

Membre du conseil d’administration, Hausers

Tallinn, Estonie

Vous utilisez toujours Excel pour la gestion budgétaire ?
Il y a un meilleur moyen.

Les feuilles de calcul ne sont pas le meilleur moyen de gérer les coûts des travaux
  • C’est trop facile de faire des erreurs ;
  • Vous ne pouvez pas voir derrière les chiffres ;
  • Il est difficile de normaliser et d’assurer la conformité ;
  • Il n’y a pas d’aperçu en temps réel des prévisions de rentabilité ;
  • Cela signifie un travail en double pour les PM et les comptables.
Planyard économise du temps et des nerfs

Suivez votre budget en temps réel et agissez immédiatement en cas d’erreur. Coûts du travail sont organisés et entièrement consultables et accessibles pour les prévisions, la gestion de projet et plus encore.