Planyard en Xero-integratie maakt projectkosten eenvoudig

Beheer projectkosten in Planyard

Stel uw budget in Planyard op met kostengroepen, subgroepen en regels. Pas kostencodes en namen aan om aan uw projectbehoeften te voldoen, zodat u gedetailleerd categorie- en regelitembeheer kunt uitvoeren. Dit biedt duidelijk inzicht in projectuitgaven.

Maak gebruik van Planyard’s Xero-integratieworkflows voor projectkosten voor het beheer van onderaannemers, facturen en inkooporders om alle toegezegde en goedgekeurde projectkosten te volgen en precies te zien waar elke uitgave aan is toegewezen.

Gestroomlijnd beheer van inkoopfacturen

Verzamel automatisch facturen in Planyard en haal belangrijke informatie op, zoals factuurdatum, nummer en vervaldatum. Als er een overeenkomstige inkooporder of onderaanneming bestaat, worden facturen automatisch gekoppeld. Wijs de kosten toe aan de juiste kostengroepen en regels en keur ze vervolgens goed.

Zodra ze zijn goedgekeurd, worden het budget, de onderaanneming of de inkooporder bijgewerkt en worden kostendocumenten doorgestuurd naar Xero.

Verbinding van budgetten met Xero’s rekeningschema

Planyard ontvangt alle beschikbare rekeningen van Xero, zodat kostendocumentatie die naar Xero wordt gestuurd de juiste rekeninginformatie bevat. Deze integratie helpt om nauwkeurige financiële gegevens bij te houden en stroomlijnt uw boekhoudprocessen.

De accountant ontvangt de factuur en kan de uitgave met één klik goedkeuren en betalen. Deze workflow zorgt ervoor dat facturen precies worden betaald zoals afgesproken met de leverancier, waarbij de expertise van het projectteam wordt benut om de juiste bedragen te bevestigen.

Importeren van trackingcategorieën van Xero naar Planyard

Planyard importeert trackingcategorieën van Xero, zodat u deze categorieën aan uw projecten kunt toevoegen. De integratie categoriseert alle projectkosten nauwkeurig, waardoor het eenvoudiger wordt om uitgaven over meerdere projecten te volgen en te analyseren.

Contacten importeren vanuit Xero

Planyard importeert alle contacten van Xero en slaat ze op in de contactendatabase.

Deze contacten kunnen worden gebruikt voor facturen, inkooporders, onderaannemingen en meer, wat zorgt voor naadloze integratie en beheer van alle projectcommunicatie.

Historische informatie over projectkosten is beschikbaar voor gebruik

Met de gedetailleerde projectkostenoverzichten van Planyard kunt u precies zien waaruit elke kost bestaat. Planyard vereenvoudigt het volgen van winstgevendheid en onthult waarom sommige projecten niet winstgevend waren.

Bovendien kunt u nauwkeurigere schattingen maken voor nieuwe projecten door de budgetitems en kosten van de portfolio-projecten te analyseren. U kunt snel de projectkosten van al uw eerdere projecten bekijken voor betere planning.