Planyard och Xero-integration gör kostnadsberäkning enkel

Hantera kostnadsberäkning i Planyard

Ställ in din budget i Planyard med kostnadshuvuden, underhuvuden och radposter. Anpassa kostnadskoder och namn för att passa dina projektbehov, vilket möjliggör detaljerad kategorisering och radspårning. Detta ger tydlig insyn i projektkostnader.

Dra nytta av Planyards Xero-kostnadsberäkningsintegrationsarbetsflöden för underleverantörs-, faktura- och inköpsordhantering för att spåra alla åtagna och godkända projektkostnader och se exakt var varje kostnad är allokerad.

Effektiv fakturahantering

Samla automatiskt in fakturor i Planyard och extrahera nyckelinformation som fakturadatum, nummer och förfallodatum. Om en motsvarande inköpsorder eller underleverantörsavtal finns, länkas fakturorna automatiskt. Allokera kostnaderna till rätt kostnadshuvuden och radposter och godkänn dem sedan.

När de har godkänts uppdateras budgeten, underleverantörsavtalet eller inköpsordern, och kostnadsdokumenten vidarebefordras till Xero.

Koppla budgetar med Xeros kontoplan

Planyard tar emot alla tillgängliga konton från Xero, vilket säkerställer att kostnadsdokumentationen som skickas till Xero innehåller korrekt kontoinformation. Denna integration hjälper till att upprätthålla korrekta ekonomiska register och effektiviserar dina bokföringsprocesser.

Revisorn tar emot fakturan och kan godkänna och betala kostnaden med ett enda klick. Detta arbetsflöde säkerställer att fakturor betalas exakt som överenskommet med leverantören, och utnyttjar projektteamets expertis för att bekräfta rätt belopp.

Importera spårningskategorier från Xero till Planyard

Planyard importerar spårningskategorier från Xero, vilket gör att du kan lägga till dessa kategorier till dina projekt. Integrationen kategoriserar exakt alla projektkostnader, vilket gör det enklare att spåra och analysera kostnader över flera projekt.

Importera kontakter från Xero

Planyard importerar alla kontakter från Xero och lagrar dem i kontaktregistret.

Dessa kontakter kan användas för fakturor, inköpsorder, underleverantörsavtal och mer, vilket säkerställer sömlös integration och hantering av all projektkommunikation.

Historisk kostnadsinformation är tillgänglig för analys

Planyards detaljerade kostnadsuppdelning låter dig se exakt vad varje kostnad består av. Planyard förenklar lönsamhetsspårning och avslöjar varför vissa projekt var olönsamma.

Dessutom kan du göra mer exakta uppskattningar för nya projekt genom att analysera budgetposter och kostnader för portföljprojekten. Du kan snabbt granska kostnader över alla dina tidigare projekt för bättre planering.