Extension Xero pour les finances de projet

Xero est conçu pour la comptabilité, mais il n’a pas été pensé pour les finances de la construction. Planyard est le lien manquant entre Xero et le contrôle des coûts de projet en temps réel—offrant aux entrepreneurs un suivi financier fluide, des approbations de factures automatisées et une visibilité complète du budget.

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Le problème - pourquoi Xero ne suffit pas pour les finances de la construction

Xero aide à la facturation, à la paie et aux taxes, mais il ne fournit pas de visibilité en direct sur les coûts de projet, les engagements ou la rentabilité. Cela signifie que les entreprises de construction s’appuient souvent sur des tableurs pour suivre les finances—ce qui entraîne des données obsolètes et des problèmes de trésorerie inattendus.

”Nous devions extraire des rapports de Xero et associer manuellement les coûts aux projets. Au moment où nous avions une vue d’ensemble, les chiffres étaient déjà dépassés.”
— Sam Jarman, Directeur, Rosetta Contracting

Lire l’étude de cas

Le système de bons de commande de Xero n’est pas adapté à la construction. La gestion des paiements des sous-traitants, des commandes de matériaux et des engagements contractuels nécessite des mises à jour manuelles constantes, souvent sur plusieurs systèmes déconnectés.

”Avant Planyard, je devais ressaisir les bons de commande à plusieurs endroits. Maintenant, je crée un bon de commande une fois, et tout reste automatiquement à jour.”
— Grant Collins, Économiste de la construction, Skyler Contracting

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Xero suit les dépenses passées, mais il n’aide pas à prévoir les coûts futurs des projets. Sans tableau de bord financier en temps réel, les entreprises de construction ont du mal à prédire les coûts finaux des projets et les besoins en trésorerie—rendant la planification de la rentabilité difficile.

”Nous avions besoin d’un système qui puisse nous dire où nous en étions financièrement à tout moment—pas seulement à la fin du mois.”
— Jason Escobar, The Keane Group

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La solution est Planyard – le meilleur add-on Xero pour la construction

Planyard comble le fossé entre Xero et la gestion financière de la construction. Au lieu d'utiliser des tableurs et des logiciels déconnectés, Planyard s'intègre parfaitement à Xero. Assurant que les coûts de projet, les budgets et les approbations sont toujours précis et à jour.

Toutes les données financières en un seul endroit – plus de tableurs

Au lieu de jongler entre Xero, Excel et les e-mails, Planyard offre une plateforme centralisée où les équipes de projet, les économistes de la construction et les comptables peuvent gérer les finances ensemble en temps réel.

Suivez les coûts de projet au fur et à mesure

Plus besoin d'attendre les rapports mensuels pour voir où en est votre budget

Toutes les données financières en un seul endroit

Les bons de commande, les factures et les budgets sont automatiquement liés

Éliminez les mises à jour manuelles

Les coûts et les engagements sont enregistrés instantanément, évitant les erreurs

Assurez la responsabilité

Les chefs de projet et les comptables travaillent à partir des mêmes données en temps réel, réduisant les malentendus

Product picture from Planyard financial managment software visualising contract overview and ongoing payment application.

Automatisez les bons de commande et les paiements des sous-traitants

Gérer manuellement les bons de commande et les factures des sous-traitants dans Xero peut entraîner des doublons et des retards de paiement. Planyard simplifie tout le processus, garantissant que tous les engagements financiers sont pré-approuvés et vérifiés avant paiement.

Émettre des bons de commande depuis Planyard

Évitez les erreurs de saisie manuelle et connectez les bons de commande aux budgets de projet dès le départ

Factures des sous-traitants via Planyard

Plus de double facturation ou de retards accidentels lors du paiement des factures des sous-traitants

Associez les factures aux bons de commande

Évitez la surfacturation et assurez-vous que les paiements sont conformes aux contrats

Synchronisez les factures pré-approuvées avec Xero

Les comptables reçoivent des données propres et catégorisées sans travail manuel de leur part

Téléchargez votre budget de projet et suivez la progression financière en temps réel

Aucune carte de crédit requise. Pas besoin de support commercial ou informatique.

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Screenshot of Planyard’s project overview displaying financial data, including project names, budgets, income, costs, and profitability forecasts.

Suivi et prévision budgétaire en temps réel

Planyard met continuellement à jour votre budget par rapport aux coûts réels, vous assurant de toujours savoir combien a été dépensé, combien est engagé et combien il reste.

Surveillez les mises à jour budgétaires en direct

Les coûts engagés se mettent à jour instantanément à mesure que les factures et les bons de commande sont traités

Suivez automatiquement les engagements financiers

Obtenez une image claire des paiements en attente déjà effectués et à venir

Prévenez les dépassements de budget

Évitez les dépassements de budget avant qu'ils ne se produisent en détectant et en traitant les problèmes de coûts tôt

Prévoir la rentabilité des projets

Planifiez votre rentabilité à l'avance avec des informations financières en temps réel qui ne nécessitent aucun rapport manuel

Intégration Xero sans confusion

Contrairement à d’autres extensions Xero pour la construction qui synchronisent les données dans les deux sens, entraînant des doublons et des rapports incohérents, Planyard garantit que seules les factures approuvées et les données financières sont envoyées à Xero – gardant la comptabilité fluide et sans erreur.

 

Factures pré-approuvées synchronisées

Pas besoin pour les comptables de courir après les chefs de projet - toutes les informations envoyées à Xero sont déjà vérifiées

Xero reste propre et organisé

Évitez les doublons ou les erreurs de saisie de coûts - ils sont déjà filtrés dans Planyard par les chefs de projet et les économistes de la construction

Les chefs de projet et les comptables travaillent en synchronisation

Les données financières sont toujours à jour, réduisant les erreurs et le besoin de résoudre les problèmes

Plus de rapprochement manuel

Planyard garantit que tous les coûts sont liés aux bons projets avant d'atteindre Xero

Tarification simple pour des solutions faciles à utiliser

Planyard garde les finances de la construction en un seul endroit, assurant que les équipes de projet gèrent les budgets tandis que les comptables reçoivent des factures propres et pré-approuvées dans Xero.

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Estimation des coûts

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Généralement sélectionné pour : ingénieurs de chantier, clients, estimateurs ou auditeurs.

Estimation et contrôle budgétaire

  • Tout ce qui est dans Estimation
  • Suivez les budgets et les dépenses réelles
  • Gérez automatiquement les factures d’achat
  • Réutilisez les données de coûts des projets actifs pour l’estimation
  • Synchronisez les factures avec Xero et QuickBooks
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Estimation, contrôle des coûts et gestion des bons de commande

  • Tout ce qui est dans Essentiel
  • Émettez et gérez les bons de commande
  • Suivez les coûts engagés sur le budget
  • Prévision de la rentabilité du projet en temps réel
  • Créez des prévisions de trésorerie
  • Gérez les contrats clients et les rapports d’avancement
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  • Suivez les sous-contrats et leur avancement
  • Gérez les ordres de modification des sous-traitants
  • Collectez les demandes de paiement des sous-traitants
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Lisez les témoignages de nos clients

Découvrez comment Planyard aide des entreprises comme la vôtre à réussir - lisez leurs histoires dans notre blog.

"Planyard's integration with Xero has streamlined our project financials, providing clear insights and saving us valuable time. It's easy to use and keeps all commitments organized for seamless financial tracking."

En savoir plus
Sharon Brown, Financial Controller, Dublin, Ireland

"Planyard saves us 3-4 days per project by simplifying financial tracking and cutting out double data entry. It’s user-friendly and lets us focus on our main tasks."

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Jason Escobar, Project Manager, Oxenfrod, Australia

"Planyard is basically a live CVR and saves time by making Excel unnecessary. Once a project’s set up, I can rely on Planyard to stay organized without spreadsheets."

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Claire Hill, Quantity Surveyor, Bolton, UK

"If there’s some problem with the budget, it just tells you what you need to fix and you’ll be fine. It really just kind of thinks a step ahead for you."

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Jordan Cohen, Project Director & Partner, Florida, US