Planyard Professional est conçu pour les petits entrepreneurs qui souhaitent aller au-delà des tableurs.
Il simplifie la gestion financière des projets, offrant à votre équipe une visibilité budgétaire en temps réel et des prévisions de coûts précises.
Les chefs de projet bénéficient d’un flux de travail unifié et d’une source unique de vérité. La direction voit des prévisions de coûts en direct. En utilisant Xero, QuickBooks, MYOB ou Sage, les comptables gagnent des heures grâce au traitement automatisé des factures.
Configurez-vous en moins de 60 minutes et gérez votre prochain projet avec confiance et contrôle.
1. Désignez votre champion Planyard
Attribuez à quelqu’un la tâche de configurer le compte—généralement un responsable commercial, un responsable financier, le propriétaire de l’entreprise ou un chef de projet impliqué. Cette personne devra :
- Configurer le compte de l’entreprise. Suivez le guide de configuration Planyard en 8 étapes (15–30 minutes)
2. Téléchargez le budget initial du projet
- Téléchargez le tableur du budget initial du projet. Voici comment
3. Vous testez simplement Planyard ?
Pas de problème. Votre compte dispose d’un projet de démonstration prêt à l’emploi pour que vous puissiez explorer toutes les fonctionnalités sans aucune configuration.
4. Assignez des tâches à votre équipe
Une fois le budget du projet téléchargé, il est temps pour votre équipe de prendre le relais.
Laissez vos chefs de projet et économistes de la construction apprendre par eux-mêmes en regardant les tutoriels vidéo de 3-4 minutes dans l’Académie Planyard.
Demandez à vos chefs de projet et économistes de la construction de :
- Émettre tous les bons de commande dans Planyard – [Voir comment]
- Enregistrer les variations/lisatöö au fur et à mesure qu’elles surviennent – [Voir comment]
- Mettre à jour la prévision de fin de mois et organiser des réunions de contrôle des coûts – [Voir comment]
- Approuver les factures des sous-traitants/fournisseurs avant paiement – [Voir comment]
Après avoir traité les premières factures et bons de commande, la plupart des professionnels découvrent rapidement comment Planyard simplifie leur flux de travail. Ils adoptent généralement l’outil en cours de route, sans avoir besoin d’une formation approfondie.
5. Résumé : Lancez-vous avec votre prochain projet
Vous n’avez pas besoin de semaines pour mettre en œuvre Planyard. Vous pouvez :
- Désigner un champion pour configurer le compte
- Suivre le guide de configuration (15–30 minutes)
- Télécharger le budget de votre prochain projet (Projets → Créer un projet)
- Laisser votre équipe apprendre par elle-même en utilisant l’Académie Planyard
- Être pleinement opérationnel en moins de 60 minutes
Besoin d’aide ?
Envoyez-nous un e-mail à support@planyard.com — nous sommes heureux de vous aider !