Planyard Professional está diseñado para pequeños contratistas que desean dejar atrás las hojas de cálculo.
Simplifica las finanzas del proyecto, brindando a tu equipo visibilidad en tiempo real del presupuesto y previsiones de costos precisas.
Los gestores de proyectos obtienen un flujo de trabajo unificado y una única fuente de verdad. La dirección ve previsiones de costos en vivo. Usando Xero, QuickBooks, MYOB o Sage, los contadores ahorran horas con el procesamiento automatizado de facturas.
Configúrate en menos de 60 minutos y gestiona tu próximo proyecto con confianza y control.
1. Nombra a tu Campeón de Planyard
Asigna a alguien para configurar la cuenta, típicamente un gerente comercial, líder financiero, propietario de la empresa o un gestor de proyectos práctico. Esta persona:
- Configura la cuenta de la empresa. Sigue la guía de configuración de Planyard en 8 pasos (15–30 minutos)
2. Sube el presupuesto inicial del proyecto
- Sube la hoja de cálculo del presupuesto inicial del proyecto. Aquí te mostramos cómo
3. ¿Solo probando Planyard?
No hay problema. Tu cuenta tiene un proyecto de demostración listo para usar para que puedas explorar todas las funciones sin ninguna configuración.
4. Asigna tareas a tu equipo
Una vez que se sube el presupuesto del proyecto, es hora de que tu equipo tome el control.
Permite que tus gestores de proyectos y aparejadores aprendan por sí mismos viendo los tutoriales en video de 3-4 minutos en la Academia Planyard.
Pide a tus gestores de proyectos y aparejadores que:
- Generen todas las órdenes de compra en Planyard – [Mira cómo]
- Registren las variaciones/lisatöö a medida que surjan – [Mira cómo]
- Actualicen la previsión de fin de mes y realicen reuniones de control de costos – [Mira cómo]
- Aprueben las facturas de subcontratistas/proveedores antes del pago – [Mira cómo]
Después de procesar las primeras facturas y órdenes de compra, la mayoría de los profesionales experimentan rápidamente cómo Planyard optimiza su flujo de trabajo. Generalmente, aprenden a usar la herramienta sobre la marcha, sin necesidad de una capacitación extensa.
5. Resumen: Lanza con tu próximo proyecto
No necesitas semanas para implementar Planyard. Puedes:
- Nombra a un Campeón para configurar la cuenta
- Sigue la guía de configuración (15–30 minutos)
- Sube el presupuesto de tu próximo proyecto (Proyectos → Crear proyecto)
- Permite que tu equipo aprenda por sí mismo usando la Academia Planyard
- Estar completamente operativo en menos de 60 minutos
¿Necesitas ayuda?
Envíanos un correo a support@planyard.com — ¡estamos encantados de ayudarte!