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Software de gestión presupuestaria para la construcción

Vea dónde está su presupuesto de proyecto ahora — no después del cierre mensual.

La mayoría de los contratistas no empiezan a buscar software de gestión presupuestaria porque quieran más software. Empiezan cuando las hojas de cálculo se vuelven lentas, los presupuestos más difíciles de confiar, los costes comprometidos poco claros y la rentabilidad del proyecto demasiado difícil de ver a tiempo.

Planyard ofrece a los contratistas un flujo de trabajo de gestión presupuestaria en tiempo real que conecta presupuestos, costes comprometidos, facturas, previsiones y rentabilidad del proyecto en un solo lugar.

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Se integra con

Xero integration QuickBooks integration
All projects budget overview in Planyard showing total budgeted, forecast totals and overall margin
Planyard CVR software vs a CVR template

Para contratistas que han superado las hojas de cálculo presupuestarias

Esta página es para equipos que aún gestionan presupuestos de proyecto en Excel o herramientas desconectadas, pero ahora necesitan una vista única y actualizada de costes, compromisos, facturas y margen del proyecto. Es especialmente relevante para contratistas que usan Xero y quieren control presupuestario en tiempo real sin añadir un ERP sobredimensionado.

  1. Aún rastrea presupuestos en Excel o Google Sheets.
  2. Solo entiende dónde está el presupuesto después de una reconciliación manual.
  3. Quiere ver los costes comprometidos antes de que llegue la factura.
  4. Necesita una forma más clara de rastrear presupuesto, previsión, informes de costes y beneficio en un solo flujo de trabajo.

"You can analyze costs at both a budget and subcontract level, making it easy to see exactly what has been ordered against your total commitments. That visibility filled a huge gap we had previously; Planyard completely solved that problem for us."

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Sharon Brown, Financial Controller
Sharon Brown Financial Controller  ·  Empower Renewables  ·  Dublin, Ireland

Por qué los presupuestos de construcción fallan en Excel

Excel es familiar, pero se desmorona cuando varias personas, varios proyectos y cambios constantes necesitan fluir a través del mismo presupuesto.

  1. Las versiones del presupuesto acaban en diferentes archivos, bandejas de entrada y hojas de cálculo personales.
  2. El seguimiento manual de pedidos y la conciliación de facturas dificultan confiar en los números.
  3. Las previsiones se vuelven demasiado lentas y demasiado manuales para ayudar al equipo a actuar a tiempo.

"We wanted a system that could handle everything—from the initial estimation and the real budget to contracts and ongoing budget tracking. We were tired of having to export bits of data to Excel and jump through hoops just to get a clear picture. Now, when invoices come in, we just put them into the program and everything is centralized, which makes it incredibly easy. We used to struggle with a lot of miscalculations in the past, but since moving to this centralized approach, those issues are completely gone."

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Het Kantoor van Morgen team picture
Maarten Van Heucke Owner/Project Leader  ·  Het Kantoor van Morgen  ·  Melle, Belgium
Construction budgeting workflow: Estimate → Budget → Purchase Orders → Invoice Matching → Forecast → CVR & Profitability

Del presupuesto a la rentabilidad en un solo flujo de trabajo

Planyard transforma la presupuestación de construcción de una tarea de informes mensual separada en un flujo de trabajo conectado que se actualiza a medida que avanza el proyecto.

  1. Estimación — Importe su estimación con códigos de coste y cantidades.
  2. Presupuesto — Establezca el presupuesto del proyecto con el que el equipo trabaja durante toda la obra.
  3. Órdenes de compra y contratos de subcontratación — Cree pedidos directamente contra el presupuesto para que los costes comprometidos sean visibles de inmediato.
  4. Conciliación de facturas — Concilie facturas con pedidos y líneas presupuestarias. Las facturas aprobadas se sincronizan con Xero con la correcta asignación de costes por proyecto.
  5. Previsión — Vea el coste final previsto actualizarse a medida que pedidos, facturas y cambios fluyen.
  6. Informes de costes — Informes de coste hasta finalización en tiempo real sin crear una hoja de cálculo separada.
  7. Rentabilidad — Vea el margen del proyecto en tiempo real, no después del cierre mensual.

"Planyard makes it very easy to ensure that everyone understands the figures and exactly what the committed costs are."

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Sharon Brown, Financial Controller
Sharon Brown Financial Controller  ·  Empower Renewables  ·  Dublin, Ireland
Invoice list with Xero sync status showing draft invoice being sent to Xero from Planyard

Diseñado para contratistas que usan Xero

Muchos contratistas no quieren reemplazar Xero. Quieren añadir la capa que falta para la presupuestación de proyectos, el seguimiento de costes comprometidos, aprobaciones y previsiones, para que el control financiero del proyecto ocurra antes de la fase contable y no después.

  • Importe contactos, plan de cuentas y categorías de seguimiento desde Xero.
  • Envíe facturas aprobadas a Xero como borradores con el PDF adjunto y las correspondencias correctas.
  • Evite la doble entrada gestionando costes del proyecto primero en Planyard y sincronizándolos después con Xero.

"We had to get our accountant on board and interface it with Xero, so invoices hit the right job number. Now an invoice gets uploaded in Planyard, I sign it off, and it drops into my Xero payment schedule in three or four weeks - it’s perfect."

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Lee Covington, Owner
Lee Covington Owner  ·  E&N Group Ltd  ·  London, United Kingdom
Project forecast view in Planyard showing cost code budgets, forecast totals and projected margin

Conozca el margen final del proyecto antes de que termine

Esta es una de las mayores razones por las que los contratistas abandonan las hojas de cálculo. En lugar de esperar al cierre mensual o a la finalización del proyecto, el equipo puede ver desviaciones presupuestarias, movimiento de costes previstos y si el proyecto sigue en buen camino mientras aún hay tiempo para actuar.

  • Rastree la diferencia entre presupuesto objetivo y presupuesto revisado a medida que el proyecto evoluciona.
  • Detecte presión presupuestaria antes de que llegue la factura viendo los compromisos tempranamente.
  • Use datos financieros en tiempo real para tomar decisiones más tempranas con mayor confianza.

"We wanted to know before a project finished whether we were going to make a profit or not. Planyard has allowed us to do that. We can see exactly which jobs are profitable and which ones are not and can make changes on the go."

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Tomy Saaron, CEO
Tomy Saaron CEO  ·  Hausers Group  ·  Estonia
Live budget view in Planyard showing project KPIs with variance warning alert for cost codes trending over budget

Reemplace los informes de costes en hojas de cálculo y el seguimiento presupuestario manual

Su presupuesto no debería depender de que alguien reconstruya manualmente una hoja de cálculo cada mes. Planyard ayuda a convertir el seguimiento presupuestario y los informes de costes de un ejercicio de informes lento en una vista en tiempo real del rendimiento del proyecto que es más fácil de gestionar, más fácil de confiar y más fácil de actuar.

  • Reduzca errores de hojas de cálculo, enlaces rotos y trabajo duplicado.
  • Mantenga presupuesto, compromisos, facturas y lógica de informes de costes conectados.
  • Haga que las revisiones financieras del proyecto sean más rápidas y más actuales.

"Planyard is a live overview of your projects. How they are performing financially and it is basically a CVR that is live all the time. It has up-to-date data."

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Claire Hill, Estimator and quantity surveyor
Claire Hill Estimator and quantity surveyor  ·  Brown & Bancroft Interiors  ·  Bolton, United Kingdom

De presupuestos en hojas de cálculo a visibilidad de margen de proyecto en tiempo real.

E&N Group Ltd

E&N Group gestionaba presupuestos de proyecto en hojas de cálculo, correos electrónicos y órdenes de compra manuales. Con Planyard, su equipo ahora trabaja con datos presupuestarios en tiempo real donde los costes comprometidos son visibles antes de que lleguen las facturas, dándoles verdadera visibilidad del margen en cada proyecto.

E&N Group Ltd
London, United Kingdom
Read the case study →

Por qué los equipos trasladan su gestión presupuestaria a Planyard

Los contratistas quieren dejar de gestionar presupuestos de proyecto en hojas de cálculo, correos electrónicos y seguimientos manuales — y ver costes actuales, compromisos, margen y rendimiento del proyecto en un solo lugar.

"When you look at your margin without using Planyard, you might think you’re making 21%. But are you really if things have been missed and you can’t see them? Planyard lets you see a true margin all the time."

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Lee Covington, Owner
Lee Covington Owner  ·  E&N Group Ltd  ·  London, United Kingdom

"We wanted a system that could handle everything—from the initial estimation and the real budget to contracts and ongoing budget tracking. We were tired of having to export bits of data to Excel and jump through hoops just to get a clear picture. Now, when invoices come in, we just put them into the program and everything is centralized, which makes it incredibly easy. We used to struggle with a lot of miscalculations in the past, but since moving to this centralized approach, those issues are completely gone."

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Het Kantoor van Morgen team picture
Maarten Van Heucke Owner/Project Leader  ·  Het Kantoor van Morgen  ·  Melle, Belgium

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Rosetta Contracting TITN Empower Brown & Bancroft Keane Intra interieur Skyler Bonava

¿Sigue gestionando presupuestos de proyecto en hojas de cálculo?

Pase de un seguimiento presupuestario retrasado y una reconciliación manual a una vista en tiempo real de presupuesto, costes comprometidos, facturas, previsión, informes de costes y rentabilidad del proyecto.

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