Toma el control de tu negocio de construcción con la solución todo en uno de CRM, ventas, estimación de costos y cotización de Planyard. Optimiza tu proceso de ventas para ganar más proyectos.
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Obtén una vista clara y organizada de tu proceso de ventas y gestiona cada oportunidad con facilidad.
Recoge solicitudes de ofertas de clientes en un canal unificado
Asigna la cotización al estimador responsable
Estima costos con precisión y envía propuestas profesionales
Gana más proyectos y mantén los costos del proyecto bajo control
Rastrea tus pistas y cotizaciones a medida que avanzan por cada etapa del proceso de ventas, desde los prospectos iniciales hasta los proyectos finalizados, asegurando que nada se pase por alto y siempre tengas visibilidad completa.
Rastrea fácilmente las pistas y cotizaciones a través de etapas personalizadas para una comprensión clara de dónde se encuentra cada oportunidad.
Identifica cuellos de botella y actúa rápidamente para mover las pistas a través del proceso, reduciendo demoras y maximizando oportunidades.
Mantén a la gerencia, estimadores y gestores de proyectos alineados con una vista centralizada del progreso del proceso.
Utiliza datos históricos e información en tiempo real para refinar tus estrategias y asegurar más proyectos de alto valor.
Planyard asegura que cada cotización sea rastreada y seguida, evitando plazos perdidos y oportunidades perdidas mientras mantiene tu proceso de ventas en movimiento sin problemas.
Establece plazos específicos para cada estimación para mantener a tu equipo responsable y tu proceso avanzando.
Monitorea cuándo los clientes necesitan responder, permitiéndote priorizar seguimientos y cerrar acuerdos más rápido.
Nunca pierdas un plazo con notificaciones que te mantienen informado de las tareas próximas.
Entrega cotizaciones y seguimientos puntualmente para generar confianza y mantener el profesionalismo.
No se requiere tarjeta de crédito. No necesitas ventas ni soporte técnico.
Planyard te brinda visibilidad completa sobre la rentabilidad del proyecto, permitiéndote rastrear costos, márgenes y precios de clientes en tiempo real, para que puedas enfocarte en ganar los proyectos más rentables y tomar decisiones empresariales más inteligentes.
Analiza qué tipos de proyectos generan más ganancias para priorizar aquellos que aportan verdadero valor a tu negocio.
Mantén un control cercano sobre los márgenes de ganancia durante el proceso de estimación para asegurar que cada proyecto cumpla con tus objetivos.
Evalúa datos de proyectos pasados para entender qué ofertas fueron exitosas y aprende cómo replicar resultados rentables.
Envía cotizaciones sabiendo que cumplen con tus objetivos de rentabilidad.
Mantén toda la información crítica de los clientes y cotizaciones en un solo lugar para acelerar tu flujo de trabajo, reducir errores y asegurar que cada miembro del equipo tenga acceso a los mismos datos actualizados.
Mantén cada pieza de información del cliente, desde detalles de contacto hasta requisitos del proyecto, en un sistema unificado accesible para todo tu equipo.
Localiza y referencia rápidamente cotizaciones anteriores para asegurar consistencia en los precios, reducir trabajo repetitivo y ayudarte a elaborar nuevas estimaciones más eficientemente.
Visualiza todas las cotizaciones actuales, pasadas y pendientes de un vistazo, para que puedas decidir rápidamente qué oportunidades necesitan atención inmediata.
Proporciona a los tomadores de decisiones una visión clara de los canales de clientes y el estado de las cotizaciones, permitiendo una planificación estratégica informada y una asignación de recursos adecuada.
Disfruta de precios flexibles, herramientas integrales y una transición sin problemas a medida que tus proyectos de construcción y equipos crecen.
Estimación de costos
Estimación y control de presupuesto
Estimación, control de costos y gestión de órdenes de compra
Funcionalidad completa
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"Planyard's integration with Xero has streamlined our project financials, providing clear insights and saving us valuable time. It's easy to use and keeps all commitments organized for seamless financial tracking."
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"Planyard saves us 3-4 days per project by simplifying financial tracking and cutting out double data entry. It’s user-friendly and lets us focus on our main tasks."
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"Planyard is basically a live CVR and saves time by making Excel unnecessary. Once a project’s set up, I can rely on Planyard to stay organized without spreadsheets."
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Planyard organiza cada pista y cotización en un canal intuitivo, mostrándote dónde se encuentra cada prospecto, cuándo hacer seguimiento y qué oportunidades necesitan atención inmediata. Esta claridad ayuda a asegurar que ninguna pista se pierda.
Cuando se acepta una oferta, Planyard convierte la estimación en un presupuesto de proyecto en vivo con un solo clic. Esta transición sin problemas elimina la necesidad de ingresar datos duplicados, permitiéndote emitir órdenes de compra, gestionar contratos y rastrear costos de inmediato.
Toda la información de los clientes y cotizaciones se almacena en una sola plataforma, lo que facilita que todo tu equipo acceda a datos actualizados. Puedes recuperar rápidamente cotizaciones pasadas, mantenerte al tanto de las propuestas actuales y dar a tu equipo una visión clara de tu proceso de ventas.
Sí. Planyard ofrece integraciones directas con Xero y QuickBooks, permitiéndote sincronizar datos financieros, reducir la entrada manual de datos y mantener una supervisión en tiempo real de los presupuestos y gastos de tus proyectos.
Al rastrear costos en tiempo real, márgenes y precios de clientes, Planyard te da una visión clara de qué proyectos generan más ganancias. Luego puedes enfocar tus recursos en oportunidades de alto valor y ofertar con confianza en trabajos que se alineen con tus objetivos de rentabilidad.
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