¿Qué es la integración de Sage en Planyard?

La integración de Planyard con el software de contabilidad Sage conecta tu plataforma de gestión de proyectos de construcción con Sage, agilizando el flujo de datos entre presupuestos de proyectos y costos con tu contabilidad.

¿Cuáles son los beneficios de integrar Planyard con Sage?

Automatiza la transferencia de costos y facturas aprobadas. Elimina la entrada manual de datos y reduce errores. Proporciona actualizaciones financieras en tiempo real. Mejora la colaboración entre equipos de proyecto y departamentos de contabilidad.

¿Con qué tipos de software de Sage se integra Planyard?

Planyard se integra con la versión en la nube de Sage Accounting.

¿Qué tipo de datos se sincronizan entre Planyard y Sage?

Planyard envía la siguiente información a Sage: Documento de costo con cuentas contables asignadas e información del proveedor. Documentos originales de facturas. Informes adicionales – orden de subcontrato u orden de compra – de Planyard. Sage envía la siguiente información a Planyard: Proveedores creados en Planyard o Sage. Plan de cuentas para que puedan ser preseleccionadas en Planyard.

¿Puedo vincular categorías de presupuesto de Planyard a cuentas de Sage?

Sí, puedes mapear líneas y categorías de presupuesto en Planyard a cuentas específicas en Sage para asegurar una sincronización de datos precisa.

¿La integración funciona en tiempo real?

Sí, los documentos de costo aprobados y datos adicionales se sincronizan con Sage Accounting tan pronto como se aprueban en Planyard, asegurando registros contables actualizados.

¿Cómo ahorra tiempo la integración a las empresas de construcción?

La integración ahorra tiempo al: Automatizar tareas repetitivas de entrada de datos. Asegurar registros precisos y actualizados. Agilizar flujos de trabajo entre gestión de proyectos y contabilidad.

¿Es la integración de Sage adecuada para la gestión de múltiples proyectos?

Sí, la integración admite entornos de múltiples proyectos, permitiéndote rastrear y gestionar datos financieros para múltiples proyectos sin problemas.

¿La integración admite adjuntos de facturas?

Sí, Planyard sincroniza documentos originales de facturas junto con sus detalles a Sage Accounting para registros precisos y completos. Además, se envía a Sage un informe detallado de las líneas afectadas.

¿Qué tan segura es la integración?

Planyard asegura la transferencia segura de datos entre plataformas, adhiriéndose a las mejores prácticas de la industria para cifrado y autenticación.

¿Puedo desconectar la integración si es necesario?

Sí, puedes desconectar la integración en cualquier momento desde la configuración de «Integraciones» en Planyard. Tus datos existentes en ambos sistemas permanecerán intactos.

¿La integración admite transacciones en múltiples monedas?

Sí, la integración admite transacciones en múltiples monedas, asegurando compatibilidad con proyectos internacionales.

¿Qué debo hacer si encuentro problemas con la integración?

Si experimentas algún problema durante la configuración o uso, el equipo de soporte al cliente de Planyard está disponible para ayudar. Contacta al soporte a través del centro de ayuda o correo electrónico.

¿Cómo configuro la integración de Sage en Planyard?

Para configurar la integración: Inicia sesión en tu cuenta de Planyard y ve a la sección «Integraciones». Selecciona la opción de integración de Sage y sigue las indicaciones para conectar tu cuenta de Sage. Mapea categorías de Planyard a cuentas de Sage y comienza a sincronizar datos. Prueba la integración.

¿Cómo puedo comenzar con la integración de Sage Accounting?

Visita la página de Integración de Sage Accounting para obtener más información y sigue las instrucciones para configurar la integración en tu cuenta de Planyard.

Integración de Sage Accounting para Construcción

¿Buscas un software que te ayude a rastrear los costos de construcción e integrarse con Sage Accounting?

Rastrea el presupuesto de tu proyecto de construcción y la rentabilidad del proyecto en Planyard. Nuestra integración con Sage para construcción envía facturas preaprobadas a Sage y elimina la necesidad de ingresar datos duplicados.

Pruébalo Gratis

Sage integration with Planyard construction software

Gestiona la Adquisición y Sigue los Costos de tu Proyecto en Planyard

Sube tu presupuesto estimado a Planyard y sigue los costos de tu proyecto usando nuestra herramienta de presupuestación de construcción. Cada vez que apruebas costos, el presupuesto se actualiza automáticamente. Esto significa que la rentabilidad del proyecto siempre está actualizada sin trabajo manual.

Envía tus solicitudes de oferta a los subcontratistas tal como lo harías por correo electrónico. Ingresa el nombre de la RFQ, la descripción de la licitación, sube las especificaciones técnicas y selecciona las líneas presupuestarias relacionadas. Planyard enviará solicitudes de oferta automáticas con un enlace, donde tus proveedores pueden subir sus ofertas ellos mismos.

El Gerente de Proyecto Aprueba los Costos en Planyard Cuando los Recibe

Después de haber firmado un contrato con el subcontratista o enviado la orden de compra, es momento de aprobar costos. Reenvía facturas a Planyard a través de nuestras aplicaciones móviles, mediante nuestras integraciones de clientes de correo electrónico, o a través de tu dirección de correo electrónico única de cuentas por pagar.

Cuando el gerente de proyecto está de nuevo en la oficina, puede seleccionar las líneas presupuestarias a las que está conectado el costo y aprobar el costo. Tan pronto como aprueban el costo, el presupuesto, el subcontrato y la orden de compra se actualizan automáticamente.

Sube el presupuesto de tu proyecto y sigue el progreso financiero en tiempo real

No se requiere tarjeta de crédito. No necesitas ventas ni soporte técnico.

Comienza una prueba de 14 días Solicita una demostración

La Factura de Construcción Aprobada se Envía Automáticamente a Sage Accounting

Tan pronto como apruebas tu factura, se envía automáticamente a Sage. Las cantidades y el precio de Planyard se enviarán a Sage junto con el documento original de la factura.

Cuando el contador recibe la factura, solo necesita un clic para aprobar la factura y pagar el gasto. Este flujo de trabajo asegura que no se paguen facturas por encima de lo que se acordó inicialmente con el proveedor. Esto se debe a que el equipo del proyecto sabe mejor si una factura está en la cantidad correcta o no.

Conecta tus Líneas Presupuestarias con tu Plan de Cuentas de Sage Accounting

Puedes opcionalmente conectar tus líneas presupuestarias con las cuentas contables correctas en Planyard. Esto elimina la necesidad de seleccionar manualmente las cuentas contables correspondientes en Sage.

Esto significa que el contador y el gerente de proyecto tienen un paso menos de qué preocuparse. Los contadores no tendrán que perseguir a los gerentes de proyecto por detalles sobre el gasto. Como qué línea, código de costo y proyecto está relacionado. El gerente de proyecto ya lo completó en la factura preaprobada.

Sube el presupuesto de tu proyecto y sigue el progreso financiero en tiempo real

No se requiere tarjeta de crédito. No necesitas ventas ni soporte técnico.

Comienza una prueba de 14 días Solicita una demostración

Todos tus contactos de Sage y Planyard están sincronizados

Cuando has conectado Sage y Planyard, todos tus contactos se cargarán en Planyard. Esta sincronización ocurre cada vez que inicias sesión en Planyard, por lo que puedes estar seguro de que siempre tienes los mismos contactos en ambos sistemas.

Cuando creas un contacto en Planyard, se enviará a Sage tan pronto como apruebes un costo. Así que no importa desde qué software crees los contactos.

Customers testimonials

Descubre cómo Planyard ayuda a empresas como la tuya a triunfar: lee sus historias en nuestro blog.

"Planyard's integration with Xero has streamlined our project financials, providing clear insights and saving us valuable time. It's easy to use and keeps all commitments organized for seamless financial tracking."

Sharon Brown Financial Controller · Empower Renewables · Dublin, Ireland

"Planyard is basically a live CVR and saves time by making Excel unnecessary. Once a project’s set up, I can rely on Planyard to stay organized without spreadsheets."

Claire Hill Quantity Surveyor · Brown & Bancroft Interiors · Bolton, United Kingdom

"If there’s some problem with the budget, it just tells you what you need to fix and you’ll be fine. It really just kind of thinks a step ahead for you."

Jordan Cohen Project Director & Partner · TITN Development · Florida, United States

"Planyard saves us 3-4 days per project by simplifying financial tracking and cutting out double data entry. It’s user-friendly and lets us focus on our main tasks."

Jason Escobar Project Manager · The Keane Group · Queensland, Australia

"Planyard is exactly what I’m after as a business owner: a good-value system that keeps everything in one place, saves me money and makes sure I’m not losing any money on projects. As a businessman, that’s a no-brainer."

Lee Covington Owner · E&N Group Ltd · London, United Kingdom

"I’m confident that we can manage multiple projects effectively. We’re currently running three fairly large ones, and the system makes it very clear and easy to manage all of them at once."

Graham Eastwood Office Manager · Karringtons Ltd · Kent, United Kingdom

"I chose Planyard because it stood out as the most straightforward and intuitive option on the market. I really wanted a tool that would simplify our existing processes and make everything more efficient, rather than switching to a system that was far too complicated for us to use on a daily basis."

Grant Collins Quantity Surveyor · Skyler Contracting · Kent, United Kingdom

"Planyard has completely replaced my CVR process. Cost Value Reconciliation is essentially about tracking your budget against your actual spend to see exactly what remains, and that functionality is the absolute essence of the central core of Planyard."

Ian Holford Managing Director · Higgihaus Developments · Bristol, United Kingdom

"For me Planyard is essentially the go to software for SMBs. There are other software packages out there that are a large investment upfront with a significant monthly cost. These are all potential solutions once you get to a very large business but they are not a solution for SMBs."

Paul Howarth Experienced FD/Consultant · Live Management Accounts

"Timewise, on a single project, I'd probably save 6 to 8 hours—essentially a full day every month. When it comes to processing monthly payments, it saves me a solid day, perhaps even a day and a half, just in sorting through the invoices. Saving a day and a half of my time means the system pays for itself time and time again."