Was ist die Sage-Integration in Planyard?

Die Integration von Planyard mit der Sage-Buchhaltungssoftware verbindet Ihre Bauprojektmanagement-Plattform mit Sage und rationalisiert den Datenfluss zwischen Projektbudgets und -kosten mit Ihrer Buchhaltung.

Welche Vorteile bietet die Integration von Planyard mit Sage?

Automatisiert die Übertragung genehmigter Kosten und Rechnungen. Eliminiert manuelle Dateneingabe und reduziert Fehler. Bietet Echtzeit-Finanzaktualisierungen. Verbessert die Zusammenarbeit zwischen Projektteams und Buchhaltungsabteilungen.

Mit welchen Sage-Softwaretypen integriert sich Planyard?

Planyard integriert sich mit der cloudbasierten Version von Sage Accounting.

Welche Art von Daten wird zwischen Planyard und Sage synchronisiert?

Planyard sendet folgende Informationen an Sage: Kostendokument mit zugewiesenen Buchhaltungskonten und Lieferanteninformationen. Originalrechnungsdokumente. Zusätzliche Berichte – Subunternehmerauftrag oder Bestellung – von Planyard. Sage sendet folgende Informationen an Planyard: Lieferanten, die entweder in Planyard oder Sage erstellt wurden. Kontenplan, damit sie in Planyard vorausgewählt werden können.

Kann ich Planyard-Budgetkategorien mit Sage-Konten verknüpfen?

Ja, Sie können Budgetposten und -kategorien in Planyard bestimmten Konten in Sage zuordnen, um eine genaue Datensynchronisation sicherzustellen.

Funktioniert die Integration in Echtzeit?

Ja, genehmigte Kostendokumente und zusätzliche Daten werden an Sage Accounting synchronisiert, sobald sie in Planyard genehmigt werden, um aktuelle Buchhaltungsunterlagen sicherzustellen.

Wie spart die Integration Bauunternehmen Zeit?

Die Integration spart Zeit durch: Automatisierung sich wiederholender Dateneingabeaufgaben. Sicherstellung genauer und aktueller Aufzeichnungen. Optimierung von Arbeitsabläufen zwischen Projektmanagement und Buchhaltung.

Ist die Sage-Integration für das Management mehrerer Projekte geeignet?

Ja, die Integration unterstützt Umgebungen mit mehreren Projekten und ermöglicht es Ihnen, Finanzdaten für mehrere Projekte nahtlos zu verfolgen und zu verwalten.

Unterstützt die Integration Rechnungsanhänge?

Ja, Planyard synchronisiert Originalrechnungsdokumente zusammen mit ihren Details mit Sage Accounting für genaue und vollständige Aufzeichnungen. Zusätzlich wird ein detaillierter Bericht für die betroffenen Posten an Sage gesendet.

Wie sicher ist die Integration?

Planyard gewährleistet einen sicheren Datentransfer zwischen Plattformen und hält sich an die besten Praktiken der Branche für Verschlüsselung und Authentifizierung.

Kann ich die Integration bei Bedarf trennen?

Ja, Sie können die Integration jederzeit in den « Integrationen » Einstellungen in Planyard trennen. Ihre vorhandenen Daten in beiden Systemen bleiben intakt.

Unterstützt die Integration Transaktionen in mehreren Währungen?

Ja, die Integration unterstützt Transaktionen in mehreren Währungen und gewährleistet die Kompatibilität mit internationalen Projekten.

Was soll ich tun, wenn ich auf Probleme mit der Integration stoße?

Wenn Sie während der Einrichtung oder Nutzung auf Probleme stoßen, steht Ihnen das Kundensupport-Team von Planyard zur Verfügung. Kontaktieren Sie den Support über das Hilfezentrum oder per E-Mail.

Wie richte ich die Sage-Integration in Planyard ein?

Um die Integration einzurichten: Melden Sie sich bei Ihrem Planyard-Konto an und gehen Sie zum Abschnitt « Integrationen ». Wählen Sie die Sage-Integrationsoption und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Sage-Konto zu verbinden. Ordnen Sie Planyard-Kategorien Sage-Konten zu und beginnen Sie mit der Datensynchronisation. Testen Sie die Integration.

Wie kann ich mit der Sage Accounting-Integration beginnen?

Besuchen Sie die Sage Accounting Integrationsseite, um mehr zu erfahren, und folgen Sie den Anweisungen, um die Integration in Ihrem Planyard-Konto einzurichten.

Sage Accounting Bauintegration

Suchen Sie nach einer Software, die Ihnen hilft, Baukosten zu verfolgen und sich in Sage Accounting integriert?

Verfolgen Sie Ihr Bauprojektbudget und die Rentabilität des Projekts mit Planyard. Unsere Sage-Bauintegration sendet vorab genehmigte Rechnungen an Sage und eliminiert die Notwendigkeit doppelter Dateneingaben.

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Sage integration with Planyard construction software

Verwalten Sie Beschaffung und verfolgen Sie Ihre Projektkosten in Planyard

Laden Sie Ihr geschätztes Budget in Planyard hoch und verfolgen Sie Ihre Projektkosten mit unserem Bau-Budgetierungstool. Jedes Mal, wenn Sie Kosten genehmigen, wird das Budget automatisch aktualisiert. Das bedeutet, dass die Rentabilität des Projekts immer aktuell ist, ohne dass manuelle Arbeit erforderlich ist.

Senden Sie Ihre Angebotsanfragen an Subunternehmer genauso wie per E-Mail. Geben Sie den Namen der Anfrage, die Beschreibung des Angebots, technische Spezifikationen ein und wählen Sie die zugehörigen Budgetposten aus. Planyard sendet automatische Angebotsanfragen mit einem Link, über den Ihre Lieferanten ihre Angebote selbst hochladen können.

Der Projektleiter genehmigt die Kosten in Planyard, wenn er sie erhält

Nachdem Sie einen Vertrag mit dem Subunternehmer unterzeichnet oder die Bestellung versendet haben, ist es Zeit, die Kosten zu genehmigen. Leiten Sie Rechnungen über unsere mobilen Apps, unsere E-Mail-Client-Integrationen oder über Ihre einzigartige Kreditoren-E-Mail-Adresse an Planyard weiter.

Wenn der Projektleiter wieder im Büro ist, kann er die Budgetposten auswählen, mit denen die Kosten verbunden sind, und die Kosten genehmigen. Sobald er die Kosten genehmigt, werden das Budget, der Subunternehmervertrag und die Bestellung automatisch aktualisiert.

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Keine Kreditkarte erforderlich. Kein Verkaufs- oder IT-Support nötig.

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Genehmigte Bau-Rechnung wird automatisch an Sage Accounting gesendet

Sobald Sie Ihre Rechnung genehmigen, wird sie automatisch an Sage gesendet. Die Mengen und Preise aus Planyard werden zusammen mit dem Originalrechnungsdokument an Sage gesendet.

Wenn der Buchhalter die Rechnung erhält, benötigt er nur einen Klick, um die Rechnung zu genehmigen und die Ausgabe zu bezahlen. Dieser Workflow stellt sicher, dass keine Rechnungen über das hinaus bezahlt werden, was ursprünglich mit dem Lieferanten vereinbart wurde. Dies liegt daran, dass das Projektteam am besten weiß, ob eine Rechnung korrekt ist oder nicht.

Verbinden Sie Ihre Budgetposten mit Ihrem Sage Accounting Kontenplan

Sie können optional Ihre Budgetposten mit den richtigen Buchhaltungskonten in Planyard verbinden. Dies eliminiert die Notwendigkeit, die entsprechenden Buchhaltungskonten in Sage manuell auszuwählen.

Das bedeutet, dass der Buchhalter und der Projektleiter einen Schritt weniger haben, um sich Sorgen zu machen. Buchhalter müssen keine Projektleiter nach Details zur Ausgabe fragen. Zum Beispiel, mit welchem Posten, Kostenstelle und Projekt es verbunden ist. Der Projektleiter hat dies bereits auf der vorab genehmigten Rechnung ausgefüllt.

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Alle Ihre Sage- und Planyard-Kontakte sind synchronisiert

Wenn Sie Sage und Planyard verbunden haben, werden alle Ihre Kontakte in Planyard geladen. Diese Synchronisierung erfolgt jedes Mal, wenn Sie sich bei Planyard anmelden, sodass Sie sicher sein können, dass Sie immer die gleichen Kontakte in beiden Systemen haben.

Wenn Sie einen Kontakt in Planyard erstellen, wird er an Sage gesendet, sobald Sie eine Kosten genehmigen. Es spielt also keine Rolle, aus welcher Software Sie die Kontakte erstellen.

Customers testimonials

Sehen Sie, wie Planyard Unternehmen wie dem Ihren zum Erfolg verhilft - lesen Sie deren Geschichten in unserem Blog.

"Planyard's integration with Xero has streamlined our project financials, providing clear insights and saving us valuable time. It's easy to use and keeps all commitments organized for seamless financial tracking."

Sharon Brown Financial Controller · Empower Renewables · Dublin, Ireland

"Planyard is basically a live CVR and saves time by making Excel unnecessary. Once a project’s set up, I can rely on Planyard to stay organized without spreadsheets."

Claire Hill Quantity Surveyor · Brown & Bancroft Interiors · Bolton, United Kingdom

"If there’s some problem with the budget, it just tells you what you need to fix and you’ll be fine. It really just kind of thinks a step ahead for you."

Jordan Cohen Project Director & Partner · TITN Development · Florida, United States

"Planyard saves us 3-4 days per project by simplifying financial tracking and cutting out double data entry. It’s user-friendly and lets us focus on our main tasks."

Jason Escobar Project Manager · The Keane Group · Queensland, Australia

"Planyard is exactly what I’m after as a business owner: a good-value system that keeps everything in one place, saves me money and makes sure I’m not losing any money on projects. As a businessman, that’s a no-brainer."

Lee Covington Owner · E&N Group Ltd · London, United Kingdom

"I’m confident that we can manage multiple projects effectively. We’re currently running three fairly large ones, and the system makes it very clear and easy to manage all of them at once."

Graham Eastwood Office Manager · Karringtons Ltd · Kent, United Kingdom

"I chose Planyard because it stood out as the most straightforward and intuitive option on the market. I really wanted a tool that would simplify our existing processes and make everything more efficient, rather than switching to a system that was far too complicated for us to use on a daily basis."

Grant Collins Quantity Surveyor · Skyler Contracting · Kent, United Kingdom

"Planyard has completely replaced my CVR process. Cost Value Reconciliation is essentially about tracking your budget against your actual spend to see exactly what remains, and that functionality is the absolute essence of the central core of Planyard."

Ian Holford Managing Director · Higgihaus Developments · Bristol, United Kingdom

"For me Planyard is essentially the go to software for SMBs. There are other software packages out there that are a large investment upfront with a significant monthly cost. These are all potential solutions once you get to a very large business but they are not a solution for SMBs."

Paul Howarth Experienced FD/Consultant · Live Management Accounts

"Timewise, on a single project, I'd probably save 6 to 8 hours—essentially a full day every month. When it comes to processing monthly payments, it saves me a solid day, perhaps even a day and a half, just in sorting through the invoices. Saving a day and a half of my time means the system pays for itself time and time again."