आवश्यक कार्यक्षमता सेटअप गाइड

Planyard की आवश्यक विशेषताएं स्प्रेडशीट्स को समाप्त करती हैं, लागत अनुमान, क्लाइंट कोट्स, चालान प्रसंस्करण, और वास्तविक समय बजट ट्रैकिंग को स्वचालित बजट अपडेट और सहज लेखांकन एकीकरण के साथ सरल बनाती हैं।

1. लागत अनुमान और क्लाइंट कोटिंग

• जल्दी से शुरू करने के लिए यहां एक 4-मिनट का मार्गदर्शित वीडियो है।
• अपने कंपनी विवरण दर्ज करने के लिए कंपनी → सेटिंग्स पर जाएं—ये आपके पीडीएफ कोट्स में स्वचालित रूप से जोड़े जाएंगे।
• अपने कोट टर्म्स टेम्पलेट की समीक्षा और अपडेट करें कंपनी → कंपनी-व्यापी विशेषताएं → क्लाइंट कोट टर्म्स के तहत।
• अपने अनुमान पाइपलाइन को अनुकूलित करें कंपनी → कंपनी-व्यापी विशेषताएं → बजटिंग पाइपलाइन चरण और क्लाइंट कोट टर्म्स के तहत।

2. परियोजना बजट नियंत्रण और चालान प्रसंस्करण

• यह 2-मिनट का परिचय वीडियो देखें यह जानने के लिए कि स्वचालित बजट अपडेट और सहज लेखांकन एकीकरण के साथ उपठेकेदार और विक्रेता चालान कैसे संसाधित करें।

1. Planyard पर अपनी अगली परियोजना शुरू करें: Planyard → परियोजनाएं → परियोजना बनाएं पर जाएं, फिर स्प्रेडशीट से अपनी प्रारंभिक परियोजना बजट अपलोड करने के लिए 1–2 मिनट के छोटे वीडियो गाइड का पालन करें।
2. अपने परियोजनाओं से विक्रेता और उपठेकेदार चालान को लिंक करने के सर्वोत्तम तरीके:
1. अपने खातों की देय ईमेल के माध्यम से चालान स्वतः आयात करें (सबसे लोकप्रिय)।
2. Outlook या Gmail से सीधे चालान संसाधित करें जब आप ईमेल ब्राउज़ कर रहे हों।
3. कागजी रसीदों को मोबाइल के माध्यम से स्कैन करें—कभी भी, कहीं भी। iPhone & Android
3. लेखांकन के लिए चालान प्रसंस्करण को स्वचालित करें:
1. मैनुअल डेटा एंट्री को समाप्त करने के लिए Xero, QuickBooks, Sage, या MYOB के साथ एकीकृत करें।
2. या Planyard को स्वचालित रूप से भेजने दें परियोजना प्रबंधक या मात्रा सर्वेक्षक द्वारा स्वीकृत चालान सीधे आपके लेखाकार के ईमेल पर भेजें। (परीक्षण करते समय फिट)