Intégration de Sage Accounting pour la Construction

Vous cherchez un logiciel qui vous aide à suivre les coûts de construction et qui s’intègre à Sage Accounting ?

Suivez le budget de votre projet de construction et sa rentabilité sur Planyard. Notre intégration avec Sage pour la construction envoie les factures pré-approuvées à Sage et élimine la saisie de données en double.

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Gérez les Achats et Suivez Vos Coûts de Projet sur Planyard

Téléchargez votre budget estimé sur Planyard et suivez vos coûts de projet grâce à notre outil de budgétisation pour la construction. Chaque fois que vous approuvez des coûts, le budget est mis à jour automatiquement. Cela signifie que la rentabilité du projet est toujours à jour sans travail manuel.

Envoyez vos demandes de devis aux sous-traitants comme vous le feriez par email. Entrez le nom de la demande de prix, la description de l’appel d’offres, téléchargez les spécifications techniques et sélectionnez les lignes budgétaires concernées. Planyard enverra des demandes de devis automatiques avec un lien où vos fournisseurs pourront télécharger leurs offres eux-mêmes.

Product picture of invoice processing an invoice within Planyard.

Le Chef de Projet Approuve les Coûts sur Planyard Lorsqu’il les Reçoit

Après avoir signé un contrat avec le sous-traitant ou envoyé le bon de commande, il est temps d’approuver les coûts. Transférez les factures à Planyard via nos applications mobiles, nos intégrations de clients email, ou via votre adresse email unique de comptes fournisseurs.

Lorsque le chef de projet est de retour au bureau, il peut sélectionner les lignes budgétaires auxquelles le coût est lié et approuver le coût. Dès qu’il approuve le coût, le budget, le sous-contrat et le bon de commande sont mis à jour automatiquement.

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La Facture de Construction Approuvée est Envoyée Automatiquement à Sage Accounting

Dès que vous approuvez votre facture, elle est envoyée automatiquement à Sage. Les quantités et le prix de Planyard seront envoyés à Sage avec le document de facture original.

Lorsque le comptable reçoit la facture, il ne lui faut qu’un clic pour approuver la facture et régler la dépense. Ce flux de travail garantit qu’aucune facture n’est payée au-delà de ce qui a été initialement convenu avec le fournisseur. Cela est dû au fait que l’équipe de projet sait mieux si une facture est au montant correct ou non.

Connectez Vos Éléments Budgétaires à Votre Plan Comptable Sage

Vous pouvez, si vous le souhaitez, connecter vos éléments budgétaires aux bons comptes comptables sur Planyard. Cela élimine le besoin de sélectionner manuellement les comptes comptables correspondants sur Sage.

Cela signifie que le comptable et le chef de projet ont une étape de moins à gérer. Les comptables n’auront pas à courir après les chefs de projet pour obtenir des détails sur la dépense. Comme la ligne budgétaire, le code de coût et le projet auxquels elle est liée. Le chef de projet l’a déjà rempli sur la facture pré-approuvée.

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Tous vos Contacts Sage et Planyard sont Synchronisés

Lorsque vous avez connecté Sage et Planyard, tous vos contacts seront chargés dans Planyard. Cette synchronisation se produit chaque fois que vous vous connectez à Planyard, vous pouvez donc être sûr d’avoir toujours les mêmes contacts dans les deux systèmes.

Lorsque vous créez un contact dans Planyard, il sera envoyé à Sage dès que vous approuvez un coût. Peu importe donc à partir de quel logiciel vous créez les contacts.

Lisez les témoignages de nos clients

Découvrez comment Planyard aide des entreprises comme la vôtre à réussir - lisez leurs histoires dans notre blog.

"Planyard's integration with Xero has streamlined our project financials, providing clear insights and saving us valuable time. It's easy to use and keeps all commitments organized for seamless financial tracking."

"Planyard saves us 3-4 days per project by simplifying financial tracking and cutting out double data entry. It’s user-friendly and lets us focus on our main tasks."

Jason Escobar

Project Manager, Oxenfrod, Australia

"Planyard is basically a live CVR and saves time by making Excel unnecessary. Once a project’s set up, I can rely on Planyard to stay organized without spreadsheets."

Claire Hill

Quantity Surveyor, Bolton, UK

"If there’s some problem with the budget, it just tells you what you need to fix and you’ll be fine. It really just kind of thinks a step ahead for you."

Jordan Cohen

Project Director & Partner, Florida, US

Trusted by construction companies globally

Questions fréquemment posées

Nous avons répondu à vos questions. Si vous ne trouvez pas la réponse ci-dessous, n'hésitez pas à nous contacter via le chat.

Qu’est-ce que l’intégration Sage dans Planyard ?

L’intégration de Planyard avec le logiciel comptable Sage connecte votre plateforme de gestion de projet de construction avec Sage, rationalisant le flux de données entre les budgets de projet et les coûts avec votre comptabilité.

Quels sont les avantages d’intégrer Planyard avec Sage ?

Automatise le transfert des coûts et factures approuvés.
Élimine la saisie manuelle des données et réduit les erreurs.
Fournit des mises à jour financières en temps réel.
Améliore la collaboration entre les équipes de projet et les services comptables.

Quels types de logiciels Sage Planyard intègre-t-il ?

Planyard s’intègre à la version cloud de Sage Accounting.

Quel type de données est synchronisé entre Planyard et Sage ?

Planyard envoie les informations suivantes à Sage :

Document de coût avec comptes comptables assignés et informations sur le fournisseur.
Documents de facture originaux.
Rapports supplémentaires – commande de sous-traitance ou bon de commande – de Planyard.

Sage envoie les informations suivantes à Planyard :

Fournisseurs créés sur Planyard ou Sage.
Plan comptable pour qu’ils puissent être pré-sélectionnés dans Planyard.

Puis-je lier les catégories budgétaires de Planyard aux comptes Sage ?

Oui, vous pouvez mapper les éléments et catégories budgétaires de Planyard à des comptes spécifiques dans Sage pour assurer une synchronisation précise des données.

L’intégration fonctionne-t-elle en temps réel ?

Oui, les documents de coût approuvés et les données supplémentaires sont synchronisés avec Sage Accounting dès qu’ils sont approuvés sur Planyard, garantissant des enregistrements comptables à jour.

Comment l’intégration fait-elle gagner du temps aux entreprises de construction ?

L’intégration fait gagner du temps en :

Automatisant les tâches répétitives de saisie de données.
Assurant des enregistrements précis et à jour.
Rationalisant les flux de travail entre la gestion de projet et la comptabilité.

L’intégration Sage est-elle adaptée à la gestion multi-projets ?

Oui, l’intégration prend en charge les environnements multi-projets, vous permettant de suivre et de gérer les données financières de plusieurs projets de manière transparente.

L’intégration prend-elle en charge les pièces jointes de factures ?

Oui, Planyard synchronise les documents de facture originaux avec leurs détails à Sage Accounting pour des enregistrements précis et complets. De plus, un rapport détaillé pour les éléments de ligne affectés est également envoyé à Sage.

Quelle est la sécurité de l’intégration ?

Planyard assure un transfert de données sécurisé entre les plateformes, en respectant les meilleures pratiques de l’industrie pour le cryptage et l’authentification.

Puis-je déconnecter l’intégration si nécessaire ?

Oui, vous pouvez déconnecter l’intégration à tout moment depuis les paramètres « Intégrations » dans Planyard. Vos données existantes dans les deux systèmes resteront intactes.

L’intégration prend-elle en charge les transactions multi-devises ?

Oui, l’intégration prend en charge les transactions multi-devises, assurant la compatibilité avec les projets internationaux.

Que dois-je faire si je rencontre des problèmes avec l’intégration ?

Si vous rencontrez des problèmes lors de la configuration ou de l’utilisation, l’équipe de support client de Planyard est disponible pour vous aider. Contactez le support via le centre d’aide ou par email.

Comment configurer l’intégration Sage dans Planyard ?

Pour configurer l’intégration :

Connectez-vous à votre compte Planyard et allez dans la section « Intégrations ».
Sélectionnez l’option d’intégration Sage et suivez les instructions pour connecter votre compte Sage.
Mappez les catégories Planyard aux comptes Sage et commencez à synchroniser les données.
Testez l’intégration.

Comment puis-je commencer avec l’intégration Sage Accounting ?

Visitez la page d’intégration Sage Accounting pour en savoir plus, et suivez les instructions pour configurer l’intégration dans votre compte Planyard.