लागत अनुमान कार्यक्षमता 3-चरण सेटअप गाइड

यहां Planyard की लागत अनुमान और ग्राहक कोटेशन सुविधाओं के साथ शुरुआत करने के लिए एक त्वरित गाइड है।

यहां एक 4-मिनट का मार्गदर्शित वीडियो है जो आपको जल्दी से शुरुआत करने में मदद करेगा।

त्वरित सेटअप:

  1. कंपनी विवरण सेट करें: कंपनी → सेटिंग्स पर जाएं और अपनी कंपनी के विवरण भरें। ये स्वचालित रूप से उन PDF कोट्स पर दिखाई देंगे जो आप ग्राहकों को भेजते हैं।
  2. कोट टर्म्स टेम्पलेट की समीक्षा और अपडेट करें: कंपनी → कंपनी-व्यापी सुविधाओं पर जाएं → बजटिंग पाइपलाइन चरण और ग्राहक कोट टर्म्स को अपने डिफ़ॉल्ट कोट टर्म्स के अनुसार अनुकूलित करें।
  3. अधिक जानें: ज्ञान आधार को एक्सप्लोर करें ताकि आप अनुमान कार्यक्षमता का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए विस्तृत गाइड प्राप्त कर सकें।