यहां Planyard की लागत अनुमान और ग्राहक कोटेशन सुविधाओं के साथ शुरुआत करने के लिए एक त्वरित गाइड है।
यहां एक 4-मिनट का मार्गदर्शित वीडियो है जो आपको जल्दी से शुरुआत करने में मदद करेगा।
त्वरित सेटअप:
- कंपनी विवरण सेट करें: कंपनी → सेटिंग्स पर जाएं और अपनी कंपनी के विवरण भरें। ये स्वचालित रूप से उन PDF कोट्स पर दिखाई देंगे जो आप ग्राहकों को भेजते हैं।
- कोट टर्म्स टेम्पलेट की समीक्षा और अपडेट करें: कंपनी → कंपनी-व्यापी सुविधाओं पर जाएं → बजटिंग पाइपलाइन चरण और ग्राहक कोट टर्म्स को अपने डिफ़ॉल्ट कोट टर्म्स के अनुसार अनुकूलित करें।
- अधिक जानें: ज्ञान आधार को एक्सप्लोर करें ताकि आप अनुमान कार्यक्षमता का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए विस्तृत गाइड प्राप्त कर सकें।