{"id":13472,"date":"2025-04-04T10:49:04","date_gmt":"2025-04-04T10:49:04","guid":{"rendered":"https:\/\/planyard.com\/planyard-essential-functionality-setup"},"modified":"2025-05-19T19:09:43","modified_gmt":"2025-05-19T19:09:43","slug":"guia-configuracao-funcionalidades-essenciais","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/planyard.com\/pt-pt\/guia-configuracao-funcionalidades-essenciais","title":{"rendered":"Guia de Configura\u00e7\u00e3o das Funcionalidades Essenciais"},"content":{"rendered":"\n<p>As funcionalidades essenciais do Planyard eliminam as folhas de c\u00e1lculo ao simplificar a estimativa de custos, cota\u00e7\u00f5es para clientes, processamento de faturas e acompanhamento de or\u00e7amento em tempo real com atualiza\u00e7\u00f5es autom\u00e1ticas de or\u00e7amento e integra\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil perfeita.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1. Estimativa de Custos &amp; Cota\u00e7\u00f5es para Clientes<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Aqui est\u00e1 um&nbsp;<a href=\"https:\/\/planyard.com\/pt-pt\/videos-formacao-funcionalidade-estimativa-custos-cotacoes-planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">v\u00eddeo guiado de 4 minutos<\/a>&nbsp;para come\u00e7ar rapidamente.<\/li>\n\n\n\n<li>V\u00e1 para\u00a0<a href=\"https:\/\/app.planyard.com\/company\/settings#\/company\/settings\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Empresa \u2192 Configura\u00e7\u00f5es<\/a>\u00a0para inserir os detalhes da sua empresa\u2014estes ser\u00e3o automaticamente adicionados \u00e0s suas cota\u00e7\u00f5es em PDF.<\/li>\n\n\n\n<li>Revise e atualize o seu modelo de termos de cota\u00e7\u00e3o em\u00a0<a href=\"https:\/\/app.planyard.com\/company\/settings#\/company\/settings?tab=features\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Empresa \u2192 Funcionalidades gerais da empresa \u2192 Termos de cota\u00e7\u00e3o para clientes.<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Personalize o seu pipeline de estimativa em\u00a0<a href=\"https:\/\/app.planyard.com\/company\/settings#\/company\/settings?tab=features\">Empresa \u2192 Funcionalidades gerais da empresa<\/a> \u2192 Est\u00e1gios do pipeline de or\u00e7amento &amp; Termos de cota\u00e7\u00e3o para clientes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. Controle de Or\u00e7amento do Projeto &amp; Processamento de Faturas<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/youtu.be\/oWLReUavnDY\">Assista a este v\u00eddeo introdut\u00f3rio de 2 minutos<\/a>\u00a0para aprender como processar faturas de subcontratados e fornecedores com atualiza\u00e7\u00f5es autom\u00e1ticas de or\u00e7amento e integra\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil perfeita. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Inicie o seu pr\u00f3ximo projeto no Planyard: V\u00e1 para Planyard \u2192 Projetos \u2192 Criar Projeto, depois siga os breves v\u00eddeos de 1\u20132 minutos para carregar o or\u00e7amento inicial do projeto a partir de uma folha de c\u00e1lculo.<\/li>\n\n\n\n<li>Melhores formas de vincular faturas de fornecedores e subcontratados aos seus projetos:<\/li>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=2vl0Y8rcoHs&amp;ab_channel=Planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Importe automaticamente faturas<\/a>\u00a0via o seu email de contas a pagar\u00a0(mais popular).<\/li>\n\n\n\n<li>Processar faturas diretamente do\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=-eJj0xiNqUs&amp;ab_channel=Planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Outlook<\/a>\u00a0ou\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=aYRBl17hUEU&amp;ab_channel=Planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Gmail<\/a><strong>\u00a0<\/strong>enquanto navega no email.<\/li>\n\n\n\n<li>Digitalize\u00a0recibos em papel via m\u00f3vel\u2014em qualquer momento, em qualquer lugar.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=1QhcGHX49bE&amp;ab_channel=Planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">iPhone<\/a>\u00a0&amp;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=2eLWF1dFt8Q&amp;ab_channel=Planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Android<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Automatize o processamento de faturas para a contabilidade:<\/li>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Integre com\u00a0<a href=\"https:\/\/central.planyard.com\/planyard-xero-integration\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Xero<\/a><strong>,\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/central.planyard.com\/planyard-quickbooks-integration\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">QuickBooks<\/a><strong>,\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/central.planyard.com\/planyard-sage-accounting\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Sage<\/a>, ou\u00a0<a href=\"https:\/\/central.planyard.com\/planyard-myob-integration\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">MYOB<\/a>\u00a0para eliminar a entrada manual de dados.<\/li>\n\n\n\n<li>Ou deixe&nbsp;<a href=\"https:\/\/central.planyard.com\/connect-accountants-email-for-notifications\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">o Planyard enviar automaticamente<\/a>&nbsp;faturas aprovadas pelo gestor de projeto ou medidor or\u00e7amentista diretamente para o email do seu contabilista. (Adequado enquanto apenas testando)<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>As funcionalidades essenciais do Planyard eliminam as folhas de c\u00e1lculo ao simplificar a estimativa de custos, cota\u00e7\u00f5es para clientes, processamento de faturas e acompanhamento de or\u00e7amento em tempo real com atualiza\u00e7\u00f5es autom\u00e1ticas de or\u00e7amento e integra\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil perfeita. 1. Estimativa de Custos &amp; Cota\u00e7\u00f5es para Clientes 2. 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Este guia r\u00e1pido de configura\u00e7\u00e3o ajuda propriet\u00e1rios de pequenas empresas de constru\u00e7\u00e3o a passar de folhas de c\u00e1lculo para acompanhamento de or\u00e7amento em tempo real, cota\u00e7\u00f5es e gest\u00e3o de faturas\u2014sem necessidade de consultores ou TI.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/planyard.com\/pt-pt\/guia-configuracao-funcionalidades-essenciais\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_PT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Guia Essencial de Configura\u00e7\u00e3o do Planyard \u2013 Para Propriet\u00e1rios de Pequenas Empresas de Constru\u00e7\u00e3o\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Comece com o Planyard Essential em minutos. 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