{"id":12141,"date":"2025-04-04T10:49:04","date_gmt":"2025-04-04T10:49:04","guid":{"rendered":"https:\/\/planyard.com\/planyard-essential-functionality-setup"},"modified":"2025-05-19T18:06:58","modified_gmt":"2025-05-19T18:06:58","slug":"guide-installation-fonctionnalites-essentielles","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/planyard.com\/fr\/guide-installation-fonctionnalites-essentielles","title":{"rendered":"Guide d&rsquo;installation des fonctionnalit\u00e9s essentielles"},"content":{"rendered":"\n<p>Les fonctionnalit\u00e9s essentielles de Planyard \u00e9liminent les feuilles de calcul en rationalisant l&rsquo;estimation des co\u00fbts, les devis clients, le traitement des factures et le suivi budg\u00e9taire en temps r\u00e9el avec des mises \u00e0 jour budg\u00e9taires automatis\u00e9es et une int\u00e9gration comptable transparente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1. Estimation des co\u00fbts et devis clients<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Voici une&nbsp;<a href=\"https:\/\/planyard.com\/fr\/videos-formation-fonctionnalite-estimation-couts-devis-planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">vid\u00e9o guid\u00e9e de 4 minutes<\/a>&nbsp;pour d\u00e9marrer rapidement.<\/li>\n\n\n\n<li>Allez dans\u00a0<a href=\"https:\/\/app.planyard.com\/company\/settings#\/company\/settings\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Entreprise \u2192 Param\u00e8tres<\/a>\u00a0pour entrer les d\u00e9tails de votre entreprise\u2014ils seront automatiquement ajout\u00e9s \u00e0 vos devis PDF.<\/li>\n\n\n\n<li>Examinez et mettez \u00e0 jour votre mod\u00e8le de conditions de devis sous\u00a0<a href=\"https:\/\/app.planyard.com\/company\/settings#\/company\/settings?tab=features\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Entreprise \u2192 Fonctionnalit\u00e9s \u00e0 l&rsquo;\u00e9chelle de l&rsquo;entreprise \u2192 Conditions des devis clients.<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Personnalisez votre pipeline d&rsquo;estimation sous\u00a0<a href=\"https:\/\/app.planyard.com\/company\/settings#\/company\/settings?tab=features\">Entreprise \u2192 Fonctionnalit\u00e9s \u00e0 l&rsquo;\u00e9chelle de l&rsquo;entreprise<\/a> \u2192 \u00c9tapes du pipeline budg\u00e9taire &amp; Conditions des devis clients.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. Contr\u00f4le du budget de projet &amp; Traitement des factures<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/youtu.be\/oWLReUavnDY\">Regardez cette vid\u00e9o d&rsquo;introduction de 2 minutes<\/a>\u00a0pour apprendre \u00e0 traiter les factures des sous-traitants et des fournisseurs avec des mises \u00e0 jour budg\u00e9taires automatis\u00e9es et une int\u00e9gration comptable transparente. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>D\u00e9marrez votre prochain projet sur Planyard : Allez dans Planyard \u2192 Projets \u2192 Cr\u00e9er un projet, puis suivez les courtes vid\u00e9os guides de 1 \u00e0 2 minutes pour t\u00e9l\u00e9charger votre budget de projet initial \u00e0 partir d&rsquo;une feuille de calcul.<\/li>\n\n\n\n<li>Meilleures fa\u00e7ons de lier les factures des fournisseurs et des sous-traitants \u00e0 vos projets :<\/li>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=2vl0Y8rcoHs&amp;ab_channel=Planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Importez automatiquement les factures<\/a>\u00a0via votre\u00a0email de comptes fournisseurs\u00a0(le plus populaire).<\/li>\n\n\n\n<li>Traitez les factures directement depuis\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=-eJj0xiNqUs&amp;ab_channel=Planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Outlook<\/a>\u00a0ou\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=aYRBl17hUEU&amp;ab_channel=Planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Gmail<\/a><strong>\u00a0<\/strong>tout en consultant vos emails.<\/li>\n\n\n\n<li>Scannez\u00a0les re\u00e7us papier via mobile\u2014n&rsquo;importe quand, n&rsquo;importe o\u00f9.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=1QhcGHX49bE&amp;ab_channel=Planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">iPhone<\/a>\u00a0&amp;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=2eLWF1dFt8Q&amp;ab_channel=Planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Android<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Automatisez le traitement des factures vers la comptabilit\u00e9 :<\/li>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Int\u00e9grez avec\u00a0<a href=\"https:\/\/central.planyard.com\/planyard-xero-integration\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Xero<\/a><strong>,\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/central.planyard.com\/planyard-quickbooks-integration\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">QuickBooks<\/a><strong>,\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/central.planyard.com\/planyard-sage-accounting\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Sage<\/a>, ou\u00a0<a href=\"https:\/\/central.planyard.com\/planyard-myob-integration\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">MYOB<\/a>\u00a0pour \u00e9liminer la saisie manuelle des donn\u00e9es.<\/li>\n\n\n\n<li>Ou laissez&nbsp;<a href=\"https:\/\/central.planyard.com\/connect-accountants-email-for-notifications\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Planyard envoyer automatiquement<\/a>&nbsp;les factures approuv\u00e9es par le chef de projet ou le m\u00e9treur directement \u00e0 l&#8217;email de votre comptable. (Convient lors des tests)<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les fonctionnalit\u00e9s essentielles de Planyard \u00e9liminent les feuilles de calcul en rationalisant l&rsquo;estimation des co\u00fbts, les devis clients, le traitement des factures et le suivi budg\u00e9taire en temps r\u00e9el avec des mises \u00e0 jour budg\u00e9taires automatis\u00e9es et une int\u00e9gration comptable transparente. 1. Estimation des co\u00fbts et devis clients 2. 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