{"id":13804,"date":"2025-04-04T10:49:04","date_gmt":"2025-04-04T10:49:04","guid":{"rendered":"https:\/\/planyard.com\/planyard-essential-functionality-setup"},"modified":"2025-05-19T19:14:49","modified_gmt":"2025-05-19T19:14:49","slug":"guia-de-configuracion-de-funcionalidades-esenciales","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/planyard.com\/es\/guia-de-configuracion-de-funcionalidades-esenciales","title":{"rendered":"Gu\u00eda de Configuraci\u00f3n de Funcionalidades Esenciales"},"content":{"rendered":"\n<p>Las funciones esenciales de Planyard eliminan las hojas de c\u00e1lculo al optimizar la estimaci\u00f3n de costos, las cotizaciones a clientes, el procesamiento de facturas y el seguimiento del presupuesto en tiempo real con actualizaciones autom\u00e1ticas del presupuesto e integraci\u00f3n contable sin problemas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1. Estimaci\u00f3n de Costos y Cotizaci\u00f3n a Clientes<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Aqu\u00ed tienes un&nbsp;<a href=\"https:\/\/planyard.com\/es\/videos-formacion-funcionalidad-estimacion-costos-cotizacion-planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">video guiado de 4 minutos<\/a>&nbsp;para comenzar r\u00e1pidamente.<\/li>\n\n\n\n<li>Ve a\u00a0<a href=\"https:\/\/app.planyard.com\/company\/settings#\/company\/settings\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Compa\u00f1\u00eda \u2192 Configuraci\u00f3n<\/a>\u00a0para ingresar los detalles de tu empresa\u2014estos se agregar\u00e1n autom\u00e1ticamente a tus cotizaciones en PDF.<\/li>\n\n\n\n<li>Revisa y actualiza tu\u00a0plantilla de t\u00e9rminos de cotizaci\u00f3n\u00a0en\u00a0<a href=\"https:\/\/app.planyard.com\/company\/settings#\/company\/settings?tab=features\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Compa\u00f1\u00eda \u2192 Funciones de toda la compa\u00f1\u00eda \u2192 T\u00e9rminos de cotizaci\u00f3n a clientes.<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Personaliza tu flujo de trabajo de estimaci\u00f3n en\u00a0<a href=\"https:\/\/app.planyard.com\/company\/settings#\/company\/settings?tab=features\">Compa\u00f1\u00eda \u2192 Funciones de toda la compa\u00f1\u00eda<\/a> \u2192 Etapas del flujo de presupuesto y T\u00e9rminos de cotizaci\u00f3n a clientes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. Control de Presupuesto del Proyecto y Procesamiento de Facturas<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/youtu.be\/oWLReUavnDY\">Mira este video introductorio de 2 minutos<\/a>\u00a0para aprender c\u00f3mo procesar facturas de subcontratistas y proveedores con actualizaciones autom\u00e1ticas del presupuesto e integraci\u00f3n contable sin problemas. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Inicia tu pr\u00f3ximo proyecto en Planyard: Ve a Planyard \u2192 Proyectos \u2192 Crear Proyecto, luego sigue las breves gu\u00edas en video de 1\u20132 minutos para cargar el presupuesto inicial de tu proyecto desde una hoja de c\u00e1lculo.<\/li>\n\n\n\n<li>Mejores formas de vincular facturas de proveedores y subcontratistas a tus proyectos:<\/li>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=2vl0Y8rcoHs&amp;ab_channel=Planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Importa autom\u00e1ticamente las facturas<\/a>\u00a0a trav\u00e9s de tu\u00a0correo electr\u00f3nico de cuentas por pagar\u00a0(lo m\u00e1s popular).<\/li>\n\n\n\n<li>Procesa facturas directamente desde\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=-eJj0xiNqUs&amp;ab_channel=Planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Outlook<\/a>\u00a0o\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=aYRBl17hUEU&amp;ab_channel=Planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Gmail<\/a><strong>\u00a0<\/strong>mientras navegas por el correo electr\u00f3nico.<\/li>\n\n\n\n<li>Escanea\u00a0recibos en papel mediante el m\u00f3vil\u2014en cualquier momento y lugar.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=1QhcGHX49bE&amp;ab_channel=Planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">iPhone<\/a>\u00a0&amp;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=2eLWF1dFt8Q&amp;ab_channel=Planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Android<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Automatiza el procesamiento de facturas para la contabilidad:<\/li>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Integra con\u00a0<a href=\"https:\/\/central.planyard.com\/planyard-xero-integration\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Xero<\/a><strong>,\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/central.planyard.com\/planyard-quickbooks-integration\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">QuickBooks<\/a><strong>,\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/central.planyard.com\/planyard-sage-accounting\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Sage<\/a>, o\u00a0<a href=\"https:\/\/central.planyard.com\/planyard-myob-integration\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">MYOB<\/a>\u00a0para eliminar la entrada manual de datos.<\/li>\n\n\n\n<li>O deja que&nbsp;<a href=\"https:\/\/central.planyard.com\/connect-accountants-email-for-notifications\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Planyard env\u00ede autom\u00e1ticamente<\/a>&nbsp;las facturas aprobadas por el gerente de proyecto o el aparejador directamente al correo electr\u00f3nico de tu contador. (\u00datil mientras solo pruebas)<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las funciones esenciales de Planyard eliminan las hojas de c\u00e1lculo al optimizar la estimaci\u00f3n de costos, las cotizaciones a clientes, el procesamiento de facturas y el seguimiento del presupuesto en tiempo real con actualizaciones autom\u00e1ticas del presupuesto e integraci\u00f3n contable sin problemas. 1. Estimaci\u00f3n de Costos y Cotizaci\u00f3n a Clientes 2. 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Esta gu\u00eda r\u00e1pida de configuraci\u00f3n ayuda a los propietarios de peque\u00f1as empresas de construcci\u00f3n a pasar de hojas de c\u00e1lculo a seguimiento de presupuesto en tiempo real, cotizaci\u00f3n y gesti\u00f3n de facturas\u2014sin necesidad de consultores o TI.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/planyard.com\/es\/guia-de-configuracion-de-funcionalidades-esenciales\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Gu\u00eda de Configuraci\u00f3n Esencial de Planyard \u2013 Para Propietarios de Peque\u00f1as Empresas de Construcci\u00f3n\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Comienza con Planyard Essential en minutos. 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