{"id":12476,"date":"2025-04-04T10:49:04","date_gmt":"2025-04-04T10:49:04","guid":{"rendered":"https:\/\/planyard.com\/planyard-essential-functionality-setup"},"modified":"2025-05-19T18:11:36","modified_gmt":"2025-05-19T18:11:36","slug":"leitfaden-zur-einrichtung-der-wesentlichen-funktionen","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/planyard.com\/de\/leitfaden-zur-einrichtung-der-wesentlichen-funktionen","title":{"rendered":"Leitfaden zur Einrichtung der wesentlichen Funktionen"},"content":{"rendered":"\n<p>Die wesentlichen Funktionen von Planyard ersetzen Tabellenkalkulationen, indem sie die Kostensch\u00e4tzung, Kundenangebote, Rechnungsverarbeitung und das Echtzeit-Budget-Tracking mit automatischen Budgetaktualisierungen und nahtloser Buchhaltungsintegration optimieren.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1. Kostensch\u00e4tzung &amp; Kundenangebote<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Hier ist ein&nbsp;<a href=\"https:\/\/planyard.com\/de\/planyard-kostenschaetzung-und-angebotsfunktionalitaet-schulungsvideos\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">4-min\u00fctiges Anleitungsvideo<\/a>&nbsp;zum schnellen Einstieg.<\/li>\n\n\n\n<li>Gehen Sie zu\u00a0<a href=\"https:\/\/app.planyard.com\/company\/settings#\/company\/settings\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Unternehmen \u2192 Einstellungen<\/a>, um Ihre Unternehmensdaten einzugeben \u2013 diese werden automatisch zu Ihren PDF-Angeboten hinzugef\u00fcgt.<\/li>\n\n\n\n<li>\u00dcberpr\u00fcfen und aktualisieren Sie Ihre Angebotsbedingungen unter\u00a0<a href=\"https:\/\/app.planyard.com\/company\/settings#\/company\/settings?tab=features\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Unternehmen \u2192 Unternehmensweite Funktionen \u2192 Angebotsbedingungen f\u00fcr Kunden.<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Passen Sie Ihre Sch\u00e4tzpipeline unter\u00a0<a href=\"https:\/\/app.planyard.com\/company\/settings#\/company\/settings?tab=features\">Unternehmen \u2192 Unternehmensweite Funktionen<\/a> \u2192 Budgetierungsphasen &amp; Angebotsbedingungen f\u00fcr Kunden an.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. Projektbudgetkontrolle &amp; Rechnungsverarbeitung<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/youtu.be\/oWLReUavnDY\">Sehen Sie sich dieses 2-min\u00fctige Einf\u00fchrungsvideo an<\/a>, um zu erfahren, wie Sie Subunternehmer- und Lieferantenrechnungen mit automatischen Budgetaktualisierungen und nahtloser Buchhaltungsintegration verarbeiten k\u00f6nnen. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Starten Sie Ihr n\u00e4chstes Projekt auf Planyard: Gehen Sie zu Planyard \u2192 Projekte \u2192 Projekt erstellen und folgen Sie den kurzen 1\u20132-min\u00fctigen Videoanleitungen, um Ihr Startprojektbudget aus einer Tabelle hochzuladen.<\/li>\n\n\n\n<li>Beste M\u00f6glichkeiten, Lieferanten- und Subunternehmerrechnungen mit Ihren Projekten zu verkn\u00fcpfen:<\/li>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=2vl0Y8rcoHs&amp;ab_channel=Planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Rechnungen automatisch importieren<\/a>\u00a0\u00fcber Ihre\u00a0E-Mail f\u00fcr Kreditorenbuchhaltung\u00a0(am beliebtesten).<\/li>\n\n\n\n<li>Verarbeiten Sie Rechnungen direkt aus\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=-eJj0xiNqUs&amp;ab_channel=Planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Outlook<\/a>\u00a0oder\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=aYRBl17hUEU&amp;ab_channel=Planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Gmail<\/a><strong>\u00a0<\/strong>w\u00e4hrend Sie E-Mails durchsuchen.<\/li>\n\n\n\n<li>Scannen Sie\u00a0Papierbelege per Handy \u2013 jederzeit und \u00fcberall.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=1QhcGHX49bE&amp;ab_channel=Planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">iPhone<\/a>\u00a0&amp;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=2eLWF1dFt8Q&amp;ab_channel=Planyard\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Android<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Automatisieren Sie die Rechnungsverarbeitung zur Buchhaltung:<\/li>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Integrieren Sie mit\u00a0<a href=\"https:\/\/central.planyard.com\/planyard-xero-integration\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Xero<\/a><strong>,\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/central.planyard.com\/planyard-quickbooks-integration\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">QuickBooks<\/a><strong>,\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/central.planyard.com\/planyard-sage-accounting\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Sage<\/a> oder\u00a0<a href=\"https:\/\/central.planyard.com\/planyard-myob-integration\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">MYOB<\/a>, um manuelle Dateneingaben zu vermeiden.<\/li>\n\n\n\n<li>Oder lassen Sie&nbsp;<a href=\"https:\/\/central.planyard.com\/connect-accountants-email-for-notifications\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Planyard automatisch<\/a>&nbsp;vom Projektleiter oder Bauleiter genehmigte Rechnungen direkt an die E-Mail Ihres Buchhalters senden. (Geeignet w\u00e4hrend des Testens)<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die wesentlichen Funktionen von Planyard ersetzen Tabellenkalkulationen, indem sie die Kostensch\u00e4tzung, Kundenangebote, Rechnungsverarbeitung und das Echtzeit-Budget-Tracking mit automatischen Budgetaktualisierungen und nahtloser Buchhaltungsintegration optimieren. 1. Kostensch\u00e4tzung &amp; Kundenangebote 2. 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